• 主动权益基金如何挑选？3分钟看懂！

  2022-05-18 16:39:50 收藏

  基金新闻网   股票基金

1、追短期的强势基金靠谱吗？

答案是“NO”。一组有趣的数据：统计季度排名1/10的基金，下个季度继续前1/10的概率，以及掉到后1/10的概率，结果显示，两者基本相当，而且继续强势的概率很低。这也就是说，买基金不能“短视”。


2、买年度冠军基金是好策略吗？

存在“冠军魔咒”。大部分年度冠军基金的持仓，多是市场的热门标的，但物极必反是自然规律，也是A股的不变法则。所以拉长时间看，“冠军”策略跑不赢“中位数”策略。这也印证了一句话，只有波澜不惊，才能行稳致远。


3、那什么是好基金？

三个朴素追求，也是终极追求。一是风格稳定：投资逻辑自恰，可被理解；投资风格不漂移，可信任。二是收益尚可：中长期业绩较优。三是体验突出：有一定回撤控制能力。


4、策略一：做时间的朋友，优选“常青树”。

时间是最好的炼金石，市场是最好的验金石。那些能够穿越多轮牛熊的，也必然是拥有过人的能力。或是专注，或是极致，亦或是坚持。正如尼采所说，“那些杀不死我们的，终将使我们更强大”。


5、策略一：做时间的朋友，优选“常青树”。

事实上，无论是先选基，后选人，还是先选人，后选基，终会殊途同归。图四和图五，给大家展示一种可参考的选基思路，结合基金收益、持基体验、管理年限，在管规模等来筛选。可以看到的是，现存的“宝藏”是极少的。


6、策略二：精选有高性价比的“稀缺儿”。

夏普比率，一把衡量收益风险性价比的尺子，也可以作为基金选择的一个“锚”，尤其对于看重持基体验的投资者。根据统计，能够在5年的维度里保持较高值的基金，属于“稀缺资源”。


7、策略二：精选有高性价比的“稀缺儿”。

如果把这部分“稀缺儿”单拎出来，看它们的收益率和夏普比率的分布，可以看出，高性价比和高收益率是鱼和熊掌的关系，不可兼得。就好比开车，即使是很好的司机，开得快就很难开得很稳，开得很稳就很难开得快。而图中的粉色和黄色区域，就是“较优解”。


8、策略三：精选“赛道型”选手。

对于赛道确定的基金，比如消费基金、新能源基金、医药基金等，关键还是看赛手的把控力，所以超额收益是关键。当然，我们也可以结合乘车体验来优选，是“进三步退一步”，还是“进四步退两步”，体感会大不相同。


9、选基的本质是选人，透视风格尤为重要。

那么该如何像画人一样，刻画基金风格呢？正如我们画人会从轮廓到五官再到细节，基金风格的刻画也是如此，从调仓风格到行业配置再到个股选择，而且每个人都有自己的特色，毕竟千人千面、各有不同。


（免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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