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  • 中密控股获39家机构调研:公司2021年的扩产计划目前已全部达产,2022年的扩产正在按计划进行(附调研问答)

    2022-06-24 12:10:16 收藏

  中密控股(300470)6月23日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年6月22日接受39家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  投资者关系活动主要内容介绍:

  问:公司上半年整体经营情况如何?

  答:公司上半年的业务基本按照公司的构想在推进,各个板块的发展也基本顺利,不过进入二季度以来,确实受到一定的疫情影响,主要是服务人员出差受限、物流不够通畅、供应链(尤其是长三角地区的供应商)受到了一定影响。另外,有部分进口原材料近期明显延长了交货期。

  从市场需求端来看,国内石油化工领域目前进入了比较平稳发展的时期,增量市场需求有所减少。石油化工领域是公司最重要的收入来源,公司一直寻找并发展新的增长极,取得了不错的效果。前些年持续拓展的天然气长输管线领域、核电领域正处于收获期,正在拓展的制药、造纸、污水处理等领域也取得了一定成绩。目前公司也在研究进入矿浆领域,根据公司调研的结果,该领域的密封产品需求量较大。

  从在手订单来看,在手订单处于高位并有小幅增长,增量业务占比略高,但增量业务的占比已有所下降。在订单结构方面,主要是石油化工领域的订单结构有所改变。今年新上项目以乙烯项目为主,炼油项目相对较少,公司取得的订单中也以压缩机干气密封居多。压缩机干气密封的毛利率高于泵用机械密封,由此可以带来增量业务整体毛利率提升,但订单结构的这一转变也给产能带来一定压力。从设计端来说,泵用机械密封和压缩机干气密封的设计团队不是同一批员工,并且不同的产品线需要不同的知识结构和实践经验积累,虽然公司临时抽调一部分泵用机械密封团队的人员支持压缩机干气密封团队的工作,但仍然需要一定的适应时间。从生产制造端来说,虽然泵用机械密封和压缩机干气密封对生产制造人员的要求区别不大,但订单结构的改变对生产节奏有所影响。

  核电领域的业务情况基本按照公司的计划推进,进口替代工作进展顺利,取得的订单非常不错,发展形势乐观;在天然气长输管线领域,计划的项目多,但目前实施进度较慢;在国际市场,得益于公司持续多年的投入,今年国际业务增长非常迅猛,上半年取得的订单超出公司预期。根据公司与客户之间的沟通来看,公司也非常看好下半年国际业务的发展态势。

  子公司方面,新地佩尔总体生产经营顺利,但增长幅度不大,主要是其优势领域油气输送领域的项目实施进度较慢。优泰科进入二季度后受到上海疫情影响比较明显,主要是人员常有隔离、供应链受到影响、物流不通畅,导致生产节奏被打乱,许多订单没有能够及时生产,无法确认收入。单从二季度来看,受疫情影响,优泰科营收同比应该会有所下降,但疫情影响是有限的,优泰科的发展势头仍然不错。

  问:公司现在国际市场的业务发展的不错,国际市场的密封产品更换周期是怎样的呢?国际市场存量业务的客户黏性如何?

  答:国际市场的密封产品更换周期与国内市场相近,根据公司的经验,泵用机械密封更换周期约1年多,压缩机用干气密封的更换周期大致为1~3年。无论是国内市场还是国际市场,存量业务的客户黏性都比较高,在存量市场直接替代其他密封厂家的产品都是比较困难的,不过国内在持续推进国产化,公司在国内存量市场的进口替代工作有一定成果,相较而言,国际市场存量业务的客户黏性略高于国内,公司的国际业务目前也基本都是增量业务,未来随着增量业务转化为存量业务,公司在国际市场的存量业务会逐渐增加。

  问:公司提到在长三角地区的供应商之前受疫情影响比较明显,主要是哪些原材料供应商呢?

  答:公司在长三角地区的重要供应商主要是管阀标准件的供应商,管阀件用于公司的密封控制(辅助)系统产品。

  问:公司提到部分进口原材料的交货期明显延长,主要是哪些进口原材料?

  答:主要是产自美国的橡胶件和变送器的交货期延长比较明显。公司备有少量库存,一直在积极与供应商沟通,争取缩短交货期,也在寻找替代品牌,同时公司也在采取其他办法尽可能地保证及时向客户交付。

  问:优泰科疫情后的恢复情况如何?

  答:优泰科的人员在苏州出行已不受影响,跨省商务出行则根据各地防控要求进行,目前优泰科已基本恢复正常运转,一直在加班加点生产,尽力补上疫情耽误的进度。

  问:公司扩产情况如何?

  答:公司2021年的扩产计划目前已全部达产,2022年的扩产正在按计划进行。目前的扩产计划与年初制定的计划一致,在机械密封板块,预计会完成对核电密封专用车间的建设,整个机械密封板块产能扩张超过2亿元,橡塑密封板块则根据关键环节的需要进行一定程度的扩产,阀门板块的扩产主要是新建一个生产厂区和一个国内先进的阀门测试平台,新地佩尔已取得新厂区所需土地,不过园区建设涉及的工作多、工作量大、周期也比较长,所以扩产速度相对较慢;

  中密控股股份有限公司主要从事各类机械密封及其辅助(控制)系统的设计、研发、制造和销售,并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位技术服务。公司的主要产品为机械密封、干气密封、橡塑密封、机械密封辅助系统、密封产品修复、零配件。公司已与中石化、中石油、中海油、国家石油天然气管网集团、国家能源集团、中国中煤能源(601898)集团、中核集团、中广核集团、中国中铁(601390)集团、中国交通建设集团、万华集团、恒逸集团、三一集团以及国内外著名的主机厂西门子、沈鼓集团、陕鼓集团、苏尔寿、嘉利特荏原、大连深蓝、北京航天石化技术装备工程公司等建立了长期稳定的合作关系。

  调研参与机构详情如下:

参与单位名称参与单位类别参与人员姓名上投摩根基金基金公司薛晓敏兴全基金基金公司李扬博时基金基金公司石国武嘉实基金基金公司刘岚安信基金基金公司陈思新华基金管理基金公司巩显峰施罗德基金公司丑凯亮融通基金基金公司姚一鸣红塔证券证券公司余海海华夏未来阳光私募机构丁鑫星石投资阳光私募机构孔嘉祥深圳民森投资阳光私募机构谭斌源乘投资阳光私募机构刘建忠睿亿投资阳光私募机构于航光大永明保险公司李辰大家资产保险公司张浩太保保险公司施隽FIL海外机构Lynda Zhou、THERESA ZHOUIndus海外机构Eric LeePinebridge海外机构Tony LauRBC海外机构Qian YuShinhan BNP Paribas Asset Management海外机构黄炜Tiger Pacific Capital海外机构Samuel ZhongVontobel AM海外机构Richie jiangMirae AssetQFIIMarcus ChuOLP Capital Management Limited其他Shuohan上海光大证券资产管理其他刘一鸣上海文多资产管理中其他范虎城个人其他李发伦中信资本(深圳)投资管理其他黄垲锐华创其他贾远国海资管其他吴正明径流资本其他Krace、陈铸鸿德邦资管其他韩伟琪横琴淳臻投资其他杨平泾溪投资其他狄晓峰深圳幸福时光私募其他王博珠海嘉信达资产管理其他仝思达长江资管其他徐婕



 

中密控股股票行情:

(诊股日期:2022-06-24)


● 短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。

● 中期趋势:回落整理中且下跌趋势有所减缓。

● 长期趋势:迄今为止,共26家主力机构,持仓量总计9182.16万股,占流通A股46.66%

综合诊断:中密控股近期的平均成本为37.91元,股价在成本上方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
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