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  8月1日晚,国内工控龙头汇川技术(300124)发布半年度业绩预告,预计实现净利润为17.97亿元-21.10亿元,同比增长15%–35%。二季度净利润环比进一步提升。

  截至当日收盘,汇川技术报67.06元/股,总市值为1769亿元。公司今年对于营收增长目标为同比增长25%-50%。公司表示,今年新能源汽车业务订单呈现快速增长状态。

  二季度净利猛增

  业绩预告显示,汇川技术预计上半年营收95.15亿元-111.70亿元,同比增长15%–35%;预计实现净利润17.97亿元-21.10亿元,同比增长15%–35%。

  来源:公司公告

  二季度净利润环比进一步提升。汇川技术一季度营收为47.78亿元,净利为7.17亿元。按此测算,预计公司二季度营收47.37亿元-63.92亿元;净利润10.18亿元-13.93亿元,环比增长41.98%-94.28%。

  对于上半年业绩预增,公司表示,上半年公司凭借“保供保交付、国产龙头品牌、多产品综合解决方案”等优势,通用自动化、工业机器人业务取得较快增长;得益于新能源汽车渗透率提升、公司定点车型放量影响,公司新能源汽车电驱与电源系统业务实现快速增长。

  此外,公司预计上半年非经常性损益对净利润影响金额约2.27亿元,而上年同期非经常性损益对净利润影响金额3981.55万元。变动的主要原因是股权投资项目公允价值同比大幅增长。

  资料显示,汇川技术业务覆盖通用自动化、电梯电气大配套、新能源汽车与轨道交通、工业机器人等领域,2021业务收入占营收比重分别为50.06%、27.68%、19.61%、2.02%。

  公司多产品份额领先。根据公司公告,2021年通用伺服系统国内第一;低压变频器国内前三;根据NE时代新能源数据,新能源汽车电控份额第三。

  新能源汽车业务有望持续增长

  公告显示,汇川技术主要为新能源乘用车提供电驱系统和电源系统等产品解决方案与服务。

  公司日前在投资者调研公告中透露,公司在新能源汽车业务方面的经营成效也在大幅提升。目前,公司自动化业务在汽车产业链的机会点主要在零部件环节,另外公司工业机器人产品也在逐渐渗透。

  汇川技术表示,今年新能源汽车业务订单继续呈现快速增长状态。从定点和订单的增长中,除新势力外,如广汽、长城、奇瑞等传统车企客户订单中占比逐渐增大。

  其次,公司过去配套的主要是全电动车型,现在在混动、插电式以及全电等车型中都有配套产品,特别是在混动车型市场实现了较好的渗透。同时,改变了之前单靠电控的格局,当前已在电机、动力总成、电源等产品上有较多定点。

  值得注意的是,数据显示,今年以来(截至7月24日)汇川技术获机构调研家数最多,超1800家。

  汇川技术7月15日披露的投资者关系活动记录表显示,红杉资本、汇添富基金、睿远基金、摩根士丹利和淡马锡等国内外头部机构都参与了调研。在调研过程中,投资者主要对公司新能源以及公司应对外部环境等方面的布局进行了集中调研。

  国金证券表示,电动化大势下电驱动与电源系统需求持续高增,公司为第三方供应领导者,2021年电控份额国内前三(数据来源:NE时代),电驱动系统快速放量,乘用车业务持续收获,一线车企定点项目与新产能持续落地,未来业务有望保持50%左右较高增速。预计2022年-2024年公司新能源汽车业务营收分别为46.88亿元、69.64亿元、98.47亿元,同比分别增长56.7%、48.6%、41.4%。

  编辑:王寅



 

汇川技术股票行情:

(诊股日期:2022-08-02)


● 短期趋势:股价的强势特征已经确立,短线可能回调。

● 中期趋势:有加速上涨趋势。

● 长期趋势:迄今为止,共182家主力机构,持仓量总计1.78亿股,占流通A股7.80%

综合诊断:汇川技术近期的平均成本为66.66元,股价在成本上方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
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