国轩高科发行GDR募集资金到账 新能源企业集体出海融资

　　记者 焦艳丽 陆肖肖 北京报道

　　8月2日，国轩高科（002074）公告称，公司发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，下称“GDR”）已于苏黎世时间2022年7月28日在 瑞士证券交易所上市，截至2022年7月29日止，公司募集资金银行账户已收到本次GDR发行募集资金6.85亿美元（含转账费用等）。

　　国轩高科董事长李缜表示，国轩高科GDR在瑞士的成功上市，是公司国际化进程中的里程碑事件。“中国的企业走向国际，不仅要产品走向国际，还要技术走向国际，更要资本走向国际。”

　　本批GDR在瑞士上市的企业包括国轩高科、格林美（002340）、杉杉股份（600884）和科达制造（600499）等。从企业角度来看，发行GDR募集资金，有助于企业拓宽融资渠道、改善股东结构，有利于推动其海外业务，也有利于其国际化战略的实施。

　　7月26日，在筹备GDR上市期间，国轩高科因信披违规等问题收到安徽省证监局的监管函。对此，国轩高科相关工作人员告诉《》记者，公司将严格按照安徽省证监局的要求做好全面整改工作。另外，此次监管谈话不是行政处罚，而是日常行政管理措施之一。

　　深度科技研究院院长张孝荣此前在接受《》记者采访时表示，安徽省证监局此次的监管对于国轩高科根据国际惯例和规则来完善自身会计信息、信披信息等有着重要的督导完善作用。

　　发行GDR赴瑞上市募资近7亿美元

　　7月26日，国轩高科发布全球存托凭证(GDR)发行结果公告，国轩高科此次GDR发行价格为30美元/份，募集资金总额6.85亿美元。此次发行是中欧通规则落地以来基础发行规模最大的GDR项目，也是有史以来瑞士市场最大的新能源行业股本融资项目。

　　根据公告，国轩高科GDR发行份额约2283.34万份，占GDR发行后总股本的6.4%，本次发行所代表的基础证券A股股票为1.14亿股，发行折扣较启动当日A股收盘价折价约3.5%。

　　资料显示，国轩高科此次GDR发行进程用了三个月的时间。4月27日，国轩高科宣布发行GDR并在瑞交所上市获公司董事会审议通过；6月14日，公司GDR申请事宜获中国证监会受理；7月20日，国轩高科发行GDR获得瑞交所附条件批准；7月22日，国轩高科发行GDR并在瑞交所上市获中国证监会批复；7月25日，公司GDR招股说明书取得瑞交所招股书办公室批准并同日顺利完成GDR定价发行；7月29日，公司募集资金银行账户已收到本次GDR发行募集资金6.85亿美元(含转账费用等)。

　　募资完成后，国轩高科的总股本由原来的16.65亿股变更为17.79亿股。公司前十大股东中，原排名第八的中国建设银行不再出现在前十大股东名单中，取而代之的是花旗银行。大众中国、南京国轩控股集团有限公司、花旗银行将成为国轩高科排名前三的大股东，占比分别24.77%、9.6%、6.42%。

　　加大海外布局步伐

　　国轩高科成立于2006年，由安徽人李缜创建，2015年在深证证券交易所成功上市，是国内最早进军新能源动力电池领域的企业之一，主打产品为磷酸铁锂电池，被称作国内“动力电池第一股”。

　　据中国汽车动力电池产业创新联盟公布数据显示，2022年1-6月，我国动力电池装车量累计为110.1GWh，同比增长109.8%。其中，磷酸铁锂电池装车量累计为64.4GWh，占总装车量的58.5%，同比增长189.7%；三元电池装车量累计为45.6GWh，占总装车量的41.4%，同比增长51.2%。

　　受益于磷酸铁锂电池旺盛需求，2021年及2022年一季度，国轩高科的营收均实现大幅度增长。其2021年实现营业收入为103.56亿元，同比增长54.01%；2022年一季度实现营业总收入39.16亿元，同比增长203.1%。但受困于上游原材料价格上涨压力，动力电池成本上行，导致国轩高科出现增收不增利的现象。其2021年营业利润为3916.23万元，同比下降76.63%；利润总额4783.49万元，同比下降71.26%；2022年一季度，国轩高科实现归母净利3220万元，同比下降32.8%。

　　近年来，国轩高科加快了向海外布局的步伐。年报显示，2021年，国轩高科海外营收增长232.58%，达5.28亿元，海外营收占总营收比例达5.1%，较上2020年实现翻倍。

　　今年6月，国轩高科在德国哥廷根基地举行国轩德国揭牌仪式，国轩高科德国哥廷根基地预计今年年底启动改造，项目分棕地工厂和绿地工厂两期建设，年产目标分别为6GWh和12GWh，预计2023年9月第一条产线3.5GWh正式投产。除欧洲外，国轩高科还规划在美国投资建厂，并与越南新能源车企Vinfast讨论了在越南建电池工厂的可能性。

　　目前，国轩高科已进入博世全球供应链体系，并与塔塔汽车在印度设立合资公司，共同开发印度锂电池市场。公司计划三年内在海外建设300GWh的电池产能，到2025年，计划将公司三分之一的产能转移到国外。

　　业内人士指出，此次国轩高科在瑞士的上市，对其实现整个海外市场的战略落地，将起到重要的推动作用。

　　责任编辑：陆肖肖 主编：张豫宁

国轩高科股票行情：

● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。

● 中期趋势：

● 长期趋势：迄今为止，共51家主力机构，持仓量总计4318.65万股，占流通A股3.59%