8月11日晚间，迪瑞医疗（300396）发布2022年半年报业绩，定期报告显示，公司上半年实现营业收入5.15亿元，较上年同期增长23.27%；归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，较上年同期增长20.65%。公司以战略目标为指引，各项资源继续向销售系统倾斜，秉承以客户需求为中心不断完善公司管理体系。强化了直销队伍及售服体系建设，对国际、国内市场明确了直销任务，总体进度符合年度要求。面向重点客户推广化学发光免疫分析、标准化实验室、妇科分析等高通量的流线检测产品。上半年迪瑞医疗实现内贸外销的双双增长。
迪瑞医疗与投资者交流中表示，经营层通过事前预判及规划，最大限度克服了疫情对公司的影响，通过调整生产节奏，确保产品的及时供应。报告期内，仪器收入同比增长49.52%。虽然上半年长春疫情对公司经营造成冲击，但得益于销售策略优化和产品能力提升，迪瑞医疗的营收和利润不降反升。同时，迪瑞医疗营收增长也受益于基层医疗机构建设和鼓励进口替代政策。
销售方面，迪瑞医疗组合拳见效。首先，2021年公司做出重大策略调整，从研发导向转变为销售导向。迪瑞医疗产品涵盖生化分析、尿液分析、血细胞分析、妇科分泌物分析、化学发光免疫分析、凝血分析、标准化实验室七大领域，已覆盖医院常规检验项目80%左右的份额。研发能力一直是公司的强项，此次策略调整就是要补齐销售短板。其次，公司在北京设立营销中心，广纳人才；同时北京还是医疗机构、医疗资源汇集之地，能够扩大公司销售资源。第三，成立直营部门对接三甲医院等重点客户，使渠道重心上移。第四，用好华润集团旗下相关企业资源。华润集团拥有丰富医院、健康、医疗平台企业，IVD平台只有迪瑞医疗一家，集团内部资源互补，共同做强做大符合华润的战略意图和利益诉求。第五，设备与试剂等耗材联动，用已有的设备销售优势扶持起试剂销售已初见成效。
海外销售成为迪瑞医疗最有力的增长极之一。上半年市场营业收入同比增长25%。公开资料显示，从2021年上半年至今，迪瑞医疗海外销售持续保持25%增长，这表明公司的海外销售已经进入快车道。公司产品已销售到全球120多个国家和地区，营销网络和营销队伍在同行业中具有一定的优势，先后建立了香港、荷兰、俄罗斯、土耳其、泰国、印度等多家子公司，通过本地化运营，上半年新增代理商50余家。
产品方面，上半年公司以尿液分析、生化分析产品为基础，重点提升了化学发光免疫、妇科分析、标准化实验室等自动化、智能化产品的市场份额。其中，化学发光免疫分析产品线的收入达到了公司营业收入的10%以上，增长势头明显，为公司稳健发展奠定了坚实的基础。智能化也是迪瑞医疗创新方向，在刚刚结束的第74届美国临床化学年会暨临床实验室医疗设备博览会(2022AACC)，公司展示了具有全部知识产权的集约化实验室、全自动模块式血液体液分析流水线等。智能化具有高效、污染风险小等优势，代表了IVD未来方向。
公司传统优势产品妇科检测系列上半年在国内外保持良好销售势头，增速较为明显。妇科仪器产品销售将同时拉动了试剂销售，一鱼多吃是迪瑞医疗提升营收和利润的重要的手段。
湘财证券将IVD比喻为黄金赛道，经过30多年的发展，我国的体外诊断行业经历了从无到有、从弱到强、从萌芽初创到高速发展的产业升级全过程，到2030年中国有望成为全球最大的体外诊断消费国。在健康中国、老龄人口激增、医保控费等大背景下，基层医疗建设提速，IVD需求大大增加；政府鼓励进口替代，降低医疗成本，国产IVD设备有更多机会进入三甲医院。迪瑞医疗准确抓住这些外在机遇，结合已有优势，进一步扩大基层市场占有率，开拓三甲医院市场。在行业趋于集中的形势下，增强竞争筹码。
《“十四五”医疗装备产业发展规划》重点提出将大力扶持诊断检验装备、妇幼健康装备等七大医疗器械领域。提出到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。迪瑞医疗集合产品研发、渠道销售、产品线全、海外市场迅速成长等优势，将更加巩固已有的领先优势，创造新的活力。公司新一轮的股权激励，扩大了激励范围，并增加利润考核指标，正说明了团队的自信。
● 短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
● 中期趋势：
● 长期趋势：迄今为止，共4家主力机构，持仓量总计1.14亿股，占流通A股45.41%
综合诊断：迪瑞医疗近期的平均成本为16.76元，股价在成本上方运行。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
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