本报记者李昱丞见习记者王镜茹
仙乐健康（300791）美洲业务布局迈出关键一步。8月16日上午，仙乐健康发布公告称，收购Best Formulations Inc.80%股权交易涉及的美国反垄断申报事项已获通过，反垄断审查等待期已结束。仙乐健康曾于一个月前就此交易向美国联邦贸易委员会和司法部提交了书面的《特定合并与收购通知与报告表》。
今年7月，仙乐健康董事会审议通过了《关于收购Best Formulations Inc.80%股权的议案》。公司及其间接全资子公司Sirio Healthcare Holdings LLC.与Eugene C.Ung、Kelly C.Ung、Charles C.Ung、Peak Trust Company-NV、Jeffrey A.Goh、Joy S.Hsu签订交易协定，拟收购Best Formulations Inc.80%股权。
根据公告，交易还需提交股东大会审议并完成相关外部审批。《证券日报》记者致电仙乐健康投资者热线，公司相关人士表示：“按照审计报告完成进度，预计2个月后可召开股东大会，股东大会通过后，交割条件基本就能达到。预计今年四季度或者明年一季度并表，也就是说业绩最早将于今年年报中体现，但具体还是要看审计进度。”
值得注意的是，本次交易所需支付金额约18012万美元(约人民币12.11亿元)。仙乐健康拟向特定对象发行不超过5405.1万股股票(总股本30%)募集资金不超过13.5亿元，以支付交易对价并补充流动资金。仙乐健康可能根据项目进度实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
据悉，Best Formulations成立于1986年9月，主要从事维生素、矿物质、特殊营养品等营养补充剂的生产及销售。财报数据显示，2019年至2021年，Best Formulations营业收入分别为7753.2万美元、9105.4万美元、12052.54万美元，三年复合增长率达24.7%；剔除因新冠疫情等产生的部分与主营业务发展不匹配的非经营性费用后的净利润分别为246.4万美元、883.7万美元和1452.6万美元。
较为亮眼的是，Best Formulations是美国排名前三的软胶囊CDMO企业。2019年至2021年，Best Formulations软胶囊产品营收占总营收的比重分别为73.7%、76.0%、70.2%，毛利率占比分别为72.6%、77.8%和69.9%。产能方面，Best Formulations拥有硬胶囊、片剂、茶包等产品生产线，合计产能约24亿粒/包/年。目前正在建设中的软糖生产线首期产能预计约5.4亿粒/年，个人护理产品生产线预计产能约8500万瓶/年，均将于2022年底前逐步投产。
仙乐健康表示，本交易完成后，Best Formulations现有核心管理团队、销售团队将会留任，仙乐健康未来将在Best Formulations现有销售团队基础上进行经验共享与优势互补，维护并拓展客户关系。
实际上，这并非是仙乐健康的首次跨境收购。早在2016年，仙乐健康便收购了欧洲知名软胶囊合同制造商Ayanda公司。年报数据显示，2021年仙乐健康中、欧、美三大核心市场收入占比分别为61.5%、18.4%、16.8%。其中公司2021年美洲市场收入同比增加49.8%至4亿元(占比提升近4个百分点)。
上述公司人士向记者表示，海外业务对于仙乐健康非常重要，2021年公司来自境外的营业收入占比约40%，其中美洲、欧洲约各占一半。在对欧洲的德国工厂进行本地化布局后，公司一直在美洲寻找合适标的。此次收购是为了快速建立在美国的本土制造基地以打通主流品牌市场渠道，与公司形成优势互补。
浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林告诉《证券日报》记者：“对于仙乐健康所处的代工行业，规模越大才有更大的话语权，才能有更强的盈利能力。保健品属消费品领域，多品类多产品的经营方式能够针对不同市场不同人群细分推出不同的保健产品，帮助企业实现市场扩张，也有利于进行全产业链经营，更好地对产品质量进行把控，从而打响品牌声誉。海外并购可增加企业的销售渠道，打响企业在全球的品牌知名度。
(编辑何帆上官梦露)
● 短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
● 中期趋势：
● 长期趋势：迄今为止，共5家主力机构，持仓量总计153.38万股，占流通A股3.05%
综合诊断：仙乐健康近期的平均成本为30.08元，股价在成本上方运行。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
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