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  • 昂利康:11月15日接受机构调研,包括知名机构于翼资产的多家机构参与

    2022-11-17 12:25:37 证券之星 收藏

  2022年11月16日昂利康(002940)(002940)发布公告称公司于2022年11月15日接受机构调研,中金刘锡源、平安证券李峰、华夏财富创新投资管理有限公司程海泳、西南证券张锴、华融证券股份有限公司秦墅隆、沙钢投资控股有限公司叶侃、永赢基金-宁波银行光磊、于翼资产夏芳芳、华夏基金管理有限公司胥梦缘、兴聚财富 8 号-WM朱节、CIF ASSET MANAGEMENT LIMITEDWangBing Eric、深国投-尚雅 1 期成佩剑、巨杉(上海)资产管理有限公司谢宁宁、深圳市尚诚资产管理有限责任公司杜新正、浦银安盛基金管理有限公司褚艳辉、LONGLI OVERSEAS INVESTMENT LIMITEDWangWei、宁波梅山保税港区圆合资本管理有限公司陈家华、上海混沌投资(集团)有限公司黎晓楠、上海留仁资产管理有限公司严舰、Truth Capital HK LimitedBianPeter、HD CapitalShengnong Li、福州经济技术开发区川海私募基金管理有限公司朱思凝、TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTDSunTony、上海大威德投资有限公司张亚北、深圳前海行健资本管理有限公司赵佳雍、上海天猊投资管理有限公司曹国军、北信瑞丰(北京)投资管理有限公司庞文杰、汇华理财 Amundi BOC Wealth Management车驰、上海伯兄投资管理有限公司蔡天夫、三峡资本控股有限责任公司吴华、福建红移投资管理有限公司马冬、东方基金管理股份有限公司许文波、上海电气(601727)集团财务有限责任公司赵梓峰、长城财富保险资产管理股份有限公司胡纪元 田环、诺安基金管理有限公司曲泉儒、Fullerton Clients AccountsYifei Liu、温州嘉越投资管理有限公司朱娜娜、华宝信托投资有限责任公司顾宝成、浙江浙商证券(601878)资产管理有限公司方一琛、新余银杏环球投资管理企业(有限合伙) -银杏旗舰 1 号私募投资基金王光华、上海行知创业投资有限公司周峰、中国通用技术(集团)控股有限责任公司程偲、瀚伦投资大中华直通车私募投资基金任靖 褚江敏、上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)崔莹、绿洲资本陈君、国投信托-景泰复利邹军辉参与。

  具体内容如下:

  问:科瑞生物植物源胆固醇的订单情况如何?这个德国客户与主要的 mRNA 等等这些疫苗的企业有合作吗,是以经销商模式开展合作吗?

  答:科瑞生物与德国客户签订了 5 年期供应合同,双方规定了一定量的标准,目前合同履行正常,是否有增量取决于客户市场的需求。

  科瑞生物供应给德国客户的植物源胆固醇主要应用于高端化妆品及 mRN,不是以经销商模式开展的合作。

  问:维生素 D3 及 25 羟基维生素 D3 的竞争策略是怎么样的,未来切入的机遇是在哪里?维生素 D3 的市场情况?

  答:第一,工艺上而言,VD3 和 25 羟基 VD3 均来源于现有植物源技术平台,已经具备量产的条件;第二,海外市场对纯植物来源的胆固醇具有一定的需求量。综上,科瑞在维生素 D3 包括 25 羟基 VD3未来的市场定位主要在对植物源有特殊需求的客户群体,在海外还是具备一定的市场空间。

  问:我了解到骨化醇单价是较高的,传统维生素 D3 成本还是要高一点,但是如果做到骨化醇,是不是意味着成本的影响会没那么大?目前骨化醇是什么样的格局,骨化醇全球的量应该也不大,目前制剂这一端是否都在海外,是不是以进口品牌为主?

  答:目前骨化醇系列产品的原料售价较高,所以维生素 D3 向下衍生至骨化醇原料产品的成本对于售价而言影响较小。

  目前,市场骨化醇制剂的以进口为主,主要运用于骨质疏松、银屑病等等疾病。从需求端来看,骨化醇的需求应该是比较大的,我们对于未来市场是比较看好的,包括我们昂利康本身艾地骨化醇也已跟合作伙伴在联合申报中,预计今年年底或者明年年初就能获得批准 。

  问:胆酸的产品的竞争格局包括市场前景是怎么样的?这个产品的利润率还是比较好的,那么是否有这块产品的收入、利润的指引?

  答:市场上,胆酸产品主要为奥贝胆酸、熊去氧胆酸等等,目前国内胆酸的生产工艺主要是以动物胆汁作为来源,全合成的胆酸主要是国外厂家在供应,因此,我们看好植物源胆酸未来的市场。

  问:科瑞产品进行 GMP 认证的原由

  答:推进科瑞生物产品 GMP 认证主要出于以下几个方面①甾体药物的中间体可以向下游原料药业务拓展,可以增加附加值;②胆固醇作为注射剂的辅料,目前国内合法的批文只有日本精化的动物源胆固醇,在 CDE 待审的有两个植物来源胆固醇,分别为科瑞的胆固醇和默克的进口胆固醇,均为 I 登记号。待 CDE 关联审评通过且生产符合 GMP 认证后,科瑞的胆固醇产品可以作为国内核酸药物、mRN 疫苗的合格辅料来源,从现有市场看,作为药用辅料的胆固醇的价格非常可观,这能大大提升科瑞的产品附加值;③胆酸、维生素D3、 25 羟基维生素 D3 等产品未来均有可能转向药品领域,必须建有符合 GMP 条件的生产车间。

  因此,基于公司对未来发展战略的考虑,公司将加快推进科瑞的GMP 改造。

  问:目前 25 羟基维生素 D3 替代普通维生素 D3 在饲料里面应用的进展是怎么样的,未来是能够实现全部替代呢还是部分替代

  答:25 羟基维生素 D3 较普通维生素 D3 售价更高,但活性亦高于普通维生素 D3。未来全部替代亦或部分替代,则取决于市场的选择。

  问:酮酸片、艾地骨化醇、七氟烷三个品种的应用领域不太一样,未来的推广思路是怎么样的,是走集采呢还是做专业化推广?

  答:这个要看品种分别对待,目前整个产品开发战略都是基于原料药和制剂一体化来考量的,同步解决两端的研发和生产。对我们而言,进入集采是新上市品种最快的抢占市场的方式。从目前三个品种来看,都会认真考虑集采的问题。当然,酮酸片从目前在审品种进度和结合集采规则来看,短时间内有可能暂时不会被列入国采的范围,所以短期来看酮酸片是推广品种,另外,公司在研的产品序列中肾病也是一个主要的临床方向。

  昂利康(002940)主营业务:公司主要从事化学原料药及制剂的研发、生产和销售。

  昂利康2022三季报显示,公司主营收入10.63亿元,同比上升7.72%;归母净利润1.08亿元,同比上升44.0%;扣非净利润1.05亿元,同比上升46.78%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入3.59亿元,同比上升1.75%;单季度归母净利润2917.12万元,同比上升203.43%;单季度扣非净利润2927.07万元,同比上升213.87%;负债率35.07%,投资收益750.21万元,财务费用-972.58万元,毛利率59.63%。

  该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,昂利康(002940)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力一般,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标2.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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昂利康股票行情:

(诊股日期:2022-11-17)


● 短期趋势:市场最近连续上涨中,短期小心回调。

● 中期趋势

● 长期趋势:已有12家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计3532.22万股,占流通A股40.08%

综合诊断:昂利康近期的平均成本为31.38元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
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