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  2022年11月23日西麦食品(002956)(002956)发布公告称天风证券(601162)薛涵、笃诚投资张洵、枫池资产孙关世琦、富国基金徐哲琪、高腾国际陈泽人、古木投资苏鑫、观富(北京)资产唐天、光大保德信基金王凯、国海证券曹阳 吴正明、国华兴益资产韩冬伟、合众易晟投资庞宇铭、安信证券唐朝、恒泰证券高娃、泓湖投资刘坤、鸿道投资韩啸锋、鸿凯上海投资赵世光、华宝基金齐震、华富基金朱程辉、华泰证券刘璐丹、华夏财富创新投资刘春胜、华夏理财秦丹、华舟资产沈喆强、博时基金曾鹏 付伟 张静、汇安基金吴尚伟、惠升基金马聪、混沌投资黎晓楠、投资者鲍行松、见龙资产郜全亮、建信保险张旭菁、建信信托程亦涵、金百镕投资刘新金、之灏基金陈飞云、聚劲投资张超、诚盛投资完永东、理成资产林丽芬、利幄私募基金巫梓菡、领久私募基金张帅、珞珈方圆赖欣、茂典资产黄培、米仓资产管晶鑫、民生信托陈远望、明良资产蔡建国、摩根士丹利华鑫基金苏香、平安基金刘杰、乘是资产翟会会、璞醴资产郭志强、乾璐投资张迪、乾瞻投资杨凡、睿扬投资孙驰、沙钢股权投资基金熊展佳、世纪证券罗鹏、天风零售王泽、彤源投资杨霞、湘航私募基金田开锐、兴业银行资产管理王毅成、大家资产张婧、颐和久富投资米永峰、银华基金洪亦秋、英大保险卢琼、永瑞私募基金武雪原、涌德瑞烜(青岛)私募基金于淼、源乘投资彭晴、中航基金郑常斌、中意资产臧怡、中银国际胡晓航、中银基金王寒、丹桂顺资产钟震、中邮人寿陈思羽、丹羿投资龚海刚、东证融汇张超凡于2022年11月21日调研我司。

  具体内容如下:

  问:公司目前燕麦粒库存情况,预计未来何时燕麦粒价格会出现拐点?

  答:目前已进入公司的生产、销售旺季,公司已提前采购燕麦粒,锁定库存,满足生产所需。燕麦粒价格受多种因素的综合影响,如农户种植成本、原料产地的天气变化等。公司燕麦粒采购以美元为结算货币,美元汇率受多方面因素综合影响。因此无法准确预计燕麦粒价格何时会出现拐点,公司会密切关注各方面影响因素的变化,提前计划和安排,尽最大努力有效控制成本。

  问:请判断未来燕麦行业中热食燕麦和冷食燕麦的增速情况?

  答:热食燕麦在过去若干年以大个位数至小两位数的增速在增长。近两年,受疫情影响及消费者健康意识的提升,消费者的健康需求在提升,对燕麦类等健康属性强的产品接受度在提高,因此公司预测热食燕麦的增速会有所提高。

  冷食燕麦在前几年全面进入中国,经历 2019、2020 年的高速增长后,从去年开始增速有所放缓,冷食燕麦目前处于销售下滑但逐渐企稳的态势。若未来寻找到新的增长点及突破点,冷食燕麦的市场规模会较大,甚至有可能与热食燕麦的市场规模持平,可能会重新恢复较高的增长速度。

  问:如何应对商超流量的减少?

  答:近年来,商超人流量逐渐减少,商超在线下渠道中的比重在降低,公司主动进行渠道的升级,降低商超的渠道占比,并在线下渠道中寻找新的渠道,如 CVS 便利店、线下零食渠道、社区团购等,填补商超人流量减少形成的空白。

  问:公司对于长期净利润水平的规划,希望净利润处于稳定还是稳步升的状态?

  答:公司目前处在发展阶段,近两年受疫情、原材料价格上涨、新增产能投产之后折旧费用增加等各方面因素的影响,净利润略有下滑。未来随着公司规模的扩大、规模效应的突显、新品逐渐发力、在生产上增效,相信后期在利润方面会有较好的表现。

  问:公司目前的成本、原材料价格情况,以及对明年成本端的展望。

  答:公司燕麦原粮主要来自澳洲进口,今年原粮的价格处于温和上涨趋势,预计明年总体处于高位平稳运行态势。市场关注度较高的芝加哥燕麦期货价格,作为预测公司采购燕麦原粮的价格参考意义不大。北美的燕麦原粮基本供应北美市场,与澳洲的燕麦原粮的价格关联度较小。从目前来看,燕麦原粮的价格经过 2022 年整年的温和上涨之后,目前稳定在一个高位的状态,比较可控。

  西麦食品(002956)主营业务:燕麦食品的研发,生产和销售

  西麦食品2022三季报显示,公司主营收入9.63亿元,同比上升17.15%;归母净利润8437.46万元,同比下降21.55%;扣非净利润5814.54万元,同比下降34.38%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入3.31亿元,同比上升22.47%;单季度归母净利润3809.48万元,同比上升35.99%;单季度扣非净利润2818.41万元,同比上升19.89%;负债率24.56%,财务费用-623.25万元,毛利率43.51%。

  该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家。

  以下是详细的盈利预测信息:

  

  根据近五年财报数据,估值分析工具显示,西麦食品(002956)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力良好,营收成长性较差。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星,好价格指标3星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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西麦食品股票行情:

(诊股日期:2022-11-24)


● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

● 中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。

● 长期趋势:已有12家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.20亿股,占流通A股53.97%

综合诊断:西麦食品近期的平均成本为13.75元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
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