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指数继续调整,市场情绪更加的低迷和鸡肋。
 
目前看,市场等待的两个会议:
 
一个是美联储加息会议,这个今天凌晨已经落地,其中主要有几点。
 
1、本次加息50个基点,符合市场预期,这也是美联储今年第七次加息,目前联邦基准利率提高到了4.25%至4.5%之间。
 
这个尽管符合预期,但还是有些超预期的,因为前面预期加息75个基点的概率并不低。
 
2、鲍威尔讲话很关键。
 
其表示,加息还有一段路要走,不要过早放松政策,依然把2%的通胀目标作为首位,目标不达到不会降息。而且美联储公布点阵图预示着2023年底的利率将提高到5.1%。也就是说,明年还会加息至少50个基点。
 
鲍威尔的鹰派讲话,也让昨晚的美股高开低走。
 
尽管A股已经脱敏,但从全球流动性来看,会放缓赛道股恢复的时间。
 
从加息节奏看,最坏的时候已经过去,明年资金会得到有效缓解。
 
另一个就是国内重磅经济会议。时间大约就是周末前后。
 
关于会议的预期方向,在昨天的《重磅会议,方向来了!》一文中深度的解读过,这个不再多说。
 
目前市场低迷和无方向,其实都在等,等更进一步的稳增长方向和措施,静静等待就可以。
 
具体到方向上,目前医药、消费出现调整,但是半导体、汽车等赛道却出现了一定的回暖,这一方面是市场自身的轮动效应;另一方面,在年底的时间节点下,机构业绩普遍拉胯,需要在赛道上抱团做做业绩。所以,部分赛道短期可以跟踪重视一下。
 
当下市场,易涨难跌,还是积极把握这难得的回调机会!
 
……
 
昨天文章老张强调了农业方向的预期,这里再深度聊一下。
 
农业板块,重点就是农业现代化和种子,尤其是种子,在近几年的经济会议上都有提到。
 
比如在2019年的12月,首次公布了两个转基因玉米安全证书。

比如在2020年的12月,会议提到要推进生物育种产业发展。
 
再比如在2021年的12月,会议更是把种子作为重点任务并修改了《种子法》。

今年经济会议必然也会提到种子,而月底更是有专门的农业会议,两个会议叠加一块更是增强了种子的预期,尤其是加快转基因种子的商业化落地,看看有没有新的政策出来。
 
目前我国需要重点进口的农作物就是大豆和玉米,尤其是大豆,对外依存度却高达85%,中国是全球最大的大豆进口国。
 
 
 
而大豆、玉米等进口来源地就是美国、巴西、阿根廷等。
 
 
 
制约进口的一个关键,不是我国种植少,而是产量低,虽然我国三大主粮已基本实现自给自足,但依靠的是种植面积大,而非单产高。
 
就拿玉米单产为例,2020年,我国平均产量为6.1吨/公顷,而美国是几乎是我国的2倍,大豆更甚能到三四倍,这就拉开了差距。
 
而导致产量差距的关键点就是种子,尤其是转基金种子的推广,并且我们不少农作物种子依然依赖进口。
 
 
 
一款转基因种子的研发到商业化落地,至少要10年的时间。但是去年年底我国相关政策的出台使我国转基因商业化出现了转机。大大缩短了研发周期,比如某个转基因玉米品种“郑单958”,种子企业从拿到安全证书,到审定以前需要5年时间,现在只需要一年就可以了。
 
 
 
目前我国已有4个玉米和3个大豆转基因种子获得了安全证书,现在只差商业化的最后临门一脚,一旦政策落地,行业竞争格局将会发生很大的变化,转基金技术储备好的企业受益明显。
 
 
 
所以,接下来要重点预期转基因种子方面的措施。
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