讯(记者王卡拉)3月11日，西藏药业（600211）披露2022年业绩，报告期内，尽管与俄罗斯合作的新冠疫苗项目暂停导致计提资产减值准备3.27亿元，业绩依然同比实现增长，实现营收25.55亿元，同比增长19.45%；归属于上市公司股东的净利润为3.7亿元，同比增长76.99%，扣非后净利润更是同比大增453.58%。
西藏药业是国内老牌医药企业，尽管受疫情三年的影响，营业收入依然实现大幅增长，从2017年的9.16亿元提升至2022年的25.55亿元，复合增速约为22.2%，尤其是近几年核心产品新活素加速放量，西藏药业迎来业绩高速成长期。2022年，新活素销售达616万支，销售收入较上年同期增长33.71%，推高西藏药业营收。
德邦证券研报指出，在老龄化背景下，国内心衰市场空间巨大，新活素临床使用优势明显。在治疗急性心衰领域，新活素可降低静脉张力(优化前负荷)和动脉张力(降低后负荷)以及可以增加钠盐排泄和利尿。此外，相较于其他治疗性化学药物，新活素作用更全面，作为生物制剂也具有生物利用度高、副作用轻微等优点，临床上优势较为明显。2022年，新活素收入预计占西藏药业整体收入的比例达到88%，预计收入约为22亿元。
2020年，西藏药业与俄罗斯HV公司就新冠肺炎腺病毒疫苗Sputnik-V vaccine的技术转移及生产返销、区域开发和区域商业化事宜进行合作，西藏药业通过分期支付相应合作对价，获得该疫苗在大陆及港澳台地区的注册、开发、生产、进口或商业化产品及可能向指定区域出口等相关权益许可权。2022年以来，受国际局势、全球新冠疫苗供应过剩等不利因素影响，俄罗斯疫苗技术转移相关工作比预期滞后，且后续实现出口返销的不确定性加大。为控制风险，经双方协商同意，已暂停该项目的推进。2022年，西藏药业对该项目相关长期资产、存货计提减值损失及开发支出转费用化共计约3.27亿元。
为推进新冠肺炎腺病毒疫苗，西藏药业在上海投资建设的腺病毒疫苗生产线已经完成。西藏药业表示，该生产线具有模块化、多任务、多功能、柔性生产特点和规模化优势，将来也可以开发、合作新型疫苗和生物制品，包括代工其他腺病毒疫苗。不过，由于尚无合适的合作方，该生产线暂未得到有效利用，西藏药业对该生产线存在减值迹象的相关在建工程、固定资产计提减值准备。
德邦证券预计，2023年，随着西藏药业各项业务改善，资产减值等压力将大幅缓解，业绩有望得到显著恢复，业绩表现及内生增速都将十分亮眼。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：
● 长期趋势：已有1家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计39.97万股，占流通A股0.16%
综合诊断：西藏药业近期的平均成本为55.42元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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