本报记者 何文英
10月12日晚间，湖南首份三季报出炉，药用辅料龙头企业尔康制药（300267）前三季度归属净利润超过去年全年，为湘股的三季报披露打了个漂亮的头阵。
三季报显示，尔康制药今年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比增长9.89%，而去年全年公司的归属净利润为1.55亿元。其中，公司第三季度实现归属净利润1.15亿元，同比大增221.56%。
尔康制药相关负责人对《证券日报》记者表示：“公司前期战略布局成效渐显，目前已经开始逐步发力，公司基本面向好。”
基本面理顺重回正轨
在经历多事之秋后，尔康制药的虚假陈述案已基本告一段落。
8月12日，公司对外披露《关于诉讼进展的公告》，截至2020年8月12日，湖南省长沙市中级人民法院已对936起案件作出一审判决与调解，公司应向各原告赔偿损失合计8111万元，公司应承担的案件受理费合计103万元。截至三季报披露日，公司已就判决生效、调解的936起案件全部完成赔付。
“公司在处理完这些历史包袱后，更加有利于专注主业，轻装前行，随着基本面的理顺，公司已经重回正轨。”上述负责人说道。
事实上，尔康制药淀粉胶囊也在今年取得了不错的成效。据了解，公司持续加大改性淀粉及淀粉胶囊系列产品的国内外市场拓展，历次淀粉胶囊全球技术峰会的宣传和推广初现成效。半年报显示，今年上半年公司改性淀粉及淀粉胶囊系列产品实现销售收入2522万元，较去年同期增长40.80%。
一位长期跟踪尔康制药的私募人士对《证券日报》记者表示：“其实公司本身质地还不错，在褪去浮华后仍有一定的业绩支撑，我们看好公司基本面理顺后业绩重回增长轨道。”
打造一体化生态链
上述负责人表示，公司目前正在稳步推进原料药和药用辅料产业链延伸布局，积极构建“原辅料+制剂”一体化的产供销商业生态。依托充足的资金支持，公司积极调整产品结构，充分挖掘原料药和药用辅料资源优势，扩张布局成品药业务，以应对行业“洗牌”带来的机遇和挑战，在市场竞争中抢占先机。
三季报显示，公司于2018年下半年启动的位于柬埔寨的凤凰实业有限公司医药中间体生产项目已如期建设完成，并已投料试运行。该项目投资概算为9500万元，主要产品为对硝基苯酚、对氨基苯酚等。
“项目的投资建设，一方面可满足公司规模扩张的需求；另一方面可充分利用公司较早进入柬埔寨投资的先发优势及完备的配套设施优势，有效降低综合成本，形成新的利润增长点。”上述负责人说道。
此外，今年9月底尔康制药子公司与广州轻工集团旗下广州化工签订战略合作协议，双方拟就医药中间体、原料药等领域展开深入合作。资料显示，广州化工是集进出口、国内贸易和仓储业务于一体的综合性现代贸易公司。上述负责人表示，广州化工强大的渠道优势将有助于加强尔康制药产品的市场渗透力。
在扩充产能、渠道的同时，尔康制药也在不断丰富自身产品品类储备。据了解，今年上半年尔康制药新增了15个原料药品种，着重开发具有市场战略意义的原料药产品，尤其重点布局抗流行病相关品种，打造“大宗+特色”的产品结构；公司通过收购、资源整合等方式，新增20个中成药批文，包括十味手参散、八味沉香丸、甘露酥油丸等，中医药业务迈出拓展第一步。
上述负责人表示：“未来公司‘原辅料+制剂’一体化的战略布局将逐步落地，从源头到终端进一步控制成本，扩大利润空间，这也是未来医药制造业的发展方向。”
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：有加速上涨趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共2家主力机构，持仓量总计2.39亿股，占流通A股16.86%
综合诊断：近期的平均成本为5.74元，股价在成本下方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
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