01
老张说
有些超预期，今天的反弹来的有些快，主要影响因素还是外围市场的强劲反弹，以及市场对风险预期的大幅消化。目前来看，引领市场反弹的还是在消费以及科技板块上。
消费方面，今天旅游、家居、家电方面涨幅居前。旅游板块，中国国旅涨幅超8%，这个老张昨天也强调过，垄断优势加可复制模式，这样的公司是十分稀缺的，接近2000亿的市值还能近乎涨停，可见资金对这种优质企业的偏爱。另外，像宋城演艺也在创短期新高。
家电方面，立霸股份、创维数字涨停，小熊电器、石头科技、浙江美大等跟涨，家电这一块昨天我们也提到过，其中像创新高的小熊电器等优质企业在前面的文章中老张也多次提起，需求端的释放保证了公司业绩的稳定增长，这样的投资机会很简单。
而且消费类的有些好的企业看似股价高、似估值高，但这个估值中包含了盈利持续性溢价，以及未来成长空间的预期，未来预期下这种估值显得并不高。
整体来看，市场消息面上还没有明显的变化，反弹空间也不会一蹴而就，但在消费和科技板块轮动的情况下，很多优质个股会不断的走上上升通道。最好还是在食品、家电、华为5G、新能源等领域布局。
另外，尽管市场近乎全面反弹，但资金攻击的依然是细分领域的龙头企业，大部分个股还是十分低迷的，强者恒强成为市场常态，选好公司显得尤其重要。
02
短期热点把脉
【疫苗储备概念】近日，有相关人士提交了《关于建立国家疫苗储备体系的建议》，建议加快建立以企业为主体、产学研相结合的疫苗研发和产业化体系，建立健全与我国国情相适应的疫苗储备制度体系。
随着国内疫情的消散以及海外疫情的持续发酵，对相关疫苗的需求是巨大的，而疫苗的制造、运输等需要专业的设备，其中的市场空间也是巨大的。比如东富龙，公司已是我国最大的冻干机设备制造商，目前累计已有超过1500台冻干机服务于全球，一季度业绩也出现了大幅释放。
【国产大飞机概念】C919大型客机总设计师表示，目前，国内外用户达到28家，订单总数达到815架。此外，目前CR929远程宽体客机已基本确定总体技术方案，并启动了初步设计工作。CR929远程宽体客机是中国商飞公司和俄罗斯联合制造集团携手研制，基本型航程为12000公里，标准三舱280座。
随着国产大飞机商用的加快以及订单的快速提升，加大大的刺激相关产业链企业，尤其是相关零部件供应商，比如航发动力、中航电子等。
03
消费电子产业链
消费电子方面全面爆发，智能电视、无线耳机、智能穿戴等概念大幅反弹，而消费电子概念正好是消费叠加科技，使得资金格外关注。
事件激发：外媒报道，苹果第31届全球开发者大会（WWDC）将在6月22日如期举行，有可能会发布两款可穿戴设备，一个是定位高端的头戴式耳机AirPods Studio，一个是BeatsX类似的肩挂式入耳式耳机 AirPods X。
另外，华为P40 Pro+将于6月1日开启预约，P40 Pro+配备了全新的超感知徕卡五摄，其中的超感知镜头拥有5000万像素，以及1/1.28英寸感光元件，支持3倍中远距光学变焦、10倍超远距光学变焦、20倍混合变焦、100倍数字变焦。这也对手机周边消费电子产生了极大刺激。
其实在一季度，消费电子行业就表现的非常火爆，消费需求在大幅释放，IDC数据显示，2019年全球各大厂商总共交付3.365亿台可穿戴设备，同比激增89%。而消费电子行业细分集中在以下几个方面：
第一，无线耳机。无线耳机是目前消费电子中最火热的，但TWS智能、便携式特征能大大替代有线耳机，全球TWS市场规模仍有较大成长空间，这一细分领域目前仍在快速爆发中。
第二，智能手表。2020年第一季度，全球智能手表出货量同比增长20％，达到1370万。2015-2018年全球智能手表的出货量由1940万块提升到2018年的4500万块，年均复合增长率超过30%。在全球智能手表市场中，Apple Watch以55%的市场份额保持第一，华为是国内市场份额第一。
第三，无线充电。2020年以来，无线充电器类产品销售大增，苏宁易购相关数据显示，部分品牌的无线充电器产品同比增长近三倍。2015年全球无线充电市场规模仅有17亿美元，可是到2024年有望达到150亿美元，也就是千亿元人民币规模。
第四，智能音箱。也就是像百度小爱，天猫精灵这种，目前也是处于市场前期渗透阶段，但消费增长特别快。
目前，无线耳机和智能手表是消费电子市场规模中占比最高的，但还都处于刚刚起步阶段，再加上无线充电以及智能音箱等的崛起，消费电子这一块，市场空间是无法想象的，前途一片光明。
04
消费电子相关投资机会
从消费电子细分领域来看，无线耳机、智能手表以及无线充电等都有行业龙头企业，而从更细的产业链来看，包括FPC 软板、Nor Flash、屏幕玻璃、电子元件、芯片、声学部件等等，这些细分领域也走出了不少优质公司，这里整理了有关华为P40 Pro+的A股产业链。
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