钱江生化（600796）6月6日晚公告，公司拟发行股份购买海云环保100%股权、首创水务40%股权、实康水务40%股权以及绿动海云40%股权。本次交易构成关联交易，本次交易构成上市公司重大资产重组。另外，公化拟向海宁水务集团非公开发行股份募集配套资金不超过3.56亿元。
具体来看，钱江生化拟向海宁水务集团、云南水务发行股份购买其持有的海云环保100%股权，向海宁水务集团发行股份购买其持有的首创水务40%股权、实康水务40%股权及绿动海云40%股权。本次交易完成后，海云环保将成为上市公司的全资子公司，首创水务、实康水务和绿动海云将成为上市公司的参股子公司。
本次交易前，钱江生化的控股股东为海宁市资产经营公司，实际控制人为海宁市国资办。本次交易后，海宁水务集团成为钱江生化的直接控股股东，由于海宁水务集团为海宁市资产经营公司的全资子公司，因此本次交易后海宁市资产经营公司为钱江生化的间接控股股东，实际控制人仍为海宁市国资办。本次交易不会导致钱江生化实际控制人变更。
据悉，钱江生化主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药饲料添加剂产品的研发、生产和销售。热电联产业务由公司控股子公司海宁光耀热电有限公司生产经营。
近年来，受到原材料价格上升、生产成本提高、主要产品销售竞争加剧等因素的影响，钱江生化营业收入规模及主要业务的盈利能力呈下降趋势。2018年度、2019年度以及2020年度，钱江生化合并报表层面分别实现营业收入4.43亿元、3.8亿元以及4.3亿元，分别实现净利润-4464.53万元、1918.03万元以及513.65万元。
正是由于经营状况不佳，钱江生化亟需通过转型升级，以提升自身盈利能力及对股东的回报能力。
据了解，海云环保主要经营综合环保领域服务业务，具体业务包括环保工程、固废处置、污水处理及自来水制水等；实康水务主营业务为自来水制水业务，实康水务拥有海宁市第三水厂的特许经营权，负责海宁市第三水厂的运营；绿动海云主营业务为垃圾焚烧发电业务，销售收入主要来自于客户支付的垃圾处理服务费以及通过垃圾焚烧发电所收取的电费收入。
另外，首创水务主营业务为污水处理设施（污水处理厂）的建设和经营，市场区域集中于海宁市，其拥有海宁市丁桥污水处理厂第一、二和三期的特许经营权。截至目前，首创水务合计污水处理能力为15万吨。
本次交易完成后，钱江生化在原有的生物农药产品、兽药饲料添加剂产品以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售等业务的基础上，将新增污水处理、自来水供水、固废处置以及环保工程等综合环保类业务。
钱江生化方面表示，本次交易是上市公司转型升级的重要举措。本次交易拟注入的标的资产具有较强的盈利能力，通过本次交易上市公司的资产质量将得到提升。本次交易后上市公司将聚焦水务、固废处置及环保工程业务，充分发挥自身专业的技术、运营和资源整合优势，致力于成为环保领域的综合服务商。通过本次交易，上市公司的可持续发展能力、盈利能力等将得到提升。
同时，钱江生化还表示，与公司现有业务不同，公司通过本次交易新增的污水处理、自来水制水、固废处置以及环保工程等综合环保服务业务对资金的需求量较大。目前在环保行业内，污水处理、供水、固废处置等运营主体的建设和运营多采用BOT和PPP等模式进行，相关新建项目在建设初期需要较大规模的资金投入，而相关建设项目的运营周期以及投资回收周期较长，对于环保行业企业的资金要求较高。
通过本次交易，公司拟转型成为综合环保服务提供商，公司现有的资金规模和资金实力尚难以满足公司上述转型后的经营和业务开拓需求，因此公司在进行本次发行股份购买资产交易的同时拟募集部分配套资金，以补充未来作为综合环保服务提供商在日常经营和业务开拓方面的资金需求缺口。
● 短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共2家主力机构，持仓量总计1.02亿股，占流通A股33.82%
综合诊断：近期的平均成本为4.67元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
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