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5G为核心的科技股开始第一波派发

  5G、芯片、创新药产业链开始第一波派发。业绩中空期+获利盘巨大,不少机构和散户都获利巨大,场外资金进入不够,市场仍属于场内资金存量博弈,获利的机构、散户仓位偏高,没有更多的资金高位承接,获利派发不可避免。这是牛市初期、牛市末期的规律。

  有几个现象预示行情将告一段落:1、进入9月,5G建设后的软件启动(具体个股是否收益,其业绩没法证实),低位5G品种启动(业绩并不是连续2个季度都给予惊喜),这表明进入题材性质的炒作,散户的仓位高,这就是风险偏好很高,也就是泡沫阶段,存量资金+泡沫阶段,必跌;2、垃圾股问题股,也就是超跌股,又开始几连板,也是风险偏好巨大的警示信号。

  贵州茅台放量下跌,白酒和食品肯定进入下跌趋势,十一前会有一个再次出货的小反抽,12月前都没有操作价值了,12月再观察。

  ETC也没有操作价值了,按交通运输部计划,10月就是第一阶段结束,收费站基本改造完,按目前的银行保险介入力度,车载设备大部分也将安装完毕。政策风口一过,就没有加速阶段了,业绩就是见光死。

  今年的行情结束了吗?没有!1、全球5G建设还在初期进入加速阶段,我国的5G建设雷声大雨点小,对抗经济下行,4季度肯定会加速,这是我们的特点,我们将看到高层领导不断开会讲话催进度。2、汽车政策在一步一步落实、细化、落地,新能源汽车领域是需要关注的,尤其是8月新能源汽车产销都下跌15%左右,这是今年第一次,领导会着急的。3、对外服务的创新药产业链,出口原料药,这是内生的需求,与国内宏观经济没有关系。

  行情会在什么时候启动?有恐慌才会有大行情,如果下跌幅度不够,没有恐慌情绪,那么就会是存量博弈的杀人行情,只能非常小心。靠谱的是舱内几只3季报会超预期的标的,正好做细细的分析。
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