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  • 港股IPO十宗“最”——2019年港股IPO市场全总结

    2020-02-01 13:00:04 收藏
    港股   IPO   09988

 

风风雨雨又一年。虽然在2019年,全球市场有不少波澜起伏,但是香港市场在复杂的环境中依然迎接了众多新上市公司。老虎证券在2019年尾为大家做了这一份2019年港股IPO市场总结。

在刚刚过去的2019年,共有166家公司挂牌登陆港交所,仅次于美国,这一数字比2018年的207家下降了20%。其中164家通过招股方式上市,另2家是介绍上市。

2019年通过招股上市的164家公司中,主板与创业板分别为148家与16家,2018年这一比例为130:75。

从行业上来看,今年新上市公司分布最多的两个行业是非必需性消费(52家)与地产建筑业(38家)。除了医疗保健行业以外,2019年各行业的上市公司数量都比2018年有所减少,重要原因是港交所允许未盈利的生化科技公司上市。

一、募资金额、发行价之“最”——$阿里巴巴-SW(09988)$

先前在美股上市的阿里巴巴在香港二次上市,因此它也拿下了多个全年香港IPO市场“冠军”,例如,最高的发行价、最多的募资金额、市值最大的上市公司等。

在阿里巴巴以外,发行价格最高的5家公司分别为49.6港元的$复宏汉霖—B(02696)$ 、34.5港元的$康龙化成(03759)$ 、39港元的$蓝光嘉宝服务(02606)$ 、35.1港元的$保利物业(06049)$ 和34.2港元的$亚盛医药-B(06855)$ 。首发筹资资金最多的分别为$百威亚太(01876)$ 、$ESR(01821)$ 、$申万宏源(06806)$ 、$翰森制药(03692)$ 、$滔搏(06110)$ 。

二、招股区间价差最大——$纳尼亚集团(08607)$

从招股价区间来看,90%的公司招股价上下区间之差不超过40%,45%的公司不超过20%。有4家公司招股价上下区间之差超过60%,其中最大的是纳尼亚集团,上限下限差额100%,排名第二的是友联租赁,差额98.8%。

三、IPO最火热月份——11月,最清淡月份——8月

从时间上来看,8月是香港市场IPO最淡季,2019年只有1家公司上市,2018年也只有8家,而相比较起来,1月、7月、10月、11月和12月为旺季。

四、最长招股期——21天($银杏教育(01851)$ 、$大禹金融(01073)$ )

从公司招股期的长度来看,2019年67%的公司招股期都不超过5天(包括非交易日),54家公司招股期超过5天,15家公司超过10天,且有3家公司招股期超过20天,分别为银杏教育(21天)、大禹金融(21天)以及春城热力(20天)。这3家公司首日均收跌,其中大禹金融首日跌幅高达62.02%。

五、超额认购倍数最高——$赤子城科技(09911)$ (1441.83倍)

从投资者参与的角度来看,2019年在招股期间获得最高超额认购倍数的是12月31日上市的赤子城科技,超购倍数1441.83倍。亚盛医药(751.99倍)、$中手游(00302)$ (543.83倍)、$豆盟科技(01917)$ (441.7倍)、$银城生活服务(01922)$ (382.88倍)分列2-5位.

六、一手中签率最低——$向中国际(01871)$ (1.6%)

港交所在新股分配方面尽量照顾中小股东,因此小额申购的投资者有更大几率获得中签。从一手中签率来说,有59家公司(34%)一手中签率达到100%,即申购就中签,97家公司(59%)的一手中签率不低于50%。但也有11家公司中签率不到15%,其中,中签率最低的是向中国际,只有1.6%。赤子城科技(2%)、银城生活服务(3%)、SPROCOMM INTEL(5%)、坤集团(6.83%)分列2-5位。

七、一手所占金额最高——$翰森制药(03692)$ (28520港元)

从投资者打新的角度来说,2019年上市的公司中,不算其他手续费和保证金,一手金额最大的是翰森制药的28520港元,阿里巴巴-SW(17600港元)、$锦欣生殖(01951)$ (17080港元)、$启明医疗-B(02500)$ (16500港元)、$康宁杰瑞制药-B(09966)$ (10200港元)分列2-5位。

八、首日涨幅最大——$鲁大师(03601)$ 、跌幅最大——$万亚企业控股(08173)$

对于中签新股的投资者来说,开盘首日往往是收获战果最重要的日子。2019年全年港股新股的164只新股中,有104只首日上涨或收平,占比63.4%,2018年同期比例为66.3%。2019年整体涨跌平均值为7.20%,2018年同期为15.36%。2019年首日涨跌幅中位数是0.56%,2018年2.08%。

其中涨幅最大的是鲁大师,高达218.52%,$日照港裕廊(06117)$ (166.67%)、$坤集团(00924)$ (132.00%)、$傲迪玛汽车(08418)$ (93.75%)、$赤子城科技(09911)$ (93.45%)分列2-5位。

跌幅最大的前5家公司分别为万亚企业(-79.20%)、大禹金融(-62.02%)、$途屹控股(01701)$ (-44.00%)、$润利海事(02682)$ (-41.35%)、$LFG投资控股(03938)$ (-36.31%)。

九、单签盈利最大——翰森制药

根据新股在上市首日的表现,以及每只新股单签金额来算,2019年单签盈利最高的新股是翰森制药,不计手续费的最大盈利为10481.1港元,鲁大师、坤集团、启明医药-B、日照港裕廊分别为2-5位。前5大盈利新股单签盈利都在5000港元以上。

不过,2018年最大单签盈利的$宾仕国际(01705)$ 单签盈利11920,略高于2019年冠军。

不计费用的情况下,2019年所有164只新股的首日中签收益总和为57506.2港元,平均单签盈利为350.65港元。2018年全年为499.3港元,也就是说同比下降29.8%。单签盈利中位数为20.05港元。

如果结合一手中签率,则2019年的单签盈利总和期望值为23452.15港元,同比下降10.3%;平均期望为143港元,同比上升12.1%。

十、承销数最多、筹集资金总额最多的承销商——中金公司

从承销商来看,2019年作为保荐人承销数最多的是中金公司,共保荐16家,总募集金额为1188亿港元。高盛、农银国际、工银国际承销总额都超过千亿港元,当然,其中重要的公司并不止一家承销商。

从承销的公司首日表现来看,有15家公司保荐超过5家公司。这些公司当中,中金公司有10家公司首日上市破发,破发率达到最高的62.5%,高盛承销公司,首日破发率为0。

总的来说,2019年香港市场IPO数量和规模都较2018年有所下降,收益率也呈现下降趋势,但两级分化的情况依然存在,热门的公司容易受到追捧,这也给投资者提供了较大的盈利空间。

香港依然是吸引内地企业上市的重要金融市场,港交所目前递表的公司中,也有不少耳熟能详的。在2020年,港股打新可能依然是一门不错的生意。

 

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