预测:本周指数有望在2920-3050点震荡，对人工智能和新能源持乐观态度。至于其他会议提到的题材概念，可能是一日游，不会持续。不要冲动。媒体可能会报道会议期间代表提出的所有建议， 热钱会借此机会炒作，这只是一个提案，反弹
会议从今天开始，到3月11日结束，正好是一周，我们也少说几句话。根据历史经验，会议当周，市场基本稳定，市场横向波动，将有一些分散的结构机会。会议结束后两周，市场上涨的可能性很大。之后，年度报告和季度报告密集披露期开始。注
重视推理端潜在预期差-海外产业链财务反馈积极，两层逻辑催化推理计算[东吴TMT张良伟团队]#事件：硬件端：1)英伟达FY24财务报告显示，推理终端在数据中心业务收入中占40%，推荐算法等传统互联网算法系统/传统通用算法分别转移
3000点大家经历过很多次，反复，市场还在。你总结了特殊的经验和教训吗？正常是整数点，向上看150-200点，即3200点，上下50点。这是对的总结吗？我们需要进行数据回测这一点很性感，前面可能是一路高歌，也可能是再次探底，是一个方向选
人形机器人可能会再次迎来风口。3月19日，英伟达将举行2024年GTC会议，发布机器人领域的最新突破，谷歌、迪士尼等公司也将在会议上展示机器人产品。随着科技巨头的不断增加，人形机器人的工业化速度远远超出预期。相关机构认
上证指数本周在3000点左右波动，最终站在3000大关。周线三连阳，上证指数周线收阳十字星，深圳收实体阳线，大众创业创新指数收中阳线，上证50收阴十字星，呈现权重搭台、主题演唱的局面。总体而言，新质量生产力大方向表现活跃，科技
摘要在工业端，英伟达H20芯片可能会量产，这对国内服务器ODM//有利OEM。据wccftech报道，英伟达对中国的“特别版”人工智能芯片H20可能在今年第二季度开始大规模生产，GTC会议将于3月18日开幕。我们认为我们应该继续关注英伟
投资要点： 市场回顾:2024年2月26日至3月1日，申万医药生物板块指数上涨1.7%，超过沪深300指数0.3%。医药板块在申万行业分类中排名第14位；自2024年初以来，申万医药生物板块指数下跌10.0%，输给沪深300指数13.2%，在申万行
主要观点： 以中国为基础，布局全球海上油气巨无霸 中国海油是中国最大的海上原油和天然气供应商，也是世界上最大的独立油气勘探和生产企业之一。中国海油立足中国，布局全球，资产遍布全球40多个国家和地区。截至20
人工智能计算能力仍然是本周的核心讨论方向，特别是人工智能服务器事件1：DELL业绩超出预期，3.1单日涨幅32%，一年涨幅超过200%，主要是财务报告披露单季度净利润11.6亿美元，同比+89%。DELL AI服务器是增长的重点，业绩报告中提到
本文仅用于个人记录，方便日后查找当天发生的事情，不做投资推荐已修订，只有设置为星标才能及时收到推送，周二市场首阴反包，市场人气高涨，人工智能全面爆发。一、市场走势3.1日，市场短期强势，短期均线多头排列，处于反弹周期，适合
人工智能服务器：高科技发展：华为绝对领先的计算能力概念，计划收购华坤振宇70%的股权，华坤振宇是中国智能计算能力集成行业的优秀龙头企业。负责基于华为“昆鹏+升腾”处理器的“天宫”独立品牌服务器、存储、PC、设计、生
先说结论:工业富联下周将进入加速上涨期。目前国内热炒算能力的几个目标:服务器:浪潮信息、中科曙光、工业富联；国产芯片:海光信息、寒武纪、龙科中芯；光通信模块:中际旭创、新易盛、天府通信。浪潮信息可以说来源丰富
国内硅光产业链的一些最新信息：云辉：目前是最领先的，购买MRVL硅光芯片中际徐创：400G硅光 AWS 只有30-40w左右，便宜20%。800G硅光 NVDA 我很满意，预计24H2将开始下订单。但硅光的可靠性尚未大规模验证，仍在小规模采购中。硅光
本周观点:，海外计算公司股价持续上涨：在参数方面，我们认为升腾910芯片单卡计算能力可与英伟达A100媲美。此外，我们认为华为910比H20更具成本效益，预计华为在国内互联网制造商中的渗透率将提高，相关产业链公司预计将受益匪浅
一、新质量的生产力是人工智能的升级版现在a股似乎又回到了2023年初，市场上只有两个板块，一个是人工智能，另一个是非人工智能。市场投机技术，因为其他真的没有投机，消费、房地产、顺周期没有太大改善。银行和高股息都处于
英伟达已经预订了AI芯片H20的终端产品“特供版”。根据草根调查，单卡价格是根据性能预期推出的$ 1.3-1.4万美元，目前国内顶级客户已下单，对Q2出货持乐观态度。昨天国内两家大厂下了H20订单，量级比较大。H20的年出货量可能
生成人工智能是九大未来产业之一，具有新的质量生产力，独立、可控、丰富的计算能力供应是发展的前提。新质量生产力本质上是先进的生产力，以创新为主导，可以实现全要素生产率的显著提高；我们认为，生成人工智能预计将带来社会
在长期投资中，价值必须比增长更重要。上证综合指数十多年来一直保持在3000点不变的原因是其整体投资回报率没有提高。投资回报率是价值投资者最重要的指标，因此它决定了市场的长期趋势。从下图可以看出，虽然a股的投资回
校长观点 趋势市场，或者说一轮好市场，最忌讳的就是猜顶。猜顶容易错过“荷花满塘”的时刻，也就是市场上最肥美的阶段。猜测顶部特别容易混淆节奏，最糟糕的可能不仅错过了整个好市场，而且还做了倒金字塔投资。平衡市震荡市
中际旭创(SZ300308)$罗博特科(SZ300757)$新易盛(SZ300502)$2023年云辉光电(LITE子公司)公司主营业务 80% 400G多模 20% 800G EML单模(24年价格600~700USD 设计产能比xc贵一点 2024年 72万只800G 主要是硅光模块 少量E
发言人2 00:48亲爱的投资者们，晚上好。昨天，我们看到国常会也审议通过了促进大规模设备更新和消费品以旧换新的行动计划。然后强调先进产能比例的不断提高，高质量耐用消费品进入居民生活，也是增加财政、税收和财政政策支
人工智能服务器需求不断兑现。继超微电脑之后，戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商的业绩超出预期。2024年3月1日，戴尔股价大幅上涨30%以上。结合相关公司财务报告电话会议:1)戴尔:FY2024Q4EPS达到2.20美元，远超市场预期1.72
#拾麦种田# 30多年来，为了温莎，我一再徘徊在股市的廉价地下购物中心，那里到处都是低市盈率的股票。随着市场的变化，我们虔诚地追求既定的投资策略。———约翰·涅夫格雷厄姆提到了“优质资产”的一个特点：“持续支付高
