在游戏行业，一旦游戏公司押注对游戏行业的发展方向，那么接下来几年都会获得业绩高增长。比如，几年前从PC到手游的转变，凡是押注成功的游戏企业，均取得不错的增长。
当下，随着《梦三国2》入选2022年亚运会电子竞技比赛项目，国风电竞游戏也迎来新的发展阶段。基于此，电魂网络（603258）针对国风电竞游戏，开始进一步加码布局。4月7日，电魂网络举办了主题为“铸国风、竞未来”《梦三国2》的战略发布会，电魂网络在发布会上公布了一系列电竞领域的大动作。
拉长周期来看，《梦三国2》不仅能更好的弘扬国风文化，电竞的游戏属性也将为电魂网络打开更大的增长空间。
01 《梦三国2》竞技版战略发布，电魂网络深度布局电竞领域
4月7日，电魂网络在杭州地标大金球洲际酒店举办了《梦三国2》年度战略发布会。在这场发布会上，电魂网络宣布6月将发布全新《梦三国2》竞技版本。
从目前来看，电魂网络《梦三国2》年度战略发布会的意义非凡。一定程度上说，这意味着电魂网络已经完成以《梦三国2》赛事为核心的电竞生态产业链布局，具备向全世界讲好中国故事的实力。
电魂网络在电竞领域的布局分为两部分。一部分是围绕《梦三国2》这款电竞游戏展开，通过升级赛事、签约实力品牌商等动作，加速《梦三国2》的专业化和商业化，助力《梦三国2》快速进入成熟运营阶段。
比如，电魂网络全面升级了《梦三国2》的电竞赛事。国内主要以几大玩家聚集城市为辐射点，在赛事形式上做更多创新，国外市场则是将海外赛事纳入《梦三国2》赛事体系，形成亚洲区域的常规化国际联赛，进而搭建起全球性的《梦三国2》电竞赛事体系。
此外，电魂网络与京东成为首席合作伙伴关系，京东将成立JDG战队，进一步提高《梦三国2》战队的丰富性和专业性。《梦三国2》还与Alienware外星人、金泰克内存等品牌在IP授权，职业战队，游戏植入展开合作，加快《梦三国2》商业化体系建设。
另一部分是电魂网络深入了电竞产业上下游进行布局，夯实电竞产业链发展基础。
一方面，电魂网络推出五虎上将数字金卡、三国名将系列、巾帼英雄系列等数字藏品，丰富电竞产业元素；与老君山、清明上河园、华山、梵净山、金刀峡等景区文旅合作，链接线下线上场景，进行双向赋能。
另一方面，电魂网络在人才培养、多场景赛事需求等产业链环节，均搭建起了一套行之有效的模型。此外，公司还投资了7家电竞产业细分领域的龙头公司，未来将持续进行赛事运营与赞助、成立俱乐部联盟，为产业链中各方提供支持。
从上述两个角度来说，无论是《梦三国2》赛事本身，还是电竞产业链的各个链接方，电魂网络的布局都十分完善。
02 电竞游戏长生命周期特质显现，海外市场打开《梦三国2》增长上限
随着电魂网络在电竞领域布局的进一步深入，电魂网络也将更好的掘金千亿规模的电竞市场。
逻辑在于，电竞游戏具备长生命周期、高毛利的特点，一款成功的电竞游戏可以极大提高公司的竞争壁垒。以《街头篮球》这款游戏为例，《街头篮球》自发行至今运营时间已超过16年，至今在中国的营收仍然保持稳定增长。
电竞游戏长生命周期的属性也体现在电魂网络。《梦三国》长线运营十年，至今《梦三国》端游及手游仍为公司贡献稳定流水。财报显示，2021年仅《梦三国》端游的营业收入实现超5亿元的收入，持续不断为电魂网络贡献稳定的现金流。
除了《梦三国2》自身的发展潜力，电魂网络也积极布局海外市场，从外部赋予《梦三国2》增长动力。背后的原因是，海外游戏市场依旧是一片蓝海。中国音数协游戏工委发布的《2021年中国游戏产业报告》显示，2021年中国游戏在国内市场收入仅增长6.4%，而在国外却实现两位数增长。
站在行业的角度来看，《梦三国2》出海的优势较为明显，有望成为行业最大受益者之一。
一方面，电魂网络的游戏出海经验丰富，电魂网络收购的游动网络早在2017年就着手布局出海业务，目前在海外多个地区都有产品进入苹果、谷歌双榜畅销的前20名。
成果也体现在数据上。2021年电魂网络实现海外业务收入1.44亿元，同比增长40.36%，毛利率更是突破90%大关。从这个角度来说，游动网络丰富的出海经验，也有望在《梦三国2》成功实现复制。
另一方面，《梦三国2》是国风类游戏，完美符合政策倡导方向。《梦三国2》的游戏历史框架建立在《三国志》、《资治通鉴》等多部历史巨作上，国风文化属性明显，具体一定的政策优势。
此外，《梦三国2》更是成功入选2022年亚运会电子竞技比赛项目，亚运会作为一项全球性赛事，不仅大幅度国风IP影响力，同时也吸引了大量的海外潜在用户。
在诸多优势的加持下，电魂网络有望凭借着《梦三国2》成功打开海外电竞市场空间，拓宽业务发展边界。从这个角度说，《梦三国2》也将成为电魂网络的增长新动力。
● 短期趋势：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
● 中期趋势：有加速上涨趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共37家主力机构，持仓量总计915.35万股，占流通A股3.77%
综合诊断：电魂网络近期的平均成本为27.97元，股价在成本下方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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