同益股份（300538）4月25日晚间发布2021年年报，去年实现营业收入29.18亿元，同比增长31.66%，净利润-2638.04万元；公司向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。
同日披露2022年一季报显示，今年一季度实现营业收入5.07亿元，同比下降11.31%；净利润-496.62万元。
电子材料毛利率同比提升
作为中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商，同益股份去年电子材料业务实现销售收入14.98亿元，同比增长14.23%；化工材料业务实现销售收入13.36亿元，同比增长47.67%。
值得注意的是，受新冠疫情及国际局势动荡影响，供应链供给安全问题凸显。根据市场和客户需求，优先保障战略大客户供应，通过不断协助原厂导入重点客户的业务实现，去年同益股份实现大客户销售收入增加，同时将电子材料毛利率同比提升了29.96%，但另一方面，受原材料涨价及缺货影响，化工材料销售毛利率有所降低。
总体来看，去年同益股份业绩下滑受到多重因素影响，业绩亏损主要因为生产业务整体亏损约4500万元。
年报中，同益股份表示，受惠州长时间限电影响，设备频繁启停，导致原料及辅料损耗巨大，成品产出率及良品率相比正常状态大幅下降，且限电导致产能不足正常状态40%，严重影响了订单的交付;同时，由于限电使得工厂无法正常生产，惠州工厂大部分设备于2021年第四季度搬迁至江西信丰生产基地，导致装修及运输的成本大幅增加，对当期损益产生较大影响。
同益股份，由于项目处于生产初期，产品的产能及良品率尚处于爬坡阶段，产品在客户处的验证也需要一定的时间周期，规模效应无法体现；因疫情原因，生产设备交付、原材料采购及产品交付受到一定影响。2022年，公司将稳步推进生产项目建设，持续提升产品产能及良品率，随着产能逐步得到释放、毛利率提升，预计经营业绩将得到较大改善。
复合材料新基地投产
值得注意的是，同益股份复合材料板棒材业务除惠州基地外，去年新增江西信丰、江苏东台两个生产基地。江西信丰生产基地已通过政府提供的临时租赁厂房于2021年第四季度投入生产，江西信丰、江苏东台生产基地也将于2022年逐步投入建设工作。
2021年，同益股份复合材料板棒材产品产量达7641吨、实现销售收入1.42亿元，产能和销量均位于行业前列。但由于该项目尚处于生产初期，产品的产能及良品率尚处于爬坡阶段。但随着信丰、东台两个生产基地陆续建成投产，复合材料板棒材产品种类不断丰富、协同效应不断扩大，市场应用领域也将不断拓展，规模和聚集效应将逐步展现。
去年上半年上线的同益云商，是以塑料原材料交易为主的产业互联网平台。2021年，同益云商平台实现GMV约2亿元，实现营业收入1813万元，获得注册用户6652家。同时，同益云商已与平安银行、微众银行、京东科技、腾讯商企付达成合作关系，为客户提供数字供应链金融解决方案。
● 短期趋势：极度弱势行情中，投资者可暂时观望。
● 中期趋势：有加速下跌的趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共1家主力机构，持仓量总计272.00万股，占流通A股3.40%
综合诊断：同益股份近期的平均成本为10.77元，股价在成本下方运行。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
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