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01  

 

昨天市场

来看昨天市场的一个情况,昨天咱们A股市场可以是叫做独立日,在昨天美股持续下行的前提下,咱们大A是走出了一个向上的独立行情。
 
上证指数涨了1.06%,深证成指涨了1.37%,创业板指涨了2.17%。全市场成交额8468亿,较上一日增量了1755亿,全市场有3771家上涨,836家下跌。
 
且自上午收盘的时候,a股的主要指数就开始全线飘红。
 
就目前壁姐看来,我们的A股市场也是持续在底部震荡,在没有极端风险出现的情况下,下探的空间不会很大,有一定的支撑。
 
涨幅最好几大的板块,基本是布局在基建和新基建板块。这个壁姐昨天就有说核心的逻辑,目前受各类因素影响,经济的增长动力也因此受限较大。
 
而相对于来说,基建板块带动经济增长和社会就业的作用是非常明显的,稳增长板块这一个效应就会开始发力。
 
02
 
板块方面
 
(一)
 
另外作为上面,也是希望受到外围因素影响更小一些,对此有两大因素是最好的方式。
 
其一是扩大基建水平,又有助于民生。
 
另外一个因素就是扩大内需。
 
当然当下疫情还没走完的前提下,这个进程还会稍慢一些。
 
所以我们要去看经济核心的发展方向在哪里,如果能看到经济发展趋势在哪里,它所延伸出来的就是非常好的投资机会。
 
这个壁姐跟大家讲过已经非常多回了。
 
(二)
 
能源、金属、粮食等原材料端持续处于高位运行,并且还没有出现价格拐点,所以我们一定要关注到拐点出现,形成趋势,很多机会就都会来了。
 
举个简单的例子,有一句古话叫做巧妇难为无米之炊,当柴米油盐的价格持续高位的时候,是不是做一顿饭的成本就很高,且少米少油,是不是做一顿好的饭菜都比较难。
 
如果你是开饭馆的,那是不是相对于的成本大涨,而消费水平却迟迟低迷,成本又没办法很好的过渡,本来你能赚4成利润,受此影响可能只有2成利润,且随时因为疫情而没办法开门做生意,仅有的2成利润可能都不一定能保障。
 
这一个类比,大家能清楚吗?因为咱们国家是制造业大国,大部分产业链是处于中下游端,目前就是少米少油的状态,那就很难跑出很乐观的利润出来。
 
与之对应的还有我们的新能源产业也是如此,按理来说,如果在经济正常运行,新能源端例如新能源车、光伏等是有很好的发展机会的。
 
市场空间巨大,产业链完善,增速快,市场占有情况好,可以说是等同于一次新的能源革命,现在也是受到了很大的限制,当然这主要也是短期的抑制,长期依然是向好的。
 
03
 
政策发布
 
最后昨天国家发改委、央行等部门发布了《做好2022年降成本重点工作的通知》要求扩大新增贷款规模。
 
保持货币供应量以及社会融资规模增速与经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。
 
不要小看了这几句话,这里面蕴藏着非常大的投资逻辑,很快与之对应的很多政策也会一一出台,我们每年要求要做到的数据,基本上都是做到超额完成,特别是越困难的时期,都能做到使命必达,相信这次也是如此,5.5%图片
 
同时我们一定要防范一些极端性风险的出现,且这些风险基本上都是与漂亮国有关,漂亮国把风险过渡给别人,损人利己的事情已经不是第一次干了。
 
这次我们也是很谨慎的处理与之的关系,对外发声也基本是大家还是要和平相处,一起去把全球经济做好。
 
要不然就是博弈论里的囚徒理论,如果只利好自己,最后并不是得到最优解,最优解的就是一起把蛋糕做大才是正解。
 
但漂亮国最后听不听,就只能看他们的领导层怎么处理了。
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