在市场遇冷、行业业绩普遍下行的背景下，一汽解放（000800）交出了一份逆势增长的成绩单。
8月28日晚间，一汽解放发布半年报。上半年，公司实现营业收入690.9亿元，同比增长16.08%；实现归属于上市公司股东的净利润21.5亿元，同比增长19.75%。
华泰证券分析称，一汽解放净利润的增长得益于重卡行业的强劲复苏，预计公司未来的经营表现将继续保持强劲，维持“增持”评级。
日前，一汽解放披露公告称，公司拟投资9.98亿元建设一汽解放新能源轻卡基地，主要用于生产解放品牌的轻型系列载货汽车及部分中型载货车。
新能源轻卡基地的建设，透露了一汽解放紧随行业电动化转型的战略思路。一汽解放在公告中称，该项目的实施将促进公司把握新能源卡车的发展机遇，抢占市场先机。
重大资产重组完成 商用车资产释放活力
作为国内重卡行业的龙头企业，一汽解放的重卡产品销量已连续四年排名第一，中重卡连续三年排名第一。2020年，一汽轿车以资产置换、发行股份购买资产等方式购买一汽股份持有的解放有限股权。借此契机，一汽解放正式登陆A股市场。
业内对于此次重大资产重组予以了较高评价。一位行业专家告诉记者，一汽解放作为重卡行业的领头羊企业，在盈利方面持续稳健，是一汽集团旗下的优势资产。将其注入到上市公司中，可为整个集团带来丰厚利润，更有利于一汽集团资产的盘活增值，进而推动国有资本做大做强。
半年报信息显示，2020年上半年一汽解放实现营业收入690.9亿元，同比增长16.08%；营业利润29.37亿元，较上年同期增长38.63%；利润总额29.46亿元，较上年同期增长32.46%；归属于上市公司股东净利润21.50亿元，较上年同期增长19.75%。
经营业绩的稳健增长离不开销量的持续攀升。尽管2020年上半年，新冠疫情对全球汽车产业造成冲击，但一汽解放的销量仍然保持了稳健，这其中重卡的销量最为抢眼。
一汽解放2020年半年报信息显示，1-6月，公司实现中重卡销售23.9万辆，较上年同期增长35.70%。华泰证券分析称，一汽解放净利润攀升主要得益于重卡行业的强劲复苏，展望2020年全年，预计一汽解放的经营业绩将维持强劲态势。
根据中国汽车工业协会数据显示，2020年上半年，中国重卡销量达81.4万辆，同比增长24.0%。而一汽解放上半年重卡的累计销量达23万辆，市占率达28.26%。
除了占据了较大的市场份额，华泰证券分析称，一汽解放高端产品的推出、产品和技术升级也是促进公司利润增长的关键因素。
记者了解到，自2019年7月1日重卡“国六”阶段排放标准开始实施以来，一汽解放推出了新一代产品J7系列，这个系列的产品较上一代J6系列，在售价和毛利率上均有所增长。据悉，2019年J7系列销售毛利率22.7%，J6系列销售毛利率则为15.3%。
华泰证券分析称，2021-2022年，随着“国六”排放标准在全国逐渐推进，一汽解放的销量有望进一步提升，驱动利润增长。
投资近10亿元发力新能源
9月1日，一汽解放披露公告称，公司拟投资9.98亿元建设一汽解放新能源轻卡基地，该项目的主导产品为解放品牌的轻型系列载货汽车及部分中型载货车。
据悉，一汽解放拟利用一汽解放青岛汽车有限公司即墨工厂红线内预留土地，投资建设一汽解放新能源轻卡基地。项目达产后，可增加轻卡年产能10万辆。
一汽解放判断，目前公司载货汽车产品以中重型为主，但轻型车市场规模和增长方面仍具潜力。一汽解放方面认为，现有的产能已不能满足市场需求，需要扩大产能以支撑公司的长远战略规划。
值得关注的是，此次一汽解放的产能扩规聚焦于新能源汽车领域，也体现出其在汽车产业电动化转型趋势下的全新布局思路。一汽解放判断，项目实施后，将助力于公司提高整车装备能力，尤其是提高轻卡车型的整车装备能力，提升产品的技术含量。同时，此举也将促进公司把握新能源卡车的发展机遇，抢占市场先机。
● 短期趋势：市场最近连续上涨中，短期小心回调。
● 中期趋势：有加速上涨趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共86家主力机构，持仓量总计1.35亿股，占流通A股17.71%
综合诊断：近期的平均成本为14.85元，股价在成本上方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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