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  6月17号盘后,豆神教育(300010)收到深交所的关注函,要求核实媒体报道“老师参与直播”是否属实,并核实其是否具备从事直播业务的资质。盘面方面,今日豆神教育上涨9.57%,周涨幅达76.97%,本周出现连续三次涨停。

  豆神教育是否真的在积极转型直播业务或者只是蹭了概念?本文将重点解析。

  豆神教育转型进行时,带货产品与新东方不尽相同

  2021年7月“双减政策”正式落地,政策对学科培训机构性质、办学许可、培训时间、培训内容等多方面进行严格的限制及规范,预计对主业大语文培训业务产生较大影响。在此背景下,公司已按照要求逐步关停原学科培训业务,并且在各地分校逐步推进开设“豆神美育”课程。

  公司虽然积极转型应对行业政策剧变,但考虑到家长参培情绪影响以及自身转型节奏,公司业务短期内预计会相对承压,后续可关注公司美育课程接受度。

  小编在抖音上搜索了豆神教育相关的账号,发现了四个相关账号,其中都与窦昕老师相关,窦昕其实是豆神教育的创始人。从播放情况来看,直播的观看量与新东方东方甄选账号有着较大差距,小编点入后发现只有60人左右的在线人数,与同时间东方甄选4万多在线人数差了好几个数量级。

  从豆神教育直播间的内容来看:首先他们老师的确上直播了,但是他们的直播风格并没有新东方那种引经据典的幽默,而是直接对课程内容的介绍售卖。他们所售卖的语文伴学套餐适用的人群依旧是K9年龄段的孩子,这款课程针对的人群是孩子家长,所以属于成人教育品类的产品。究竟家长们是否感兴趣并有时间来学习这款产品?有待进一步的观察。

  此外,豆神教育还在5月5日收到深交所年报问询函。问询函指出,2021财年智慧教育业务收入同比下降32.43%,学习服务业务收入同比下降40.64%,要求豆神教育说明上述业务收入同比下降较大的原因及是否存在不确定性。

  豆神教育并未给出较明确的解释,游资炒作的概率颇高。

  继续关注教培公司业务转型孵化起量,但要避免蹭概念标的

  “东方甄选”双语直播带货出圈,天时地利人和.教育“双减”政策迫使阔斧转型,新东方在线K9学科业务已于2021年底关停剥离,稳住大学业务的基本盘,调整进入尾声;转型探索直播电商半年,旗下“东方甄选”双语直播带货出圈汇集了天时地利人和三大要素。

  ①天时:618主播去头部化,中小主播迎来流量红利期;

  ②地利:抖音平台的流量优势,有利于内容直播;

  ③人和:名师转型提升直播调性,人才培养体系成熟后劲可期。

  直播带货崛起必须经历三个阶段,差异化的农产品切入是一个艰难而正确的选择。复盘头部KOL和品质电商的发展历程,我们认为,直播电商的崛起主要经历了三个阶段:

  ①初期,引流是关键;

  ②在进阶阶段,用户粘性的提升和购买转化是核心;

  ③王者阶段:深入供应链,构筑差异化竞争壁垒是制胜的关键。“东方甄选”从农产品切入直播带货,这是一个艰难而又正确的选择,目前借助新东方的品牌口碑和优质用户基础,名师转型直播带货,这是第一步,积累粉丝,吸引流量。

  中长期来看,依托成熟的师资培养体系构建主播流量矩阵,拓品严选SKU实现优质的漏斗转化,提升用户粘性和生命周期;长期专注于农产品品类深耕供应链、提升自有产品占比、打造差异化品质电商口碑,是构筑稀缺壁垒、长期竞争优势的制胜关键。

  国泰君安证券建议关注教培企业的业务转型孵化,挖掘底部机会。“双减”后各教培公司K9学科业务剥离,目前已基本完成业务调整;龙头企业手头现金充裕,目前主要转型方向为职业教育,素质教育,硬件,直播带货;教培公司拥有优秀的管理团队,依托用户群体相对重叠,转型新业务需要一定的磨合期,但商业模式成功后的产能释放值得期待。



 

豆神教育股票行情:

(诊股日期:2022-06-17)


● 短期趋势:市场最近连续上涨中,短期小心回调。

● 中期趋势

● 长期趋势:迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计430.60万股,占流通A股0.58%

综合诊断:豆神教育近期的平均成本为5.40元,股价在成本上方运行。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
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