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  • 九丰能源:BOG提氦将成为重要发展领域 氢能源产业定位上游且实现闭环

    2022-06-20 16:10:17 收藏

  6月15日-6月17日,九丰能源(605090)(605090.SH)在电话会议上表示,在氦气方面,公司并购森泰能源后,凸显协同效应,前瞻性布局氦能新业务,抢占能源行业新赛道。本次交易完成后,BOG提氦将成为公司重要的发展领域。森泰能源已规划投资建设“天然气液氦生产项目”,进一步扩大氦气产业优势。在氢气方面,公司在氢能源产业中的定位为上游,即制氢、充装、销售,实现产业闭环;未来,随着国家油气改革的深度推进及“X+1+X”模式的顺利实施,上市公司“海气资源”与森泰能源“陆气资源”的有望互联互通,有利于实现资源协同。

  公司氦气与氢气未来布局及规划

  在氦气方面,公司表示,目前,国内高纯度氦气几乎全部依赖于进口,且价格昂贵,资源安全形势严峻。森泰能源为国内少数掌握提氦技术的企业之一,已具备LNG项目BOG提氦的关键技术和运营能力,并已建成一套BOG提氦装置,包括50m3 /h氦气装置及储存、充装系统,且运行情况良好,项目提取的氦气纯度高达 99.999%。公司并购森泰能源后,凸显协同效应,前瞻性布局氦能新业务,抢占能源行业新赛道。本次交易完成后,BOG提氦将成为公司重要的发展领域。森泰能源已规划投资建设“天然气液氦生产项目”,进一步扩大氦气产业优势。

  在氢气方面,公司在氢能源产业中的定位为上游,即制氢、充装、销售,实现产业闭环。2022年公司将按照氢能业务战略规划,积极推动与巨正源PDH工业副产提纯氢项目的实施,如项目选址及可研方案的确定、氢气充装设施的建设、氢气提纯与结算、销售模式及定价等;同时,根据下游终端用户氢气需求情况,加强与燃料电池行业的紧密合作,甄选合适位置,加快加氢站或加气/油站改装加氢站的落地,打造产业闭环。公司将继续密切关注氢能政策落地及氢燃料电池汽车市场变化,推动规模化、低成本制氢可行性方案制定,为未来项目的实施奠定基础;此外,公司将密切关注“川渝氢走廊”政策的实施情况,并借助森泰能源在原料气、加气站,以及西南区域低成本水电资源等方面的优势,筹划跨区域布局氢能产业,实现协同发展。

  公司已完成LNG“海气”业务的全产业链布局 终端市场规模占比持续提升

  九丰能源(605090.SH)在电话会议上表示,公司已于6月14日召开股东大会审议通过收购森泰能源项目相关议案,且已向证监会提交申请,并获得相关行政许可申请接收凭证。本次交易前,上市公司已完成LNG“海气”业务的全产业链布局,特别是在“海气资源池”方面优势明显,在LNG船远洋运输方面具有独特优势,公司位于华南地区的LNG接收站具有较强稀缺性,同时公司拥有大量工业(园区)用户、燃气电厂、大客户等,终端市场规模占比持续提升。

  未来,随着国家油气改革的深度推进及“X+1+X”模式(即上游油气资源多主体多渠道供应、中间“一张网”高效集输、下游市场化良性竞争的油气市场体系)的顺利实施,上市公司“海气资源”与森泰能源“陆气资源”的有望互联互通,有利于实现资源协同,提升气源保障,降低成本波动,提升上市公司核心竞争力。

  九丰能源披露,公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式并购森泰能源 100%的股权,交易价格为人民币180,000万元。本次并购森泰能源100%股份,是公司践行与完善LNG业务战略布局的客观需要和具体体现。森泰能源其竞争优势主要体现在:

  (1)LNG 全产业链优势:森泰能源目前已完整覆盖LNG全产业链,业务已布局上游LNG生产、中游LNG运输、下游LNG用户,是行业内为数不多的实现LNG全产业链覆盖的民营企业;

  (2)气源优势:森泰能源主要向中石油西南油气田、浙江油田及长庆油田采购天然气原料气,其中,中石油西南油气田2021年生产天然气 354.1 亿方,较 2020 年同比增长36 亿方,增幅11.3%,年增量占中国石油一半以上;中石油长庆油田作为国内最大的天然气主产区,生产的天然气占国内总产量的 1/4,持续领衔中国最大产气区地位,也是我国首个年产突破 400 亿立方米的大气区。森泰能源与上游供应商长期供应关系稳定,拥有LNG“陆气”资源供应与保障优势,具备年产近60 万吨的LNG规模化液化生产能力;

  (3)区位优势:森泰能源四川省内的LNG 工厂主要集中在川南片区,该区域内LNG液化工厂数量较少,竞争较为缓和,区位优势明显,对于川内 LNG 需求量最大的川南片区LNG 加气站客户群体,以及未通管道天然气的全国最大钒钛基地——攀西地区的点供站群体具有较强的运输距离优势;同时对省外云南昭通、昆明的LNG加气站客户群体,贵州的城市燃气和LNG加气站客户群体也有较强的运输距离优势。

  (4)销售网络优势:森泰能源积极拓展LNG营销渠道、提升LNG物流配送能力。一方面,森泰能源建立起了完善的LNG营销网络,组建了危化品运输车队,大幅提高了产品营销的及时性和可靠性。另一方面,森泰能源以各大物流园区、交通主干道LNG汽车加气站的配套建设为依托,加快推进自有或合作终端加注场站的开发、建设及运营。截至目前,森泰能源销售网络已覆盖四川、云南、贵州、内蒙古、宁夏、山西等地区。

  (5)氦气产业优势:森泰能源为国内少数掌握提氦技术的企业之一,已具备LNG项目BOG提氦的关键技术和运营能力。2021年5月,内蒙森泰LNG液化工厂建设的BOG提氦项目顺利投产,运行情况良好,提取的氦气纯度高达 99.999%,同时森泰能源已申请了提氦相关的2项发明专利,3项实用新型专利。目前,森泰能源已规划投资建设“天然气液氦生产项目”,进一步扩大氦气产业优势。

  有投资者问及,并购森泰完成后上市公司在LNG方面未来发展计划?九丰能源回应到,并购完成后,公司将在“陆气资源”方面获得重要支点,正式形成“海气+陆气”双气源格局,有效降低单一气源对经营活动可能造成的波动;其次,上市公司的市场辐射范围将从华南区域快速扩展至西南及西北区域,走出华南市场;再次,上市公司将从现有以工业(园区)用户、燃气电厂、大客户为主的直接终端用户基础上,快速切入到LNG汽车加气市场,有效扩展终端应用领域。

  公司可打造“海气+陆气”双气源 间接切入汽车加气市场 拓宽终端应用领域

  九丰能源表示,公司以现金方式,购买华油中蓝28%股权,交易价格为人民币22,578.6652万元。本次购买资产后,目前已完成资产交割,并办理完成工商变更,公司成为华油中蓝第一大股东。公司可打造“海气+陆气”双气源,降低波动性,提升协同度;突破公司原有市场辐射范围,间接实施“出华南”战略;间接切入汽车加气市场,拓宽终端应用领域。华油中蓝的竞争优势主要包括:

  (1)在上游资源方面,华油中蓝地处川东北区域,为国内天然气储量和开采量最丰富的区域之一,项目实施地邻近中石化元坝气田、普光气田(两者皆为国内十大气田)及中石油龙岗气田、罗家寨气田,并与中石化、中石油保持着稳定的资源供应关系。目前,华油中蓝上游天然气资源来源于元坝气田,通过川气东送联络线4号阀室同凯门站下载(阀室距森泰能源厂界约70米),具有充足的气源保障,并具备一定的采购成本优势。

  (2)在液化生产方面,华油中蓝拥有先进的加工生产工艺、完备的安全生产体系、高标准的核心关键设备,建有3万立方米LNG储罐。一期在运行 LNG 液化产能为150万方/天(折合30万吨/年),且满负荷运行,规模优势明显;二期规划LNG液化产能为150万方/天,目前已完成征地、公用辅助工程建设,中国石化西南油气分公司已于2021年7月复函同意为华油中蓝二期项目提供气源保障。

  (3)在市场方面,华油中蓝目标市场以LNG汽车加气站为主,是区域内重要的清洁交通燃料提供商,同时不断向工商业终端用户及城市燃气市场渗透;业务辐射区域包括成都、德阳、绵阳区域;峨眉区域;陕西南部区域;湖北西部区域等,具备较强的市场竞争力。

  此外,二季度期间,公司按照董事会制定的业务发展战略及年度经营计划,加快内部调整与提升,利用好“海气+陆气”两种资源,提升气源保障,降低成本波动,提升上市公司核心竞争力,目前公司经营情况良好,具体请关注公司半年度报告。

  此外,九丰能源表示,森泰能源与华油中蓝在区位、加工生产规模、销售市场分布情况存在不同情况。在LNG业务方面,森泰能源为全国领先的LNG全产业链经营平台公司之一,已完整覆盖LNG全产业链,在国内两大天然气资源丰富区域——四川盆地和鄂尔多斯盆地建成投产4家LNG生产加工厂,具备年产近60万吨LNG的生产能力,市场销售区域辐射西南、西北多个省份。此外,森泰能源以液化工厂为中心,在四川省内的国道、省道沿线和内蒙古省道沿线等交通要道布局及合作经营多家LNG加气站;华油中蓝位于四川省巴中市,占地355亩,专注于陆上LNG生产、流通、销售领域,目前是西南地区单体规模最大的天然气液化工厂,是该区域重要的LNG提供商,具备较高的市场知名度。

  在液化生产方面,华油中蓝拥有先进的加工生产工艺、完备的安全生产体系、高标准的核心关键设备,建有3万立方米LNG储罐。一期在运行LNG液化产能为150万方/天(折合30万吨/年),且满负荷运行,规模优势明显;二期规划LNG液化产能为150万方/天。

  在市场方面,华油中蓝目标市场以LNG汽车加气站为主,是区域内重要的清洁交通燃料提供商,同时不断向工商业终端用户及城市燃气市场渗透;业务辐射区域包括成都、德阳、绵阳区域;峨眉区域;陕西南部区域;湖北西部区域等,具备较强的市场竞争力。



 

九丰能源股票行情:

(诊股日期:2022-06-20)


● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

● 中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。

● 长期趋势:迄今为止,共7家主力机构,持仓量总计504.32万股,占流通A股6.08%

综合诊断:九丰能源近期的平均成本为21.58元,股价在成本上方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
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