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  “宁王”450亿元定增结果出炉了!

  6月22日晚,宁德时代(300750)发布公告披露定增结果,本次发行价格为410元/股,发行价格为发行底价的120.71%,募集资金总额约为450亿元。其中,HHLR管理有限公司-HHLR中国基金(即高瓴资本管理有限公司)获配近30亿元。

  同花顺(300033)数据显示,截至6月22日收盘,宁德时代报收507元/股,总市值为1.2万亿元。近一个月,其股价涨幅超24%。

  来源:同花顺

  发行价锁定410元/股

  公告称,本次发行价为发行底价的1.2倍。本次向特定对象发行股票发行价格不低于发行期首日(即2022年6月13日)前20个交易日公司股票均价的80%,即不低于339.67元/股。公司和保荐机构(牵头主承销商)、联席主承销商根据投资者申购报价情况,确定本次发行价格为410.00元/股,发行价格为发行底价的120.71%。

  本次定增受到了机构热捧。公告显示,已报送的询价对象具体为:截至2022年5月20日收市后可联系的前20名股东、65家证券投资基金管理公司、41家证券公司、32家保险机构和250名其他已表达认购意向的投资者。

  宁德时代在《认购邀请书》规定的有效申报时间(2022年6月15日8:301:30)内共收到42家投资者发出的《申购报价单》及其附件,除17家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金之外,25名投资者均在规定时间内足额缴纳了申购保证金。

  值得注意的是,HHLR管理有限公司-HHLR中国基金(即高瓴资本管理有限公司)获配近30亿元。截至2022年3月31日,高瓴资本共持有3884万股,持股比例为1.59%,为宁德时代第八大股东。

  公司公告

  宁德时代本次定增主承销商中信建投(601066)表示,这是注册制以来最大再融资项目、创业板市场最大再融资项目、全市场询价方式并以现金全额认购的最大再融资项目。

  中信建投表示,本次发行价格达到申购报价日前一交易日收盘价的92.80%,该比率系2022年以来新能源行业询价股票定增项目最高水平,亦是近年来新能源行业询价股票定增项目最高水平之一。

  加速产能扩张

  宁德时代在公告中表示,本次募资将主要用于扩大产能以及技术研发。

  公司公告

  募投项目主要包括:福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)以及宁德时代新能源先进技术研发与应用项目。

  多家机构认为,全球动力电池市场空间广阔,宁德时代作为头部电池企业有望保持龙头地位。

  SNE Research数据显示,2022年第一季度,宁德时代全球市占率约为35.0%,连续5年保持行业第一,龙头地位持续巩固;韩国电池企业LGES市占率为15.9%,次于宁德时代,二者合计市占率(CR2)为51%,占据了全球动力电池市场的半壁江山。

  中信证券预计,到2025年,全球新能源汽车动力电池需求有望达到1,380GWh,行业进入TWh时代,中长期增长确定性高、空间大、增速快;储能领域,预计到2025年,全球储能电池需求约500GWh,全球动力和储能锂电池合计需求接近1.9TWh,2020-2025年CAGR达63%。

  开源证券指出,市场担心其他电池企业是否会抢占宁德时代的市场份额,甚至部分车企是否会自己做电池。从车企的角度出发,定点除宁德时代之外的其他电池供应商可以保障其供应链安全,同时适当加强其产业链议价权,是必要之举。但基于宁德时代的技术能力、产品成本控制能力、和客户多途径深度绑定,宁德时代仍然可能是众多车企的第一电池供应商选择。



 

宁德时代股票行情:

(诊股日期:2022-06-22)


● 短期趋势:短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。

● 中期趋势

● 长期趋势:迄今为止,共1932家主力机构,持仓量总计13.81亿股,占流通A股67.76%

综合诊断:宁德时代近期的平均成本为514.39元,股价在成本下方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
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