上周刚刚发布11亿元定增预案，雪天盐业（600929）又传来业绩预增消息。
6月28日晚间，公司发布业绩预告，预计2022年上半年净利润为4.08亿元-4.85亿元，同比增长152%-200%；扣非后净利润为4.24亿元-5.01亿元，同比增幅达589%-715%。
对于业绩增长原因，雪天盐业表示是由于经营稳定，产销两旺，主要产品量价齐增。
雪天盐业主营盐及盐化工产品的生产、销售，主要产品涵盖各类盐产品、烧碱、纯碱、氯化铵等，2021年营收占比分别为44%、7%、27%、13%。2022年以来，前述产品价格持续走高，其中工业盐今年一季度均价超480元/吨，较2021年均价提升约50%，目前处于历史高点，毛利率由30%攀升至40%以上；食用盐一季度均价由去年的700元/吨提升至近1000元/吨，毛利率维持在30%；纯碱一季度均价2100元/吨-2200元/吨，较去年提升超400元/吨；氯化铵也由去年的800元/吨提升至1000元/吨。公司近日在互动平台回复投资者称，各类产品2021年毛利率介于25%-40%之间，2022年有较大增加。2022年一季度，雪天盐业便已收获高增长，录得营业收入14.94亿元，同比增长62%；净利润1.42亿元，同比增长152%；扣非后净利润为1.58亿元，同比增幅达2.6倍。
随着原材料、人工、物流等成本快速上涨，叠加消费升级带来的认知提升，盐的价格中枢逐步上移。在雪天盐业看来，当前食盐市场的主要矛盾不是缺盐，而是缺好盐，中端盐批发价格一般是基础盐的3-4倍，高端盐在8倍以上。基于此，推进产品结构升级成为公司近年来主要工作。2021年，雪天盐业小包盐销量为41万吨，其中中高端盐5.7万吨，占比14%；2022年公司中高端盐的占比提升目标为20-30%，同时小包盐总量做到50万吨以上。
在盐化工板块，雪天盐业2021年作价19亿元完成对湘渝盐化100%股权收购，后者拥有70万吨纯碱及70万吨氯化铵产能，而受下游光伏及玻璃行业景气度提升驱动，纯碱价格开始复苏，湘渝盐化当年实现净利润3.2亿元，同比提升65%。公司表示，纯碱和氯化铵产能去年以来便一直满负荷运行。与此同时，雪天盐业在去年进行了烧碱二期技改，今年产能有望提升至24万吨，双氧水产线也已实现满产，前述产品在2022年都将贡献较大增量。6月24日，公司发布非公开发行预案，拟定增不超过11.43亿元用于湘渝盐化煤气化节能升级改造项目等项目，建成后将达到30万吨/年合成氨生产能力。
近日，雪天盐业在接待投资者调研中，表达了对主要产品供需关系及市场格局的看法：目前盐化工的强周期性发生改变，将直接影响资本市场对板块的估值。从双碳政策和产业升级的要求来看，盐化工板块强化了宏观管控，产业在保持总量相对稳定平衡的状况下，将支持优势企业发展；而从下游的需求端来看，在能源革命的大背景下，供需状况会达成相对长期的紧张平衡的状态。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：
● 长期趋势：迄今为止，共14家主力机构，持仓量总计6.53亿股，占流通A股71.20%
综合诊断：雪天盐业近期的平均成本为7.70元，股价在成本下方运行。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。上一篇：中粮产业基金战略投资乐肴居
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