广袤的西部地区曾是中国基础设施最薄弱的区域。如今，西部基础设施建设水平无论是速度还是质量都发生了翻天覆地的变化，西部正在形成具有全国影响力的经济增长“新引擎”。
作为西部地区水务细分领域的龙头企业，兴蓉环境（000598）近年来保持了较高强度的资本支出规模，公司预计未来三年资本开支规模逾100亿元。
资料显示，兴蓉环境拥有中国西部排名第一的水务规模，其主要业务涉及自来水业务、污水处理及中水利用业务、环保业务和工程业务。在强大规模优势和技术优势加持下，兴蓉环境业务规模持续扩张，2021年其营收规模突破了67亿元、归母净利润约15亿元双双创出历史新高。而根据公司股权激励计划的业绩解锁目标，其2022年至2024年营收将分别不低于71亿元、80亿元、90亿元，业绩有望逐年迈上新台阶。
今年上半年，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，明确了加快推进全国统一大市场建设的总体要求、主要目标和重点任务。在此背景下，区域龙头公司做大做强、量质齐升迎来新的契机。
在区域布局方面，目前兴蓉环境已在四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、广东、江苏、河北8个省份拥有水务环保业务。公司将立足成都进一步拓展周边二、三圈层水务环保业务，并依托现有异地资源布局的“桥头堡”作用，积极拓展业务机会。产业发展方面，公司聚焦水务环保主业，并向产业链细分领域不断延伸。
截至目前，公司运营、在建和拟建的供排水项目规模逾850万吨/日、中水利用项目规模逾100万吨/日、垃圾焚烧发电项目规模1.23万吨/日、污泥处置项目规模逾3000吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模5630吨/日。
东莞证券研究认为，兴蓉环境业务扩展以及新建项目投运节奏稳健，将促进其营收与归母净利润快速增长。
就公用事业板块投资人较多关注的股息率有关情况，公司方面回应称：公司重视股东合理回报，并兼顾项目投资和经营发展资金需求，一直以来公司执行稳健的利润分配政策。由于目前公司有多个在建项目，投资规模较大，公司将持续面临较大的资金压力。未来，待新项目建成投运并释放产能，在兼顾公司经营发展资金需求的基础上，将适当提升分红比例。
据悉，公司在今年6月已经完成了对556人激励对象授予1,699万股股票，本次限制性股票授予价格为3.03元/股。而截至今日收盘，公司股价报收于5.22元/股，较授予价溢价率约70%。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
● 长期趋势：迄今为止，共11家主力机构，持仓量总计18.50亿股，占流通A股62.30%
综合诊断：兴蓉环境近期的平均成本为5.24元，股价在成本下方运行。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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