经历年初换帅之后，东阿阿胶（000423）（000423.SZ）回血效应持续，上半年净利实现翻番。
8月19日晚，东阿阿胶发布2022年中报，上半年实现营业收入18.26亿元，同比增长8.25%；净利润3.08亿元，同比增长106.00%；扣非净利润2.67亿元，同比增长147.14%。参考一季报披露的数据计算，二季度单季，东阿阿胶实现营收9.36亿元，同比下滑1.86%；净利润1.94亿元，同比增长120.01%；扣非净利润1.75亿元，同比增长176.90%。
分业务来看，东阿阿胶主营业务医药工业实现营收17.32亿元，营收占比为94.85%，同比增长10.20%；毛驴养殖及贸易和其他业务营收下滑，分别为6754.74万元、2647.71万元，分别同比下降16.52%、22.59%。
分产品来看，阿胶及系列产品仍占据东阿阿胶的营收大头，同比增加9.72%至15.94亿元，营收占比达87.30%；其他药品及保健品为1.38亿元，营收占比为7.55%，同比增加16.14%；毛驴养殖及销售和其他产品的营收则出现下滑，分别同比下降16.52%、22.59%。
数据显示，2022年上半年，东阿阿胶的整体毛利率达到66.19%，较上年同期增加6.67个百分点。
报告期内，东阿阿胶的销售费用和研发投入均有所增加。其中，销售费用较去年同期增长28.27%，达6.99亿元；研发投入为6336.19万元，同比增长8.45%。
这或许与掌舵人的更换不无关系。
今年1月10日，原东阿阿胶总裁高登峰调任东阿阿胶董事长，总裁一职由“华润系”的程杰接任。此前，程杰历任华润三九（000999）OTC终端代表、999感冒灵产品经理、OTC销售市场部总监等职位。
西部证券（002673）研究员吴天昊对东阿阿胶年中报预告点评称，业绩增长有两方面原因。一是公司对高管考核办法做出改变，任期业绩占绩效权重较大。二是集采降价风险低，新渠道与新产品持续带动收入业绩增长。
东阿阿胶是阿胶行业龙头企业，曾连续13年提价17次，因价格高昂被称为“药中茅台”。在2019年7月发布半年度归母公司净利润下降近8成的业绩预告后，东阿阿胶开始跌落神坛，股价也出现断崖式下跌。不过，东阿阿胶很快就从亏损中恢复过来，在2020年实现扭亏为盈后，业绩持续回暖。
剥离低毛利的毛驴养殖及销售业务是东阿阿胶“瘦身”的举措之一。
2020年9月，东阿阿胶子公司山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司以约266.39万元的价格出售了其所持有的山东无棣天龙科技开发有限公司的91.01%股权，子公司德州东阿阿胶健康管理有限公司和内蒙古天龙驴产业研究院完成了工商注销登记手续。
财报数据显示，2020年上半年，东阿阿胶的毛驴养殖及销售业务的收入为1.86亿元，到了2022年上半年，这一数字已经降至6754.74万元。
除了退出毛驴交易业务，东阿阿胶也对相关资产进行剥离。在2022年中报披露的同时，东阿阿胶还发布了资产处置公告。公告称，因公司老驴皮库和毛驴基地乐园占用土地均闲置且无再开发规划，属于需处置、盘活的闲置资产。经沟通，东阿县自然资源和规划局将对上述资产进行收储。
公告显示，截至2022年2月，标的资产账面净值4667.17万元。经北京天健兴业资产评估有限公司出具“天兴评报字（2022）第1142号”资产评估报告，资产评估值为8819.25万元，评估增值4152.08万元，增值率88.96%。经协商，双方同意按照资产评估值进行收储，并签署《收回土地使用权协议书》。
本次收储的土地，其中两宗土地位于东阿县阿胶街，土地使用权面积分别为17618.12平方米、69646.00平方米，用途为工业用地，土地上建有中药材前处理车间、驴皮原料处理车间、办公室、传达室、原料间附属房、围墙、水泥路面、蓄水、污水池等建（构）筑物；另一宗位于东阿县赵徐村和刘庄村，土地使用权面积为57094.00平方米，用途为商服用地，截至评估基准日尚未开发建设。
东阿阿胶表示，经初步测算，“本次交易预计形成处置收益 4152.08 万元（所得税前）， 本次交易不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。”
根据公告，此次交易将分两次支付，2022年11月20日前支付5625.98万元，于2023年2月20日前支付3193.27万元。
● 短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
● 中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共27家主力机构，持仓量总计2167.44万股，占流通A股3.31%
综合诊断：东阿阿胶近期的平均成本为36.35元，股价在成本上方运行。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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