消息 ●记者 张璐
受光伏行业高景气带动，金刚线市场需求旺盛，恒星科技（002132）(002132.SZ)也迫不及待启动扩产。
8月21日晚，恒星科技公告称，近日与达拉特旗人民政府签订合作意向协议书，公司拟在达拉特分期建设年产5000万公里金刚线项目，项目总投资约11亿元。
公告显示，该项目计划占地约200亩，根据目前市场情况预计年销售额近17亿元，利税7亿元。
记者了解到，目前超过90%以上的金刚线应用于光伏行业的晶硅片切割。而恒星科技是行业内唯一具备全产业链技术的金刚线生产企业，此次投建“年产5000万公里金刚线项目”将使得公司金刚线产能得到翻倍提升。
东吴证券研报称，恒星科技金刚线2021年产能位居行业第二；而2022年底公司有望达到产能4600万公里，同比增速高达283%，居于行业第一。考虑公司扩产节奏，2022年全年产量将达到3000万公里左右。
根据恒星科技半年报，公司2022年上半年实现营业收入23.44亿元，同比增长37.89%；实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长6.56%，扣除非经常性损益的净利润为9830.43万元，同比增长12.68%。
其中，公司金刚线业务实现收入同比增长150.6%至2.6亿元，在营收中占比11.07%，是增长最快的产品。
上半年，恒星科技的金刚线产品产销量同比分别增长141.61%和177.52%。而这一业务毛利率也最高，期内已达51.22%，同比增长16.08个百分点，这或是恒星科技持续扩产金刚线产品的内在逻辑。
目前，恒星科技毛利率已经位于行业前列，随着下半年金刚线产能持续释放，将带动公司业绩进一步增长。
恒星科技，公司上半年业绩增长，除了金刚线产品销量增加外，还包括有机硅产品形成销售所致，公司的利润主力已由往年的传统产品向金刚线和有机硅产品转换。
今年上半年，公司有机硅业务实现营收约4.29亿元，占总营收比重由上年同期的0%提升至18.29%；毛利率17.2%，实现毛利约0.74亿元，占总毛利比重达22.02%，仅次于金刚线产品。
记者还注意到，近几年，恒星科技持续强化研发投入，2021年其研发投入的总量和增速创下历史新高，全年研发费用支出共1.04亿元，同比增长20.59%，占营收比例为3.05%。
行业人士表示，未来随着应用场景的不断扩展，新能源汽车、特高压电网建设、光伏、工业互联网、人工智能等将成为有机硅行业新的增长点。
● 短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
● 中期趋势：有加速上涨趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共15家主力机构，持仓量总计6240.31万股，占流通A股4.46%
综合诊断：恒星科技近期的平均成本为7.31元，股价在成本上方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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