见习记者张梓桐上海报道
8月26日，永辉超市（601933）(601933.SH)发布了2022年半年报报告。
财报显示，2022年上半年，永辉实现营业收入达487.32亿元，同比增长4.07%；同店同比上升4.2%。其中，就二季度而言，永辉同店比提升幅度达7.2%。半年报称这主要由于上半年较上一年度外部市场竞争环境有所好转，公司经营逐步趋于稳定。
同时，公司实现扭亏为盈，今年上半年扣非后归母净利润达0.94亿元，同比增加10.19亿元。
毛利率方面，2022年上半年，永辉综合毛利率达20.35%，同比提升1.53个百分点；报告指出，这主要得益于成本方面的有效控制。报告显示，公司2022半年度营业成本388.15亿元，同比增长2.1%，低于营业收入4.1%的增速，导致毛利率上升1.5%。期间费用率为20%，较去年下降1.3%。
从业务构成来看，半年报称，2022年零售行业处于后疫情时代，实体零售面临前所未有的挑战。在高度竞争的市场环境下，公司现处于数字化转型阶段。永辉目前的经营业态包括大型超市和线上到家两种。
在线下超市布局方面，公司2022年度上半年新增超市门店20家(其中重庆龙湖仟佰汇店于今年上半年由mini店转为超市卖场)，面积12.18万平方米，关闭超市门店17家，已开业门店合计1060家，覆盖全国29个省和直辖市。
线上业务方面，2022上半年，线上业务营收75.9亿元，同比增长11.5%，占比全渠道主营收入的15.7%;相较2021年同期提升了1.6个百分点。亏损率1.6%，较上年大幅减亏，报告指出，这主要得益于上半年商品力和运营效率的持续改善。
事实上，用永辉近两年内部动作颇多。自去年李松峰担任CEO以来，其进行了一系列组织架构的调整，最显著的变化就是撤销了“战区制”，改为总部平台直营。针对这一变革背后的原因，他曾在采访时表示，改变以往战区模式，实行省区业务制度，能逐步强化平台组织能力，提升前端作战能力。
组织架构调整之外，曾任永辉超市CTO的李松峰将更多精力聚焦于数字化转型之上，他曾在去年的一封内部信中表示，永辉超市始终是一个“零售平台”，“要将所有的能力都沉淀在平台上，包括供应链能力、运营能力和数字化技术的能力。”
但数字中台的建设并非一夕之功，其仍需要持续的资金和人力投入，公告也显示这一点，公司2022年第一季度科技投入3亿元，线上业务亏损1.2亿元(线上业务亏损同比收窄)。以上项目2022年第一季度共计造成8.6亿元的税前损失。
但随着公司的持续搭建，永辉线上业务已经开始放量。据了解，目前“永辉生活”自营到家业务已覆盖992家门店(永辉生活)，实现销售额40.2亿元，同比增长9.2%，日均单量29.2万单。
此外值得注意的是，围绕生鲜的供应链打造及品类运营一直是永辉的核心优势之一，但此前随着各大社区团购平台以超低价格优势迅速打开市场，永辉的经营曾受到极大挑战。
然而疯狂烧钱补贴的模式终未能长久，自去年平台经济开展反垄断以来，各社区团购平台纷纷收缩其业务规模，行业人士普遍认为，以商超为代表的线下实体零售迎来了价值重估的机会。
东风证券在此前发布的研报中称，过去在资本助推下，价格竞争、先量后价会是生鲜零售经营者长期的思维模式，内卷亏损成为生鲜零售常态；而在监管入局后，内卷局面有望在长期得到根本性的改善；另外，展望生鲜零售模式创新，移动互联网时代带来的技术红利逐渐消耗，模式创新整体放缓且更多体现为现有参与者间的创新之争，同时此外各创新业态扩张最陡峭的阶段或已过去。
● 短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
● 中期趋势：
● 长期趋势：迄今为止，共14家主力机构，持仓量总计4715.40万股，占流通A股0.52%
综合诊断：永辉超市近期的平均成本为3.44元，股价在成本上方运行。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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