8月29日晚，老百姓（603883）发布2022年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入89.91亿元，同比增长20.51%；实现归母净利润4.57亿元，同比增长12.48%。其中，公司第二季度实现营业收入48.50亿元，同比增长26.89%；实现归母净利润2.15亿元，同比增长20.41%，经营业绩持续提升。今年以来，疫情防控形势依然严峻，区域性疫情增加了行业的不确定性，而老百姓交出的答卷，凸显公司经营成效。
数字化转型修炼“内功”
老百姓总裁王黎表示，公司去年以来重点推行的高效组织改革深化落地，公司经营基本面持续向好。上半年，公司持续进行组织架构扁平化和管理模式集权化改革已取得初步成效。集团层面，公司直营事业群与星火事业群合并为营运中心；业务线层面，公司采购线、商品中心、物流运营中心、供应链大区合并管理关系；省区层面，公司逐步推进31省区整合成18个战区管理，提升管理效率；门店层面，提升员工薪酬，加强执行落地。公司通过精简管理层级，推动实现管理精细化、营运标准化、服务专业化的目标。同时，管理费用的节降反哺基层，带来一线员工满意度和积极性的快速提升。
除了高效组织改革提质增效，老百姓自2019年便开启的数字化转型也逐步展露成效。公司表示，报告期间内数字化转型取得阶段性成果：第一，门店智能请货项目优化，公司存货周转天数87天，保持行业领先；第二，采购数字化从“0”到“1”赋能采购成本运营体系的建立；第三，数据工具、数仓建设阶段性完成，加速推动业务端使用；第四，持续开展数据治理，盘点核心业务板块的数据资产，提升门店、商品、人事等基础数据的质量，夯实数字化转型的数据基石。
亿欧智库发布的《2021年中国医疗健康产业数字化研究报告》认为：通过AI+人工，线上+线下相结合的模式，药店能够将高频的生活方式管理与用户的购药问诊等医疗服务相结合，为慢病购药人群提供全方位的健康管理计划，药学服务、健康管理、药品+服务+保险，提升药店服务能力，同时脱敏数据反哺药企，这与老百姓打造社区健康管理流量入口的战略不谋而合。随着数字化转型的不断深化，不仅带来营运效率提升和运营决策支持，更将支撑公司打造医药零售的“大生态”。
内生外延式扩张巩固领先优势
上半年，老百姓扩张成绩同样亮眼。公司历史上最大收购落地——以自有资金17.25亿元收购怀仁药房，持股比例达80%。2022年4月该项目并表完成后，公司位于湖南的门店已超过3000家，成为湖南省域门店数和销售额（含加盟）最多的连锁药店企业。
华创证券指出，本次交易是医药零售行业的标志性事件，对老百姓具有重要战略意义。从并购完成后的整合效果来看，怀仁药房整合达成既定目标，商品赋能已见成效，精益化运营管理逐步发力。自并表以来，怀仁药房二季度主要业绩指标达成预算目标。商品赋能见成效，整合后怀仁药房销售毛利率提升3.6个百分点，7月达到39.7%，自有品牌占比达20.1%。同时，老百姓企业文化和品牌快速植入，保障了原管理团队的稳定和品牌协同效应的发挥。
值得一提的是，今年6月，老百姓第一万家门店落户湖南省桃江县，公司成为首家门店数破万的民营上市医药零售企业。在门店规模快速扩张的同时，公司对拓展战略进行了进一步明确，将重点聚焦16个省份，即“9+7”的拓展战略。其中，9个省份策略为自建、星火（并购）、加盟、联盟共同密集布点，7个省份策略为轻资产扩张的加盟、联盟布点为主，利用已有门店提升O2O等线上销售。在布局方面，公司在追求下沉的同时还将提高区域市场占有率，进一步提升市场领先优势。
王黎表示，公司将继续以“科技驱动的健康服务平台”为战略，始终坚信让顾客少花钱、买对药，就会建立顾客与老百姓的长期纽带，做中国老龄化社会的居家养老和健康生活驿站。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
● 长期趋势：迄今为止，共20家主力机构，持仓量总计3241.35万股，占流通A股7.94%
综合诊断：老百姓近期的平均成本为31.99元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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