在筹划收购瑞拓科技而停牌10个交易日后，中科信息（300678）重组预案新鲜出炉。
9月9日晚间，中科信息发布公告，拟发行股份及支付现金购买瑞拓科技100%股权，同时募集配套资金。中科信息表示，收购完成后，上市公司有望借助瑞拓科技的渠道优势，加大烟草业务开拓力度。
证券时报·e公司记者注意到，瑞拓科技为新三板挂牌企业，其致力于烟草物理检测仪器的研发、生产和销售。随着瑞拓科技与公司烟草板块业务整合的推进，中科信息烟草业务占比有望提高。
发挥产业协同效应
据披露，此次交易方案为中科信息拟向中科唯实、中科仪、上海仝励及陈陵等29个自然人发行股份及支付现金购买瑞拓科技100%股权，其中支付股份对价占比为70%，支付现金对价占比为30%。与此同时，中科信息拟通过定增募集配套资金，发行价格为19.32元/股。
此次交易前，国科控股直接持有中科信息33.51%股份，为上市公司的控股股东及实际控制人；待此次交易后，国科控股仍为中科信息的控股股东及实际控制人。
针对上述交易，证券时报·e公司记者注意到，瑞拓科技承诺期2020年、2021年及2022年三个会计年度，将实现扣非净利润分别不低于2050万元、2250万元及2500万元。
目前，中科信息的主营业务是以智能识别及分析技术为核心，为客户提供信息化解决方案及服务，主要应用在现场会议领域、烟草领域、印钞检测领域、油气领域、政府及其他领域。
目前，卷烟创新产品增长势头迅猛，细支烟、爆珠烟等新产品的行情向好，产能扩张促进烟草生产环节（工业）信息化需求进一步扩大。在这样的背景下，中科信息亟待技术水平的进一步创新与提高，继续拓宽市场，巩固在烟草行业信息化中的主导地位。
收购标的瑞拓科技主要客户为国内卷烟生产和滤棒生产企业，产品基本覆盖全国省份，仅有部分省份产品占比较小，客户群丰富，如江西中烟、广西中烟、贵州中烟、湖北中烟卷烟材料厂。
对于收购，中科信息表示，瑞拓科技盈利能力良好，与公司具有产业协同效应，将瑞拓科技注入上市公司，有利于拓宽上市公司的业务范围，完善在烟草领域产业链的布局。
业绩增长态势良好
瑞拓科技成立于1996年7月18日，经营范围包括电子、机械、光学新产品研发、技术咨询、技术服务等，现阶段业务主要为烟草制品行业客户提供自动化、智能化检测仪器仪表、质量数据采集与分析。
目前，瑞拓科技主要致力于烟草物理检测仪器的研发、生产和销售，是国内具有卷烟滤棒物理检测设备自主研发及生产能力的高新技术企业，产品已覆盖全国范围内的卷烟厂、滤材厂和各级烟草质检站。
天眼查显示，瑞拓科技于2016年在新三板挂牌交易。股权结构方面，截至日前，上海仝励持有瑞拓科技24.78%股权，中科唯实持有瑞拓科技24%股权，中科仪持有17.7%的股权，陈陵等29名自然人共持有33.52%股权。
目前，瑞拓科技无控股股东，而国科控股通过中科唯实及中科仪合计控制瑞拓科技41.70%股份，为后者的实际控制人。
财务数据方面，2018年、2019年以及2020年上半年，瑞拓科技实现营业收入分别为3378.72万元、6124.45万元以及3684.54万元，净利润分别为991.19万元、1858.29万元及1341.78万元，业绩增长态势良好。
对于瑞拓科技而言，其作为一家高速发展的高新技术企业，在营运资金、研发投入等方面均具有较大资金需求，而作为轻资产型企业，瑞拓科技资本规模及对外融资能力有限。
对此，中科信息表示，此次交易完成后，瑞拓科技可充分依托上市公司资本市场融资平台，有效解决资金瓶颈，实现经营规模的持续提升。
● 短期趋势：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
● 长期趋势：迄今为止，共11家主力机构，持仓量总计4105.36万股，占流通A股38.32%
综合诊断：近期的平均成本为25.16元，股价与成本持平。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
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