8月29日，科伦药业（002422）(002422.SZ)发布2022年半年报，上半年公司实现营业收入91.25亿元，同比增长10.84%;归属于上市公司股东的净利润8.68亿元，同比大增76.15%。
受上半年局部疫情及医保控费降价影响，医药上市公司中报整体承压，科伦药业以“全力创新、全员营销、饱和生产、压缩成本、创造蓝海”为经营管理方针，公司输液产品、非输液药品、抗生素中间体及原料药、创新药研发等领域多点发力，助力公司经营业绩实现显著增长。
在创新药研发进展方面，2022年1月1日—2022年7月15日，科伦药业共计9项研究获得IND批件，1项III期注册临床研究申请获同意开展，SKB264获CDE突破性疗法(BTD)认定，在肿瘤、自身免疫等重点疾病领域不断强化布局，获NMPA批准IND的研究共9项。
多点发力驱动业绩增长
子公司川宁生物IPO过会
输液产品是科伦药业的传统优势业务，2022年上半年，公司从产品结构升级、新产品推广、医疗终端开发和市场准入等方面积极寻求销售增量。秉承安全输液的理念，公司继续推进安全密闭式输液替代半密闭式输液进程，密闭式输液占比提升2.87个百分点，输液产品的销售结构得到进一步优化，利润同比增加。
与此同时，上半年科伦药业还通过加大市场投入、提高市场覆盖率、调整产品结构、持续推广新获批品种，推动非输液药品实现销售收入19.94亿元，同比增长6.60%。
其中，公司男科领域在销2个品种，盐酸达泊西汀片半年度销售收入同比增长40.75%，盐酸伐地那非片半年销售收入同比增长62.59%。此外，如新型降糖药物恩格列净片，其产品本身具有广泛的指南支持，借助科伦集采中标的优势，通过团队的专业化学术推广，2022年半年度完成销售收入增长480.35%。
上半年，科伦药业抗生素中间体、原料药整体对外实现营业收入20.69亿元，同比增长30.05%，实现毛利5.64亿元，同比增长44.22%。报告期内，科伦旗下伊犁川宁生产、销售及研发工作有序推进，硫氰酸红霉素、头孢系列、青霉素产线生产水平基本保持稳定，辅酶Q10投产且达到市场较好水平，熊去氧胆酸按市场需求进行生产。8月12日，伊犁川宁(川宁生物)在深交所创业板IPO申请成功过会。
创新药海外授权也成为报告期内科伦药业的重要利润来源，上半年科伦控股子公司科伦博泰推进2个创新项目与默沙东的授权合作，科伦博泰确认相关收入3.70亿元，增加归属于母公司净利润1.60亿元。
研发管线持续产出
下半年加速推进创新药研发
近年来，科伦药业以“三发驱动、创新增长”为战略目标，在依托传统主业大输液以及抗生素领域稳健发展的基础上，通过多元化的技术创新，搭建了品牌仿制药和改良创新药以及单抗、ADC、双抗、创新型小分子等特色技术平台，建立起科伦在肠外营养、细菌感染及体液平衡的产品集群优势，并开始进入肿瘤、肝脏疾病、心脑血管、麻醉镇痛、男性专科、糖尿病等领域。
2022年上半年，科伦药业12项药物获批上市，进一步加强了公司在肠外营养、男女专科、麻醉镇痛、诊断造影领域的产品管线；其中，吸入用异丙托溴铵溶液为科伦首个获批的吸入制剂品种，科伦正式进入COPD疾病领域。
集采方面，科伦药业共有36项产品进入国家带量采购，涉及10余个疾病领域。在第七批国家药品集中采购中，科伦药业11个产品15个品规中选，科伦以超过90%的中标率成为国家药品集中采购的头部供应商，为患者提供可信赖且性价比更高的选择。
在创新药物方面，科伦创新管线在研项目33项(创新小分子11项，生物技术药22项)，以肿瘤为主，同时布局了自身免疫、麻醉镇痛、心血管等疾病领域，形成了疾病集群和产品迭代优势。2022年1月1日—7月15日，公司共计9项研究获得IND批件，1项III期注册临床研究申请获同意开展，SKB264获CDE突破性疗法(BTD)认定，在肿瘤、自身免疫等重点疾病领域不断强化布局，获NMPA批准IND的研究共9项。
半年报披露，下半年公司创新药板块将以快速推进创新产品的临床研究和上市为核心，以矩阵式的项目管理为体系保障，集中资源加速推进A167PD-L1单抗等10余个重点品种。仿制药及改良创新方面，预计还将有10-12项新产品获批，计划申报10-12项，这将进一步加厚科伦肿瘤、造影、糖尿病等产品管线，保障产品的序贯产出及可持续性
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：
● 长期趋势：迄今为止，共179家主力机构，持仓量总计2.21亿股，占流通A股19.60%
综合诊断：科伦药业近期的平均成本为21.49元，股价在成本下方运行。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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