奥康国际（603001）(603001.SH)近日披露2022年半年报。报告显示，上半年公司实现营业收入14.65亿元，同比微降3.71%，实现净利润241.23万元。
上半年疫情的反复叠加消费市场整体不景气，让奥康国际这样的消费品公司面临相当大的压力，同时也倒逼企业不断深化变革与创新。实际上，近年来奥康国际董事长王振滔曾多次表示，公司将聚焦奥康主品牌、男鞋主品类，深化“更舒适的男士皮鞋”专家定位，不断筑高品牌势能，布局中高端皮鞋赛道。
半年报显示，奥康国际的男鞋主品类实现营业收入约9.37亿元，同比增长5.90%，毛利率为43.30%，同比增加0.60个百分点。“奥康”主品牌则实现营业收入约9.61亿元，同比增长1.47%，毛利率为45.33%，同比增加2.62个百分点。男鞋主品类、“奥康”主品牌占奥康国际总营收比例约为65%，成为支撑公司营收的最重要支柱。
行业研究报告显示，目前国内1000元以上的高端男士皮鞋市场被国际品牌垄断，例如Ecco、Clarks、GEOX等意大利、西班牙品牌，这些老牌制鞋大国在款式设计、新材料研发、品牌营销等方面居于世界领先地位，占据奢侈、高端市场主导地位。截至2021年，我国皮鞋进口金额为28.24亿美元，同比增长17.6%，这意味着，高端皮鞋的市场依旧在保持较快速度的增长。
500元以下的大众市场上，是各大国产品牌价格竞争的主阵地，近几年一些国产知名皮鞋品牌在低价竞争中节节败退。500-1000元这一中高端市场却缺乏行业参与者深度开拓，而这正是奥康国际瞄准的机遇。
在品牌新定位的引领下，奥康国际同步围绕客户心智对渠道、研发、产品、品牌等工程进行了资源优化配置，并于今年上半年取得了阶段性成果。
线下门店是品牌触达消费者的重要渠道。上半年，奥康国际持续对原有网络进行改造升级，淘汰低效门店，并推进黑晶店的优化升级，打造战略门店样板。2022年1月，公司在浙江杭州人气商圈湖滨银泰开业奥康杭州湖滨旗舰店。2022年6月，公司进驻长沙梅溪湖高级商圈，开业奥康长沙黑晶旗舰店。
线上渠道的表现更为亮眼。半年报显示，奥康国际线上销售渠道实现营业收入2.84亿元，同比增长10.74%，高于其2021年全年4.5%的同比增幅，占营业收入比重亦由去年同期的17.11%攀升至19.62%。
据了解，国内皮鞋企业通常面临设计研发能力不足的问题，缺乏核心护城河，在产品创新上往往难以突破。作为行业头部企业，上半年，奥康国际共投入研发费用2067.77万元，同比增长11.63%。2021年，公司的研发费用达4377万，同比增长27.57%。2019至2021年，公司累计研发投入达到1.25亿，在同行业中处于领先位置。
深厚的数据积累，是奥康国际能够将研发投入转化为产品的关键。据介绍，从2003年至今，奥康国际累计采集了超300万脚型数据，通过对国人的脚型进行深度分析，公司得以制作出更适合国人脚型的款式。
2022年3月，有着全球“鞋履界奥斯卡”之称的第二届FNAA中国鞋履成就奖的完整获奖名单正式公布，奥康透气系列2.0皮鞋荣获FNAA年度中国原创鞋款，成为唯一获奖的国内皮鞋品牌。(CIS)
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：
● 长期趋势：迄今为止，共6家主力机构，持仓量总计1.30亿股，占流通A股32.40%
综合诊断：奥康国际近期的平均成本为7.41元，股价在成本下方运行。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
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