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  2022年9月17日安洁科技(002635)(002635)发布公告称国泰君安证券文紫妍 陈豪杰、东方财富(300059)证券邹杰 陈栎熙 夏嘉鑫于2022年9月16日调研我司。

  具体内容如下:

  一、对公司 2022 年半年度解读

  2022 年上半年度,公司实现营业收入 19.6 亿元,较上年同期增长 21.35%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.37 亿元,较上年同期增长 381.16%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.34 亿元,较上年同期增长 851.47%。

  2022 年上半年毛利率从去年同期的 20.54%上升到了今年的 23.46%,增长了 2.92%,主要原因得益于公司消费电子终端国际客户和新能源汽车国际客户在

  2022 年上半年营收同比有较大幅度增长,带动公司整体毛利率水平提升。

  分行业来看,2022 年上半年智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品营收 11.25 亿,同 比增长 32.05%;新能源汽车类产品营收 5.48 亿,同比增长52.84%,主要得益于公司的良好客户基础及技术能力,使得公司在产品品类以及市场份额有所提升所致。

  问:答环节

  答:二、问环节

  问:目前公司新能源汽车产品和业务情况?以及未来在新能源汽车主要增量空间主要是什么?

  答:(1)公司为新能源汽车国际客户提供配套精密功能性器件、精密金属结构件和模组类等产品,产品主要包括电池模组零部件、高压连接线组件、冷却系统零部件、充电端口零部件等。

  (2)2019 年公司新能源汽车业务占公司营业务收入比例为 5.98%,2020 年公司新能源汽车业务占公司营业务收入比例为 16.30%,2021 年公司新能源汽车业务占公司营业收入比例为 23.17%,2022 年上半年新能源汽车业务占公司营业收入比例为 27.96%,新能源汽车业务占公司营业收入占比不断增加。随着新能源汽车产业的不断发展和新能源汽车技术的不断成熟,新能源汽车配件行业也呈现出景气度较高的态

  势,公司新能源汽车业务亦出现较明确的市场机会。

  (3)未来新能源汽车业务的增长空间①主要来自于新能源汽车国际客户原有车型出货量的增加、客户新的终端产品量产、产品升级。②公司不断加强与终端客户的多渠道、多产品方面的合作,叠加公司自身新业务线、新产品线的全面铺开,公司扩建泰国工厂、新建德国工厂和美国工厂,进一步扩充现有产

  能,带领公司新能源汽车业务规模再上一个新台阶,同时不断推进公司新能源汽车产业国际化进程,为客户提供更加近距离的产品服务。③公司持续开发国内国外新能源汽车新客户和新业务,以占领更多的市场份额。

  问:近日消费电子头部企业纷纷发布新品,请贵司目前的备货和订单情况?公司对消费电子市场目前状态的看法如何?

  答:三、四季度是传统消费电子行业的旺季,目前公司在手订单充足,公司按照订单量正常备货,生产经营情况持续向上发展。公司长期看好消费电子行业中新兴智能硬件产品在后移动时代的进一步发展,得益于国际客户智能手机产品迭代、产品技术升级,给公司带来单台价值和市场份额的增长。公司将继续积极经营,聚焦主业,合理规划公司业务发展方向,努力提升公司竞争力。

  问:能否简单介绍一下公司新设海外工厂的主要业务以及目前的投资进展?

  答:(1)为进一步巩固、提升与新能源汽车和储能等行业国际终端客户的合作关系,公司在海外投资建厂,可以满足客户海外工厂就近提供产品配套和服务的需求,公司也会根据市场需求开发新客户,持续研发和生产更多满足客户需要的产品。(2)公司新设海外工厂美国工厂和德国工厂目前正在产能建设中,预计 2023 年一季度开始贡献营收。

  问:公司在 VR/AR/MR 业务发展的情况?

  答:公司从 2021 年开始为国际主流客户量产供应VR 相关精密功能件和精密结构件,在 2022 年 VR 业务相比 2021 年将有较大增长。同时,公司将大力拓展VR/R/MR 相关业务,争取配套更多产品类型,不断增加 VR/R/MR 合作客户和营收规模。

  问:公司目前在新能源汽车无线充电领域相关产品和竞争力有哪些?能否简单介绍一下目前的主要进展?

  答:(1)公司主要研发生产车载无线充电接收端、地面无线充电发射端、电源控制装置等前瞻性新能源汽车大功率无线充电系统。公司利用多年来在电子行业积累的软硬件技术优势,切入新能源汽车大功率无线充电产品等新产品开发和生产。公司获得 WiTricity 在无线充电技术的专利授权,掌握了大功率无线充电磁耦合线圈设计、调谐电路设计、活体检测、异物检测、对位设计等无线传能核心技术,为公司开拓新能源汽车大功率无线充电产品奠定了坚实基础。公司建立了专门针对新能源汽车无线充电产品等零部件的科研中心,从而满足品牌整车厂对产品性能、质量稳定性等要求。

  (2)2021 年,公司获得新能源汽车品牌客户无线充电定点项目,2022 年下半年开始公司新能源汽车无线充电系统业务定点项目小批量量产。公司后续会继续加大研发力度,持续扩充产能,不断开发新客户新业务。

  安洁科技主营业务:研发、生产与销售精密功能性器件、精密结构件和模组类等产品,产品用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、一体机、虚拟现实(VR)/增强现实(AR)、可穿戴设备、智能家居、新能源汽车、信息存储设备、5G通讯等智能终端。

  安洁科技2022中报显示,公司主营收入19.6亿元,同比上升21.35%;归母净利润1.37亿元,同比上升381.16%;扣非净利润1.34亿元,同比上升851.47%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入9.06亿元,同比上升2.17%;单季度归母净利润5207.77万元,同比上升117.23%;单季度扣非净利润4537.4万元,同比上升188.44%;负债率23.07%,投资收益1802.76万元,财务费用-2190.8万元,毛利率23.32%。

  该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家;过去90天内机构目标均价为18.35。

  以下是详细的盈利预测信息:

  融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.27亿,融资余额增加;融券净流入261.67万,融券余额增加。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,安洁科技(002635)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星,好价格指标2星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)



 

安洁科技股票行情:

(诊股日期:2022-09-19)


● 短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

● 中期趋势

● 长期趋势:迄今为止,共74家主力机构,持仓量总计4824.93万股,占流通A股11.73%

综合诊断:安洁科技近期的平均成本为13.24元,股价在成本下方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
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