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  • 楚天科技:9月16日接受机构调研,西南证券、肖小平,陶度迁,赖荣等2家机构参与

    2022-09-19 10:10:17 证券之星 收藏

  2022年9月17日楚天科技(300358)(300358)发布公告称公司于2022年9月16日接受机构调研,西南证券何起宏 李锌 周晓鹏 王树良 杨曲 彭震、肖小平,陶度迁,赖荣参与。

  具体内容如下:

  问:公司的微球业务拓展情况如何?

  答:实验室的小试、中试产品已出,已有部分产品正在客户方试用,并且已有少量销售订单。我们即将开工建设一期5亿产能的工厂,除了已开发的用于生物大分子制药的琼脂糖微球,未来还会开发用于食品提取、中药分离等领域的填料,利用3-5年时间建成50万升的产能,未来销售规划10亿以上。

  问:公司的SUT业务拓展情况如何?

  答:去年规划在上海临港(600848)建设2亿产能的工厂,因疫情影响停工。今年在宁乡已建成2亿产能的工厂并试生产,目前在做生产质量管理体系的验证,预计9-10月份可完成验证。相较于国内其他SUT厂商,我们自己还拥有膜材的优势,目前已有产品销售订单。我们规划下半年开工建设SUT8-10亿产能的工厂,包含膜材、管路、阀门、接头、袋子等的生产。

  问:新冠疫苗订单需求下降后,公司的增长点有哪些?

  答:①与生物制药有关的工艺设备、仪器等。从硬件设备来说,细胞或病毒的提取、培养、分离、纯化、超滤、配液、无菌分装、检测后包等相关设备。②产品链条增加,楚天过去没有但未来会高速增长的新产品。③高端设备领域进口替代。④强力拓展海外业务,重点市场建销售服务公司,促进出口业务提升。

  问:ROMACO今年的经营情况怎么样?

  答:因俄乌冲突和新冠疫情,ROMCO的供应链和产品交付受到了影响,上半年业绩不理想。但目前ROMCO在手订单充足,同时按往年情形来看,ROMCO下半年的业绩好于上半年,全年有信心实现并购重组时的业绩承诺。

  问:行业的毛利率、净利率正常水平是多少?

  答:在相对成熟的发展阶段,国内企业毛利率正常水平在40%-45%左右。净利率正常水平在10%-15%。毛利率过高,要么是企业的研发投入少,要么是企业独家垄断市场价格,都不利于企业的长久发展。为保证产品品质,我们在产品制造过程中,在配置方面,公司都是就高不就低,以质量赢取市场,所以前期推广时在相同销售价格下,我们的毛利率会低一些。随着产品竞争力的提升以及规模效应的发挥,公司毛利率会提升到一个合理水平。

  问:客户更换制药装备的周期是多久?

  答:制药装备的物理使用寿命为15年左右,但实际设备更换周期约为5-8年左右,主要原因有①行业监管越来越严,标准越来越高,客户需要满足监管的要求进行设备的升级与更新换代;②新产品稳定性更高,综合成本更低,能满足客户对于提升药品生产安全及降本的要求;③医药企业产业升级,药企新产品的出口,要求药企的生产需要经过美国或者欧盟的认证,促使企业对设备经营升级换代。

  问:公司CGT的规划是什么?

  答:细胞与基因治疗药物由于运输半径比较短,且作为个性化定制产品,一台治疗设备同一时间只能满足一个病人的需求,单个产品获批可能带来数百台需求,未来市场前景广阔。自动化设备此前基本依赖进口,国产主要以半自动化为主,公司的规划是开发全自动产品,作为今年公司新产品开发的一个重点,有望打破进口垄断。

  楚天科技主营业务:主要从事医药包装机械、食品包装机械和其它通用机械系列产品的研制、生产和销售

  楚天科技2022中报显示,公司主营收入28.71亿元,同比上升20.04%;归母净利润2.99亿元,同比上升26.74%;扣非净利润2.94亿元,同比上升25.23%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入15.02亿元,同比上升19.94%;单季度归母净利润1.71亿元,同比上升30.5%;单季度扣非净利润1.57亿元,同比上升23.61%;负债率61.0%,投资收益689.73万元,财务费用-302.47万元,毛利率37.34%。

  该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级9家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为25.2。

  以下是详细的盈利预测信息:

  根据近五年财报数据,估值分析工具显示,楚天科技(300358)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)



 

楚天科技股票行情:

(诊股日期:2022-09-19)


● 短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。

● 中期趋势

● 长期趋势:迄今为止,共125家主力机构,持仓量总计2.81亿股,占流通A股54.35%

综合诊断:楚天科技近期的平均成本为15.32元,股价在成本上方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
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