10月9日下午，妙可蓝多（600882）发布公告，控股股东蒙牛发来《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司要约收购报告书摘要》。
本次要约收购系蒙牛向除自身外的其他全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为2580.9万股，占妙可蓝多目前股份总数的5.00%，要约收购价格为30.92元/股，收购金额约为7.98亿元。
蒙牛集团表示，基于对上市公司未来发展前景的信心及对上市公司价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进上市公司持续、稳定、健康发展，决定采用部分要约收购的方式增持上市公司的股份，以进一步提高对妙可蓝多的持股，提振投资者信心。
累计持股比例将达35%
值得关注的是，早在2020年，蒙牛以14元/股作价2.87亿元拿下妙可蓝多5%的股权，同时还对妙可蓝多子公司吉林科技增资4.58亿元，取得吉林科技42.88%的股权。
在2021年，妙可蓝多推动了30亿元的定增方案，蒙牛全额参与认购，持股比例上升至28.46%，成为妙可蓝多的控股股东。今年1月，蒙牛又在二级市场上对妙可蓝多进行了增持，持股比例进一步提升至30%。
本次要约收购完成后，蒙牛持股妙可蓝多比例将进一步提升，最多合计持有妙可蓝多1.8亿股股份，约占目前妙可蓝多股份总数的35.00%。
对于此次收购，蒙牛相关负责人对《证券日报》记者表示，妙可蓝多品牌奶酪品类及儿童奶酪棒单品长期保持全国市占率第一，增持妙可蓝多代表蒙牛长期看好中国奶酪市场，以及对妙可蓝多未来发展前景的信心及价值认可。
“蒙牛此次要约收购妙可蓝多股份，目的是为加强对妙可蓝多的控制力，增强市场信心。”广科咨询首席策略师沈萌在接受《证券日报》记者表示，此外，妙可蓝多股价近期在资本市场表现不佳，增持一方面可以提振投资者信心，另一方面也可以摊薄投资成本。
奶酪行业第一股加速扩张
根据相关资料显示，妙可蓝多的主营业务为以奶酪为核心的乳制品的研发、生产和销售。在2020年和2021年，妙可蓝多的营收分别为28.47亿元和44.78亿元，增长率分别为63.20%、57.31%，净利润分别为5925.8万元和1.54亿元，增长率分别达到208.16%、160.6%。并且，2022年上半年，妙可蓝多实现营业收入为25.94亿元，同比增长25.48%；实现归母净利润为1.32亿元，同比增长18%左右。
在营收净利高速增长的同时，妙可蓝多在市场占有率方面也不断提升，根据Euromointor统计，妙可蓝多奶酪市场占有率从2018年的3.9%增长到2022年上半年的35.5%，奶酪棒市场占有率更是超过40%，稳居行业第一并进一步扩大领先优势。
国联证券（601456）也在研报中表示，妙可蓝多仍处于高速成长期，伴随市场份额提升，规模效应下净利率水平逐年增长。未来3年归母净利润复合增速预计为90%，维持“买入”评级。
中国农垦乳业联盟专家组组长宋亮在接受《证券日报》记者采访时表示，妙可蓝多在加快常温奶酪业务的全国铺货，另一方面，也在加速产品创新、品类创新，从过去的奶酪业务向烘焙奶酪、大包装奶酪的方向延伸，现在实现了全奶酪业务的品类布局，从而保持妙可蓝多在奶酪行业的龙头地位和快速扩张。
“并且，未来奶酪业务集中度将会进一步提升，龙头企业的市场份额将会越来越高，在整个市场的规模竞争下，龙头企业的表现将会淋漓尽致。”宋亮进一步表示。
同时，对于奶酪行业的发展，宋亮表示，蒙牛增持妙可蓝多表明其对妙可蓝多和奶酪行业的信心，近些年，国内奶酪业务增长飞快，奶酪业务在中国的发展前景较为可观。烘焙奶酪业务、成人奶酪业务和常温奶酪业务方面在三四线城市的发展，将有进一步的增长空间。
● 短期趋势：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共163家主力机构，持仓量总计1.46亿股，占流通A股35.71%
综合诊断：妙可蓝多近期的平均成本为31.03元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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