10月14日，永茂泰（605208）(605208.SH)在接受机构调研时表示，公司主要客户包括上汽大众、上汽通用、一汽大众等；云南限电、俄乌冲突、汽车产业链及房地产市场等多因素影响铝价；公司铝合金液业务现有安徽广德8万吨、上海嘉定1.2万吨、四川成都3.5万吨、重庆江北1万吨，后续公司将逐步开展以铝合金液生产基地为中心覆盖周边客户的销售模式；公司目前主要项目包括安徽基地在建的年产10万吨再生铝新材料等6个新项目；公司10万吨/年铝灰渣资源化利用项目由全资子公司安徽永茂泰环保科技在安徽广德分三期建设，目前一期3.3万吨已经完成建设，10月份验收并取得经营许可后投产。
云南限电、俄乌冲突等多因素影响铝价
永茂泰介绍，公司主要从事汽车用铝合金和汽车零部件业务，其中汽车用铝合金包括铝合金锭(10万吨)、铝合金液(13.7万吨)，营收占比约75%，主要用于汽车发动机、变速箱等核心零部件，主要客户包括华域皮尔博格、科尔本、一汽铸造、苏州三电、长安马自达等;汽车零部件包括传统燃油汽车零部件(发动机、涡轮增压器相关零部件)和新能源汽车零部件(电池包、减速器、电机相关零部件)。
公司的主要客户包括上汽大众、上汽通用、一汽大众、华域三电、长安马自达、博格华纳、联合汽车电子等。公司原材料(铝、硅、铜等)成本占营业成本的90%以上，其中铝(包括再生铝、纯铝)约占原材料成本的80%、硅约占6%、铜约占5%。
近期铝价主要在18000-19000之间徘徊，供给端受到云南限电、俄乌冲突等因素影响，需求端受疫情影响较大，汽车产业链需求大幅反弹，但主要的房地产市场需求较弱，供需关系保持相对平衡，并受到一定的成本支撑，同时美联储加息以及全球经济衰退担忧也影响铝价。上述影响短期内将持续。
将逐步开展以铝合金液生产基地为中心覆盖周边客户的销售模式
铝合金液业务方面，永茂泰称，公司铝合金液产品的业务模式主要有两种：第一种模式是在同一厂区内主要为一家客户配套生产铝合金液;第二种模式是以铝合金液生产基地为中心覆盖周边客户。公司铝合金液业务现有安徽广德8万吨(直供安徽皮尔博格)、上海嘉定1.2万吨(直供上海科尔本)、四川成都3.5万吨(直供一汽铸造)、重庆江北1万吨(直供重庆科尔本)，均采用第一种铝合金液销售模式，即在客户铸造车间的同一厂区内生产铝合金液并直接销售给客户使用。
此外，公司之子公司安徽永茂泰运输有限公司于2022年6月取得危险废物和9类危险品运输资质，可配套公司铝合金液运输，使公司铝合金液不再局限于厂内直供、铝合金液对外运输销售成为现实，大大促进公司铝合金液业务拓展和规模扩张，后续公司将逐步开展第二种铝合金液销售模式。
目前共有6项新建项目 包括安徽基地在建的年产10万吨再生铝新材料项目等
新建项目方面，永茂泰表示，公司目前主要项目包括安徽基地在建的年产10万吨再生铝新材料项目、年产6万吨汽车用液态铝合金项目、汽车零部件三期项目(主要承接大众新能源汽车零部件、博格华纳中间壳等项目)、10万吨/年铝灰渣资源化利用项目，以及云南文山20万吨原生铝合金项目。
铝灰渣项目方面，永茂泰称，公司10万吨/年铝灰渣资源化利用项目由全资子公司安徽永茂泰环保科技在安徽广德分三期建设。一方面进一步充分回收铝灰渣中的铝资源，另一方面处理后含铝量极低的铝灰可作为脱氧剂、铝酸钙及建筑材料的原料。此外公司成立了全资子公司安徽永茂泰运输有限公司，于2022年6月取得危险废物和9类危险品运输资质，可配套公司铝灰渣运输。目前项目一期3.3万吨已经完成建设，10月份验收并取得经营许可后投产。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：已有58家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据，持仓量总计1434.72万股，占流通A股11.07%
综合诊断：永茂泰近期的平均成本为17.19元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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