10月27日晚间，晶澳科技（002459）披露三季报，公司前三季度实现营业收入493.24亿元，同比增长89%，净利润32.9亿元，同比增长150.66%。其中，三季度单季营收208.55亿元，同比增长110.55%，环比增长29.15%；净利润15.87亿元，同比增长164.97%，环比增长66.7%。晶澳科技第三季度毛利率13.74%，相比第二季度的12.01%明显提升。
晶澳科技业绩快速增长得益于产品结构持续优化升级及销售规模的不断扩大。公告数据显示，今年前三季度，晶澳科技的组件出货量为27.1GW，同比增长67.8%；其中，第三季度组件出货量为11.43GW左右，同比增长89.24%。
值得一提的是，在行业竞争加剧、上下游两头承压的情况下，三季度，晶澳科技的季度营收首次突破200亿元，去年第四季度，公司季度营收首次突破100亿元。2019-2021年，晶澳科技营收分别为211.55亿元、258.47亿元和413.02亿元，年复合增长率达39.73%。
记者注意到，今年以来，晶澳科技投产动作频频，截至目前已宣布逾200亿元的产能扩张项目，包括硅片环节的7.5GW，电池环节的27.3GW，组件环节的31GW，此外还有10GW辅材配套项目及200MW光伏电站项目。
今年5月，晶澳科技完成50亿元定增，募集资金主要用于硅片扩产及高效太阳能电池研发中试。公司正在推动可转债发行，计划募资总额不超过100亿元，扣除发行费用后，27亿元将用于包头晶澳(三期)20GW拉晶、切片项目，28亿元用于年产10GW的n型电池和5GW高效组件项目，15亿元用于年产10GW高效率太阳能电池片项目。
晶澳科技表示，通过发行可转债募集资金，可以有效缓解公司产能规模扩大带来的资金压力，还将有助于增强公司研发实力、优化资本结构、降低财务风险等，同时可以促进公司在产业链上积极稳妥布局相关业务，为公司持续推进发展战略、技术创新、产品迭代、扩大经营规模提供有力的支撑。
当下，光伏一体化发展已成为行业主流，今年以来，晶澳科技持续推进硅片、电池、组件一体化产能的扩产。当前，项目顺利投产，各环节产能规模有序增加，新建、改扩建项目均按计划推进。
除了国内产能布局，晶澳科技也已完成东南亚硅片、电池和组件的一体化产能建设，预计到今年底实现4GW的一体化产能。晶澳科技表示，公司会逐步完善海外供应链的培育建设，更好的满足全球市场客户需求。按照公司产能规划，2022年底组件产能将超50GW，硅片和电池产能约为组件产能的80%左右。在建和规划的产能明年将陆续投产，预计到2023年底组件产能将超75GW。
除了一体化布局，n型技术变革也是当下光伏行业的热点，业内普遍认为n型电池正式迈入“商业化元年”。
根据晶澳科技的规划，公司n型产能预计2023年底可达27.3GW，目前已有宁晋1.3GW投产，6GW项目将于年底投产，曲靖和扬州各10GW预计2023年上半年陆续投产。公司表示，未来将结合细分市场对n型产品的需求稳步推广。
相比于目前拥有高市占率的p型电池，n型电池的转换效率更高、更具优势，但目前n型电池产业整体受制于高成本，晶澳科技通过工艺提升降低生产成本，从而具备大规模量产条件。今年推出的DeepBlue4.0X新一代n型高效组件，采用晶澳高效n型倍秀(Bycium+)电池技术，电池平均转换率可达25%。
晶澳科技表示，公司发布的n型高效电池组件符合市场发展的技术趋势，随着n型电池效率、良率的持续提升以及成本不断降低，n型组件市场占比将逐步提升。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：已有1026家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据，持仓量总计7.61亿股，占流通A股70.97%
综合诊断：晶澳科技近期的平均成本为68.13元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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