奔腾新闻记者张璐
在中报业绩实现大涨后，东方日升（300118）(300118.SZ)第三季度稍显力不从心。
10月26日，东方日升发布了2022三季报，数据显示，公司主营收入为210.22亿元，同比上升61.86%；归母净利润7.47亿元，同比上升111.08%；扣非净利润7.7亿元，同比上升434.07%。
财报中提到，净利润增长主要原因是本期光伏组件产品销售量增加、毛利有所上升，同时多晶硅料贡献一定的利润所致。
不过，分季度看，东方日升第三季度则出现净利下滑，单季实现营业收入84.06亿元，同比增长80.8%；归属于上市公司股东净利润约2.43亿元，同比下降45.48%。
资料显示，东方日升主营业务以光伏电池组件的研发、生产、销售为主，同时围绕新能源产业从事光伏电站EPC与转让、光伏电站运营、灯具、储能业务产品、辅助光伏产品和晶体硅料等的生产、销售等业务。
东方日升的核心业务处于光伏产业链的中游位置，并涉足光伏产业链的上游和下游。2018年以来公司的光伏组件出货量稳定居于世界前十位，其中2021年公司组件出货量为8.1GW，全球市场占有率约为4.63%，居于世界第六位。
从营收来看，自2019年以来公司营收一直呈现两位数增长态势，今年前三季度更是增长61.86%，创出五年来增长之最。今年上半年，公司光伏组件实现营收98.54亿元，贡献当期78.11%营收。出货方面，上半年公司以5.67GW的出货量位居行业第六位。
不过，分板块看，公司组件和多晶硅呈现截然不同的情形。由于缺少硅片和电池片环节产能，东方日升组件业务毛利受上游挤压严重。上半年，公司光伏组件销量持续增长，不过毛利率仅为6.25%，同期多晶硅销量4987.2吨，毛利率则达到59.84%。
值得一提的是，近期，东方日升定增申请已获证监会同意注册批复。根据定增预案，公司计划募集资金50亿元用于5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目、全球高效光伏研发中心项目。
据悉，募投项目将有利于提升公司高效电池片和组件产能规模，增强公司研发水平，提升盈利能力和行业竞争力，助力业绩持续增长，推动公司高质量发展。
此外，奔腾新闻记者注意到，研发上的不断投入也体现出东方日升盈利的含金量。今年前三季度，公司研发费用高达7.91亿元，占营收比例为3.53%。2019年以来研发费用占比一直保持在4%左右，在组件全球出货量前六的企业中排名第一。
行业来看，在全球各大经济体碳中和政策及平价上网的发展趋势下，光伏行业迎来新的增长阶段。中国光伏行业协会预计2021—2025年全球光伏新增装机量将达到1050—1295GW，2021—2025年中国新增装机量达到355—440GW。“十四五”期间全球装机量与“十三五”期间相比将增长100.76%—147.61%，带动光伏组件需求持续增长。
业内表示，近年来光伏技术革新最大的亮点便是光伏电池，这也正是东方日升核心业务所处板块及重点研发领域，该公司作为全球光伏组件龙头将充分受益于光伏行业需求空间的提升。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：
● 长期趋势：已有151家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据，持仓量总计1.36亿股，占流通A股19.41%
综合诊断：东方日升近期的平均成本为25.89元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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