2022年11月3日民和股份（002234）（002234）发布公告称公司于2022年11月2日接受机构调研，浙商证券（601878）王琪 江路、开源证券张习方、九方智投周亮亮、上银基金李炤圻、磐耀资产辜若飞、中银资管张燕、宽潭投资雯妮、光大保德信王凯、华泰保险张燕、刘力侨,吴诗羽,杨德高、海通证券及晶晶、华融基金王勃轩、华商基金陈凯、淳厚基金廖辰轩、中信理财宁宁、灏霁投资蔡麟琳、尚近投资赵俊、睿沣资产丁颖参与。
具体内容如下：
问：种鸡场强制换羽的情况？
答：父母代种鸡强制换羽目前还未发现，因为价格并不高，大家也看不到未来价格能涨到多高的态势。现在的价格在4元左右，对这个行业来说2.7-3元的成本没有到让大家强制换羽来赌明年的情形的地步。
问：疫情对鸡肉的消费有多大的影响？
答：现在毛鸡价格高、屠宰压力大、鸡肉价格一直涨不上去。白羽肉鸡不像猪肉，猪肉更多地流向家庭消费。鸡肉的消费场景更多地集中在快餐、外出就餐。当前行业大部分开始往下游做熟食产品，这可能会提升未来的消费。一个是空气炸锅的价格越来越便宜，应用到很多家庭里去，另一个是白羽肉鸡企业慢慢往下游做。大部分上市公司开始做熟食/半熟食的调理产品，会为后续的鸡肉消费提供一些机会，但是现在还不是主流。
问：未来食品业务的鸡肉原料全部靠自己养殖的商品鸡内供吗？
答：目前是的，因为我们目前熟食的规模还没有起来，现在所有的产品是自己的屠宰场供给。
问：饲料对咱们的商品代鸡苗有一定的影响，而且未来肉鸡养殖饲料的影响应该更大。那未来咱们养殖规模扩大以后，饲料能全部满足自我供应吗？
答：能满足。现在商品鸡养殖规模还没有扩。可转债项目里有4000多万只商品鸡的项目要建设，现在没建设，考虑到，1、现在是养殖低谷；2、熟食产能没有发展得那么快。目前种鸡和自有商品鸡的饲料产能完全是可以的，如果未来商品鸡经营规模扩大的话，饲料厂要进行重建，现在已经开始筹划饲料厂的重建，开始进行选址、设备选型等前期工作。
问：目前种鸡和商品鸡的单羽养殖成本是多少？
答：关于商品肉鸡的养殖成本，饲料占大头，其次鸡苗的价格是随时变化的，商品肉鸡的养殖成本根据鸡苗价格随时变化。毛鸡出栏的主要成本鸡苗成本（变动）、饲料成本（一只鸡对应一定量的饲料，会根据饲料成本、采购的变化而变动）、人工费用、药费、疫苗费用，冬天加上取暖费等。
问：可转债项目包括屠宰项目和商品代肉鸡的养殖项目目前的进度和规划？
答：可转债项目目前暂停，商品鸡养殖和屠宰项目需要大量的资金投入，这两年行情不好，不进行大的投入；屠宰和商品鸡养殖都不是特别赚钱，特别是屠宰，整个行业全线亏损。因此近期更多的精力在种鸡养殖熟食制品业务，把熟食制品业务先做起来，未来根据熟食品的发展规模用自有资金进行投入，慢慢扩产能，生产压力、资金压力、经营压力会小一点。未来熟食品牌打响以后，熟食品的扩展、商品鸡养殖和屠宰扩产三个项目将来也是匹配在一起的，要根据未来两到三年熟食品的发展情况来做。
问：熟食品有线下售卖吗？
答：公司只在蓬莱当地有公司自营的专卖店。除了抖音等平台直播带货，还有工厂自己的B端客户，目前没有线下铺货。
民和股份（002234）主营业务：父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售;商品代肉鸡的饲养与屠宰加工;饲料、鸡肉制品的生产与销售;利用鸡粪进行沼气发电,并利用沼气发电的副产品开展有机肥的生产与销售。
民和股份2022三季报显示，公司主营收入10.85亿元，同比下降25.28%；归母净利润-3.32亿元，同比下降299.53%；扣非净利润-3.4亿元，同比下降330.82%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入4.45亿元，同比上升10.16%；单季度归母净利润-3467.01万元，同比下降833.48%；单季度扣非净利润-4263.4万元，同比下降150.4%；负债率29.12%，投资收益-1232.76万元，财务费用-368.98万元，毛利率-13.54%。
该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出6503.92万，融资余额减少；融券净流出20.45万，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，民和股份（002234）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：
● 长期趋势：已有36家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据，持仓量总计2041.26万股，占流通A股7.97%
综合诊断：民和股份近期的平均成本为17.27元。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
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