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  奔腾新闻记者蔡嘉

  业绩持续低迷,至正股份(603991)(603991.SH)将在控股股东的资金支持下涉足半导体领域。

  11月8日晚间,至正股份披露对外收购方案。公司拟以现金方式收购SUCCESS FACTORS持有的苏州桔云科技有限公司(以下简称“苏州桔云”)51%股权,交易作价1.1934亿元。

  公告显示,苏州桔云成立于2019年,是一家外国法人独资企业,其主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,能提供半导体湿法工艺流程所需的大部分设备,主要产品包括清洗设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、烘箱设备、分片设备等。

  至正股份介绍,苏州桔云拥有自主研发的核心技术,并形成了一系列新型技术研发专利。苏州桔云自主研发的清洗设备在集成电路后道先进封装领域技术水平相对领先,其自主研发的全自动烘箱可实现烘烤流程全自动化,同时烘烤104片,大幅提升生产效率,国内厂商尚无对标产品。

  数据显示,2021年和2022年上半年,苏州桔云分别实现营业收入4042.73万元、878.78万元,净利润630.67万元、162.75万元,扣非后净利润629.9万元、155.77万元。

  根据评估,苏州桔云股东全部权益价值为2.26亿元,较账面净资产802.64万元增值2.17亿元,若考虑交易对方对苏州桔云注册资本990万元实缴的影响,则增值率为1210.36%。最终,交易双方确定苏州桔云51%股权的转让价格为1.1934亿元。

  不过,奔腾新闻记者也注意到,高溢价收购的同时,交易对手方作出了业绩承诺和股权绑定。交易对手方承诺,苏州桔云在2022年至2024年的扣非净利润分别不低于1350万元、1890万元、2646万元。

  若苏州桔云2022年至2024年的平均实际净利润不低1000万元,或者2023年至2025年的平均实际净利不低于1000万元,交易对手方则有权要求至正股份收购其持有的苏州桔云剩余49%股权。

  而至正股份则要求,上市公司交易对价将支付至上市公司、交易对方与银行共同监管的、在境外银行开立的三方监管账户,由交易对方在上市公司指定的证券公司申请于境外开立资产管理计划专户,并以银行监管账户内不低于8354万元的资金作为境外资管专户的委托资金,通过QFII通道在境内二级市场以集中竞价、大宗交易等方式购买上市公司股票,并需要在其支付对价后的六个月内完成上述股票购买。

  对于本次交易,至正股份表示,上市公司实施本次交易,旨在从原有的电线电缆用高分子材料业务向半导体设备领域拓展,实现产业布局的多元化发展,形成新的利润增长点,提升上市公司的盈利能力。

  值得一提的是,自2019年以来,至正股份一直处于净利亏损的状态。2019年至2022年前三季度,公司分别实现营业收入4.62亿元、4.11亿元、1.28亿元、0.73亿元,同比减少18.94%、32.6%、58.84%、29.05%;净利润分别为亏损5705.42万元、4807.96万元、5342.93万元、998万元。

  在此情况下,至正股份对于苏州桔云的收购,资金也主要从控股股东方借得。同日,至正股份披露,公司拟向控股股东正信同创申请借款额度不超过1.2亿元,借款期限为自实际收到借款之日起不超过3年,借款利率为银行同期贷款利率。



 

至正股份股票行情:

(诊股日期:2022-11-11)


● 短期趋势:短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。

● 中期趋势

● 长期趋势:已有2家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计2120.96万股,占流通A股28.46%

综合诊断:至正股份近期的平均成本为38.43元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
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