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  • 奥浦迈获18家机构调研:公司定制化和目录型产品毛利率差异不大,在70%多,定制化产品会有一笔单独的定制开发服务费用(附调研问答)

    2022-11-14 22:25:41 收藏

  奥浦迈11月11日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年11月9日接受18家机构单位调研,机构类型为其他、基金公司、海外机构、证券公司。

  投资者关系活动主要内容介绍:

  问:己上市、三期的品种大致是那些类型的产品?以及未来放量的预期?

  答:己上市的产品是东耀的一款产品,三期阶段的管线公司不方便透露。21年末使用公司培养基的管线有74个,截止到今年9月30日,己经有100多个管线使用公司的培养基。

  未来的放量要取决于客户的上市药品本身的销售情况。

  问:培养基客户当中科研和工业的占比有什么不同?两种类型的客户下游应用的区别?

  答:工业端客户贡献的收入会更大一些。我们是根据培养基产品的品类来划分,一般来说应用293系列产品都是相对比较早期的项目,更多的会在科研端使用。目前来看还是工业端的客户放量的速度更快一些。

  问:目前公司BD团队的架构?

  答:公司设销售总监一位,销售团队大概十几位。培养基是技术型销售,不需要铺太多的销售人员。

  问:己上市项目替换的流程和时间?

  答:取决于客户,目前国内没有完成上游细胞培养工艺变更的案例。

  问:海外客户的结算方式?

  答:以美元结算。

  问:人员招聘计划?

  答:一般情况下是收入增速的50%是人员增长的指引,上下会有一些波动。

  问:公司业务开拓,从送样到最后建立合作大概需要多长时间?

  答:如果客户项目比较早期,客户会小量采购,这个时间不会很长。一般情况下合作建立2-3个月左右,如果有定制化需求时间则会有所延长。但如果要到后面大规模的放量,就要陪伴客户一同成长。

  问:下游客户最终选择培养基,考虑的核心因素排序是怎么样的?

  答:首先是性能,性能是第一位的:第二就是生产工艺的稳定性:第三是供应链的稳定性。

  问:公司客户当中受到融资影响的客户占比?

  答:培养基业务和CDMO业务的客户画像是不同的,CDMO业务受到的影响比较大,原因在于公司CDMO业务客户主要是国内的Biotech公司,客户的项目会有一定的暂缓,支付能力也会有些影响:培养基业务的客户当中主要以Bigphnna为主,受到的影响相对较小。

  问:目前公司OEM业务的毛利率和定制化及商品产品的毛利率大概是多少?差异大么?

  答:公司定制化和目录型产品毛利率差异不大,在70%多,定制化产品会有一笔单独的定制开发服务费用。OEM业务的毛利率相到低一些,在50%左右,但是OEM的优势在于量大,量足够大的情况下毛利率提升的空间很大。

  问:公司与其他友商相比,商业模式上有没有一些策略应对竞争?

  答:公司目前主要聚焦在蛋白抗体领域,和其他国产友商聚焦的领域不太一样。从整个生物医药的发展来看,未来伴随着国内生物医药行业的不断发展,公司锁定管线的数量也会越来越多。从另外一个角度来看,整个行业目前也还是处于三大进口品牌占主导的局面,我们也希望和友商一起,共同把行业做大。

  问:价格战在行业里是否有效?

  答:蛋白抗体领域培养基的刚性很强,价格战没有意义,客户首先考虑的就是性能。价格战主要在OEM业务,IP是属于客户的,客户有很强的议价权:另外就是在动物疫苗领域,竞争很激烈。

  问:CDMO业务有价格战么?

  答:确实国内业务这边有价格下行的趋势,不过CDMO业务最重要的是delivery,CDMO企业要有自己的核心竞争力保障客户项目的高效交付,如果仅仅价格便直但不能交付客户也不会选择的。

  问:CDMO业务的产能情况?

  答:目前公司只有一条200L/500L的产线,未来伴随着CDMO募投项目的建成,公司也会有能力承接三期及商业化的项目;

  上海奥浦迈生物科技股份有限公司是一家专门从事细胞培养产品与服务的高新技术企业。公司以细胞培养技术和工艺开发为基础,主营业务涉及细胞培养基系列产品和生物药委托开发生产服务两大应用领域。公司的主要产品有目培养基业务、CDMO业务、CHO培养基、293培养基。公司及其子公司已获得5项发明专利,62项实用新型专利和2项外观专利。公司获得“高新技术企业”、上海市“专精特新”、上海市科技小巨人培育企业等称号。

  调研参与机构详情如下:

参与单位名称参与单位类别参与人员姓名创金合信基金公司皮劲松恒越基金基金公司王晓明诺德基金基金公司朱明睿东海资管证券公司姚文信达证券证券公司王桥天华富证券证券公司孔令强国君自营证券公司陆佳舢西南自营证券公司李根林西部证券证券公司何敏秀、李梦园3W海外机构王安艺中泰资管其他张闻熙勤辰资产其他刘莺国泰其他戴计辉惠升基金其他张政朴道其他项炜翀云其他王亚飞聚鸣投资其他王广群龙华资管--蔡洁



 

奥浦迈股票行情:

(诊股日期:2022-11-14)


● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

● 中期趋势:有加速上涨趋势。

● 长期趋势:长期一般,有一定的投资价值。

综合诊断:奥浦迈近期的平均成本为124.39元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
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