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  • 箭牌家居:11月14日接受机构调研,包括知名机构彤源投资的多家机构参与

    2022-11-15 22:26:00 证券之星 收藏

  2022年11月15日箭牌家居(001322)(001322)发布公告称公司于2022年11月14日接受机构调研,中金公司(601995)樊俊豪 戎姜斌 刘玉雯 黄蔓琪、神农瑞舟证券投资基金赵晚嘉、鹏华基金孟昊、六禾资本石嘉婧、深圳前海承势资本魏梅娟、健顺投资何荣珩、诺安基金王晴、兴证证券资产管理有限公司吴凡、上汽颀臻(上海)资产管理有限公司沈怡雯、永赢基金王昕妍、深圳市恒邦兆丰魏海芹、彤源投资左艾眉、上海翙鹏投资管理有限公司夏志平、晨燕资产李树荣、南方基金车育文、华富基金聂嘉雯、招商基金虞秀兰、上海和谐汇一资产管理有限公司庄莹、PLATINA CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDCyndi、海通证券资产管理有限公司贺然、Destination Partners Master Fund Limited翁珏、OPTIMAS CAPITAL LIMITEDWANGJulian、华夏基金林瑶、Dancheng InvestmentYinKey、野村东方国际证券有限公司孙鹏、方正证券股份有限公司董博、大家资管张婧、WT ASSET MANAGEMENT LIMITEDFang Ray、汇安基金王苏熙、盈泰投资尹健宇参与。

  具体内容如下:

  问:和外资品牌竞争,公司如何推动品牌高端化?

  答:在产品方面,公司对标国际顶级品牌,制定全面提升计划,以实现提质提价提品牌,形成对外资品牌的有效竞争。同时,公司通过细分消费人群,深度挖掘消费者需求,从健康、安全、舒适、美妆等更多方向开发智能家居产品,力争打造智能家居产品的先行优势,抢夺更多的高端用户市场。在渠道方面,不断提高渠道形象,升级门店展示模式,增加智能产品展示空间和套系化产品展示空间,加大设计师队伍建设,提升智能产品占比和配套率,提升消费者体验;同时线上渠道不断加大电商专线产品开发,加大高端产品投入和性价比产品快速上线,线上线下(300959)联动,不断提升品牌形象。

  问:公司目前工程业务占比情况,以及主要客户构成情况?

  答:公司2021年工程渠道(包括经销工程以及自营工程)收入占比约为28%,最近三年占比保持基本稳定。工程渠道方面,公司在严格控制应收风险的前提下,积极拓展精装房和公共工程项目,使工程渠道实现相对合理的收入结构,目前公司工程渠道中精装房项目和公共建筑项目的收入构成较为均衡。

  问:公司未来对于零售渠道建设有什么规划?

  答:在渠道定位上,公司坚持以零售为主的全渠道营销,门店、电商、家装在内的销售渠道一直都是公司收入的主要来源和核心渠道。工程渠道的定位是保持一定规模和体量,从而形成较为合理的渠道布局。

  零售门店渠道方面,公司将同步推动专卖店优化升级和渠道下沉布局,专卖店重点是提升卫浴产品配套率和智能产品销售占比,下沉渠道主要是扩大县级市场份额和社区旧改市场份额,同时,公司提供24小时换新服务,为公司挖掘存量消费市场提供重要帮助。家装渠道方面,持续增加合作伙伴和产品套系,增加家装市场份额。电商渠道方面,通过专项研发对线上线下产品实现有效区隔,打造更多电商爆品,扩大电商产品品类,保持电商渠道的持续增长。

  问:未来公司在智能家居品类开拓上的方向和规划?未来智能家居的规模和比例?

  答:(1)对现有智能产品进行更深度的开发,开发更多的满足消费者需求的功能,通过不断研发赋予智能产品更多功能升级,从而实现产品品质和竞争力的提升。(2)扩大智能产品品类,目前智能产品中的智能坐便器和恒温花洒是智能产品收入的主要来源,同时公司目前已在浴室柜、浴室镜、龙头、淋浴房等品类上也研发了相应的智能产品,将陆续投入市场。公司基于未来智能家居发展需要,正持续布局家居智能化技术研发,打造智慧场景生态,推动产品从单品智能、全卫智能逐步发展到空间物联智能。

  2021年智能家居产品收入19.5亿余元,占比23.49%,同比增长35.41%,其中智能马桶2021年增速约为40%。2021年智能马桶销售数量占坐便器(含蹲便器)数量比例约为15%,恒温花洒数量占花洒数量比例约为11%,智能马桶和恒温花洒还有较大的升级迭代空间。未来随着智能马桶和恒温花洒的持续升级迭代,以及智能浴室镜、智能龙头等智能产品的持续上市,智能产品品类和收入规模都将会进一步增加。

  问:公司今年双十一销售情况?

  答:公司以稳健经营、持续发展为前提,对线上与线下的产品进行有效区隔,针对重大节日会推出专门的产品,在产品功能和价格上都会有竞争力,同时在重大节日前会对资源投入进行详细分类和规划,在团队运营上,公司也持续做好售前、售中和售后的服务。

  箭牌家居(001322)主营业务:主要从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品的研发、生产、销售与服务

  箭牌家居2022三季报显示,公司主营收入52.67亿元,同比下降6.23%;归母净利润4.23亿元,同比上升30.26%;扣非净利润3.89亿元,同比上升34.27%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入19.6亿元,同比下降14.05%;单季度归母净利润1.84亿元,同比上升10.41%;单季度扣非净利润1.73亿元,同比上升6.75%;负债率58.77%,投资收益882.84万元,财务费用1463.32万元,毛利率33.98%。

  该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为19.1。根据近五年财报数据,估值分析工具显示,箭牌家居(001322)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力优秀,营收成长性一般。财务相对健康。该股好公司指标3.5星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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箭牌家居股票行情:

(诊股日期:2022-11-15)


● 短期趋势:市场最近连续上涨中,短期小心回调。

● 中期趋势

● 长期趋势

综合诊断:箭牌家居近期的平均成本为15.34元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
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