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一、昨日回顾
 
11月15日,沪深两市股指集体走强,上证指数、深证成指、科创50指数早盘低开高走,午后持续上扬,上证指数涨超1.5%,深证成指涨超2%,科创50指数涨近3%;创业板指早盘探底冲高,午后持续上扬,涨幅超2%。截至收盘,上证指数报3134.08点,涨1.64%,成交额4464.6亿元;深证成指报11351.33点,涨2.14%,成交额6121.52亿元;创业板指报2431.73点,涨2.38%,成交额2152.86亿元

 
二、今日推荐
No.1 巴菲特41亿美元抄底半导体,这类上游产品支撑下游万亿市场
 
消息面:美东时间14日盘后,伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示,三季度伯克希尔花费90亿美元买入股票。在前十大重仓股中,出现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电,共买入6006万股,持仓市值达41亿美元,占总仓位比例为1.39%。
半导体设备和零部件位于整个集成电路产业的上游,通过中游晶圆制造与封装,支撑着下游万亿市场规模的应用场景。今年下游需求暂无强劲增长动力,中游晶圆厂却在逆势扩产,有效阻挡了下游不景气向上游传导,使得上游设备和零部件持续受益。东北证券分析指出,根据IC Insights的数据,中国大陆晶圆产能在全球的占比约16.2%。随着国内晶圆厂的快速扩产,预计到2023年,中国大陆晶圆产能在全球的占比有望达24%,产能占比提升将极大地带动半导体设备的市场规模。
相关个股:
万业企业(600641)
 
 
旗下凯世通多款离子注入机已通过国内12英寸主流晶圆厂客户的验证及验收,获得了客户的重复采购和批量订单。
华海清科(688120)
 
CMP设备已累计出货超140台,未发出产品的在手订单超70台,设备已广泛应用于中芯国际、长江存储、华虹集团、英特尔、长鑫存储等国内外先进集成电路制造商的大生产线中。
华亚智能(003043)
 
精密金属结构件产品目前覆盖半导体设备领域、新能源及电力设备领域等五大细分市场,已经实现对国内相应半导体客户的批量供应,其他部分国内半导体设备客户目前已经进入产品试制和验证阶段。
 
 
No.2 美国多个政府网站屡遭网络攻击,网络安全已上升到国家战略高度
 
消息面:据BleepingComputer当地时间11月11日报道,自上周末以来,加拿大食品零售巨头Sobeys旗下的杂货店和药房一直出现IT系统问题。而就在不久前,美国密西西比州州务卿办公室11月8日在社交媒体上表示,该办公室网站在选举日多次受到网络攻击,导致网站关闭。
 
 
目前,世界各地网络安全事件频发,针对政府机构、重点企业的网络攻击,诸如数据泄漏、勒索软件、黑客攻击等层出不穷,数据泄露、勒索软件、DDoS攻击、APT攻击、钓鱼攻击以及网页篡改等攻击类型和策略复杂多变,对企业及国家安全造成了严重威胁。IDC预测,2025年全球网络安全产业规模将达到2114亿美元,折合人民币超13000亿。华西证券刘泽晶分析指出,全球网络安全面临严峻挑战,各国政府高度重视网络安全。维护网络安全上升至国家战略,保障关键信息基础设施的安全,对于维护国家网络安全、网络空间主权和国家安全、保障经济社会健康发展、维护公共利益和公民合法权益都具有十分重大的意义。
 
相关个股:
 
天融信(002212)
 
国内网络安全行业领军企业,公司的主要产品均在市场上处于领先地位,其中防火墙产品连续22年位居中国网络安全防火墙市场第一。
 
 
绿盟科技(300369)
 
主营信息安全产品的研发、生产,提供专业安全服务,公司拥有以数据安全管控平台、敏感数据发现、数据库安全防护、数据防泄漏、数据脱敏、数据安全咨询服务等为核心的数据安全解决方案。
 
 
润和软件(300339)
 
已形成了一系列拥有自主知识产权信创产品和解决方案,并符合信息安全要求,能够实现自主、安全;公司还曾与瑞士WISeKey公司携手,已在中国物联网市场推出全球领先的专业网络安全wisekeyiot平台。
 
 
No.3 三大部门发文支持地产企业资金流转,项目保交楼+个人信贷支持促进市场销售恢复
 
消息面:银保监会、住建部、人民银行发布商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知,允许商业银行按市场化、法治化原则,在充分评估房地产企业信用风险、财务状况、声誉风险等的基础上进行自主决策,与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。房地产企业要按规定使用保函置换的预售监管资金,优先用于项目工程建设、偿还项目到期债务等,不得用于购置土地、新增其他投资、偿还股东借款等。
东兴证券陈刚指出,随着对融资端支持力度的加强,行业融资持续紧缩的状况有望得到扭转。当前的纾困思路已从救项目扩展到稳房企,随着对优质民企融资支持的加速落地,市场对优质民企的信心有望得到修复。通过存量展期和增量融资支持,有望极大缓解房企的债务偿还压力。重点支持优质房地产企业兼并收购受困房地产企业项目,有望推动行业纾困与整合实质性的加速落地。在需求端,主要通过加强保交楼和支持个人购房信贷,促进市场销售的恢复。
 
相关个股:
保利发展(600048)
 
主营房地产开发及销售,是一家以房地产开发经营为主、以房地产金融和社区消费服务为翼的一主两翼综合性地产开发企业,产品以高端精品住宅、城市地标性商用物业为主。
中交地产(000736)
主营房地产开发业务,产品类型以刚需和改善性住宅为主,项目位于京津冀、长三角、长江经济带、粤港澳大湾区、成渝城市群等核心区域一二线城市,公司是中国交建集团的房地产业务平台。
 
天保基建(000965)
主营房地产开发、物业出租、物业管理等业务,住宅项目主要位于天津滨海新区,商业项目多数位于天津自贸区,初步形成开发区-空港经济区-天津市区的战略布局。

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