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  • 云天化拟定增50亿控股股东认购7.5亿 发力新能源三大募投项目总投资46亿

    2022-11-18 08:25:30 长江商报 收藏

  依托全产业链成本优势,云天化(600096)(600096.SH)加码推进新能源项目。

  11月16日晚间,云天化披露新一轮定增方案。公司拟非公开发行股份不超过5.5亿股,募集资金总额不超过50亿元。其中,公司控股股东云天化集团拟认购不低于7.5亿元。

  记者注意到,在2020年末完成的定增中,云天化合计募资19亿元,云天化集团认购4.15亿元。此后随着行业景气度高涨,云天化业绩与股价齐飞。截至11月17日收盘,公司股价20.37元/股。以此计算,云天化集团在前次定增中认购的部分已经浮盈14.18亿元。

  作为传统磷化工行业的延伸,此次云天化拟投建的两大项目均为电池级磷酸铁项目,也是公司在新能源材料领域的深入布局。

  值得一提的是,今年年初,云天化还将前次募资中的最大募投项目变更为新能源材料项目。粗略计算,两年内两笔定增完成,云天化预计将募资69亿元,控股股东将认购11.65亿元,其用于实施新能源项目的募集资金金额将达到45.59亿元。

  前次定增完成两年大股东浮盈14亿

  根据定增预案,此次云天化拟向包括控股股东云天化集团等在内的不超过35名特定投资者,非公开发行股票数量不超过5.5亿股,募集资金总额不超过50亿元,分别投入“20万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体项目”、“30万吨/年电池新材料前驱体及配套项目”之子项目“建设20万吨/年电池新材料前驱体装置”,以及偿还银行贷款。

  此次定增中,云天化集团拟以现金方式认购不低于7.5亿元,约占募资规模上限的15%。目前,云天化集团直接持有上市公司38.09%股份,云南省国资委直接持有云天化集团64.17%股份。本次发行完成后,云天化集团仍为公司的控股股东,云南省国资委仍为公司的实际控制人。

  记者注意到,云天化前一次股权融资是在2020年。当年年末云天化以4.61元/股的价格非公开发行股票4.12亿股,募集资金总额约为19亿元,扣除发行费用后的募资金额为18.68亿元。

  上述定增的发行对象共有14家,其中云天化集团为第二大认购方,共获配9000万股,认购金额为4.15亿元,锁定期为36个月,其余13名发行对象的锁定期则为6个月。而本次定增中,云天化集团的限售期依旧为36个月。粗略计算,两年内两笔定增云天化的募资规模合计将达69亿元,云天化集团也将认购11.65亿元。

  尽管距离前次定增过去将满两年,但随着云天化股价的大幅上涨,14名发行对象均已获得不菲的投资收益。披露新一轮定增方案后,11月17日开盘云天化盘中大跌近8%,尾盘收跌6.56%,报20.37元/股。以此计算,云天化集团在前次定增中认购的部分已经浮盈14.18亿元。

  股价上涨,也与云天化近来年所在的化肥行业正处于高景气周期相关。数据显示,2020年和2021年,云天化分别实现营业收入521.11亿元、632.49亿元,同比变动-3.46%、21.37%;净利润分别为2.72亿元、36.42亿元,同比增长79.09%、1238.77%;同期公司扣非净利润也止跌回升,分别为4784.93万元、35.11亿元,同比增长138.46%、7237.5%。

  今年以来云天化业绩再次创新高,前三季度公司实现营业收入564.59亿元,同比增长18.53%;净利润和扣非后净利润分别为51.3亿元、49.81亿元,同比增长80.63%、81.4%。

  两笔定增均加码新能源

  按照计划,云天化此次定增主要围绕磷酸铁锂材料领域的布局展开。

  据了解,锂电池是新能源汽车的“心脏”,占整车成本的30%至40%。随着新能源汽车行业的迅速发展,磷酸铁锂在动力锂电池领域的应用规模快速扩大。

  而云天化本就是国内产能最大的磷化工生产企业之一,现有磷矿储量近8亿吨,原矿生产能力1450万吨/年,企业湿法磷酸产能约260万吨/年(折纯)。由于具备充足的原材料供给优势,云天化将在云南安宁分别建设聚能新材20万吨/年磷酸铁项目以及天安化工20万吨/年磷酸铁项目。上述两大项目总投资金额29.96亿元、22.54亿元,拟投入募集资金20亿元、15亿元。

  云天化表示,公司拥有湿法精制磷酸、电池级磷酸一铵产能和现有配套公用工程,为相关磷酸铁装置提供充足稳定的原料保障,并实现显著的全产业链成本优势;同时,公司可利用公司强大磷复肥生产能力,消化相关含磷副产品,实现磷资源高效利用。

  记者同时注意到,为了加大在新能源材料领域的布局,今年年初,云天化将2020年定增募投项目中的“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”,同时将原募投项目剩余募集资金10.59亿元,占募集资金总额的比例为55.71%,变更用于前述前驱体项目。

  截至今年9月末,上述前驱体项目主体工程已经建成,目前尚处于试生产阶段,预计2022年末达到可使用状态。

  记者粗略计算,前后两笔定增中,云天化用于实施新能源项目的募集资金金额将达到45.59亿元。

  另一方面,随着项目布局的扩大,云天化的资金压力也明显增强。截至今年9月末,云天化合并口径总资产616.35亿元,负债率69.75%,虽然较2019年和2020年超过80%的负债率水平有所下降,但依旧高于同行业公司45.3%的负债率平均值。

  按照计划,云天化此次拟使用15亿元募集资金用于偿债补流。公司测算,在不考虑发行费用的情况下,公司资产负债率(合并口径)将从69.75%下降至63.70%左右,资金压力将得到缓解。



 

云天化股票行情:

(诊股日期:2022-11-18)


● 短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。

● 中期趋势

● 长期趋势:已有428家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计7.77亿股,占流通A股45.32%

综合诊断:云天化近期的平均成本为20.30元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
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