九安医疗（002432）再获美国大额订单，公司高速增长的业绩有望持续。
11月23日晚间，九安医疗(002432.SZ)公告称，公司获得美国采购合同，采购7200万人份iHealth试剂盒产品，合同价税合计金额约为1.91亿美元（含运费），约合人民币13.67亿元。
数据显示，2022年前三季度，九安医疗实现营业收入245.89亿元，同比增长3010.77%；净利润达160.50亿元，同比增长31918.63%。
而且，前三季度，九安医疗毛利率高达81.03%，而疫情之前仅30%左右。
显然，在签订新的订单后，九安医疗四季度收入有望大幅增长。
买方合同履行20%后有权终止
11月23日晚间，九安医疗公告称，公司子公司iHealth Labs.Inc（简称“美国子公司”）与美国DLA（Defense Logistics Agency，美国国防部后勤局）代表美国HHS（Department of Health and Human Services，美国卫生与公众服务部)就iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒产品（简称“iHealth试剂盒”）于当地时间11月22日签署采购合同并生效，采购7200万人份iHealth试剂盒产品。合同期限为2022年11月22日至2023年11月21日。
公告显示，此次采购合同价税合计金额约为1.91亿美元（含运费），约合人民币13.67亿元，已超过公司2021年度经审计主营业务收入的50%（人民币11.98亿元）。
九安医疗介绍，公司近三个会计年度与美国DLA及HHS发生的类似交易情况为，2020、2021年度无业务往来，2022年已经履行完毕的交易金额为17.75亿美元（含运费）。
九安医疗提醒，上述合同的履行对2022年度营业收入和营业利润将产生积极影响。订单及合同执行过程中受当地疫情变化、政策变化、公司供应链能力变化、物流运输风险以及不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在合同无法如期或全部履行的风险。
需特别指出的是，在本合同履行比例达到20%（即1440万人份，对应合同金额3816万美元）后，买方有权终止该合同，九安医疗将承担相应的风险及可能产生的损失。
资料显示，九安医疗从事医疗器械行业26年，以血压计、血糖仪、体温计为主打产品，“九安”和“iHealth”品牌已经在国内外积累了不错的知名度和口碑。
2010年6月，九安医疗上市，此后公司业绩一直不愠不火。但随着2020年新冠疫情的暴发，九安医疗一时间成了“香饽饽”。
2020年，九安医疗营业收入达20.08亿元，同比增长184.36%；净利润达2.42亿元，同比增长264.68%。
九安医疗表示，公司2020年在全力保障供应国内公共卫生防疫对额温计的需求后，又着手安排出口，助力全球疫情防控。九安（iHealth）额温计、血氧仪等防疫相关产品在全球市场的销量大幅提升。九安医疗2020年国外销售收入达160.78亿元，占总营收的80.05%。
四季度收入有望大幅增长
进入2021年，九安医疗业绩延续了快速增长势头，这年实现营业收入23.97亿元，同比增长19.36%；净利润9.09亿元，同比增长274.96%。
年报中，九安医疗介绍，公司2021年继续加速推动两大核心战略的实施，即“在新零售平台持续推出极致性价比爆款产品”和“糖尿病诊疗照护‘O+O’新模式在中国、美国的推广”。
2021年，九安医疗iHealth系列产品营业收入达18.6亿元，同比增长31.14%，占总营收比例升至77.59%。而且，公司国外销售收入达21.72亿元，占总营收比例升至90.61%。
关键的是，2021年，九安医疗利用多年在IVD（体外诊断产品）和FDA申请方面积累的经验优势，同时发挥iHealth美国子公司的的地缘优势，于2021年11月5日(美国当地时间)获得新冠抗原家用自测OTC试剂盒的美国FDA EUA授权。受美国奥密克戎疫情发展的影响，当地对新冠抗原检测试剂盒产品需求大幅增长。
进入2022年后，业绩更是“一日千里”。
2022年前三季度，九安医疗实现营业收入245.89亿元，同比增长3010.77%；净利润达160.50亿元，同比增长31918.63%。
而且，前三季度，九安医疗毛利率高达81.03%，而疫情之前仅30%左右。
三季报业绩预告中，九安医疗介绍，受疫情影响，公司的iHealth试剂盒产品在美国市场需求旺盛，公司积极采取各项措施实现生产和供应链的有效运行，持续做好订单履约和市场开发，确保了客户订单的及时交付，公司业绩较去年同期大幅增长。
而且，同期，美元汇率持续走高，九安医疗汇兑收益较去年同期增加。
不过，2022年第一至第三季度，九安医疗营业收入分别为217.37亿元、15.30亿元和13.23亿元，环比出现明显下滑。
9月29日，九安医疗发布的2022年员工持股计划草案（修订稿）显示，公司2022年业绩考核的最高目标为营业收入不低于320亿元。
在签订新的订单后，九安医疗四季度收入有望大幅增长，但完成业绩考核最高目标难度依然不小。
● 短期趋势：市场最近连续上涨中，短期小心回调。
● 中期趋势：
● 长期趋势：已有87家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据，持仓量总计1.32亿股，占流通A股28.89%
综合诊断：九安医疗近期的平均成本为60.28元。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
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