金融资产管理公司(AMC)纾困房企又有新模式！
记者日前从天眼查了解到，融创中国曾斥资百亿元并购的泛海建设控股有限公司(泛海建设)发生工商变更，股东新增中信信托和芜湖华融资本创誉投资中心(控股股东是中国华融)，持股比例分别为64.678%和25%，而融创持股比例则从100%降至10.322%。
据了解，泛海建设拥有北京泛海国际项目1号地块和上海董家渡项目100%权益。2019年1月，泛海控股（000046）为缓解资金压力“断臂求生”，当时现金充裕的融创充当了“白衣骑士”，获得两个京沪核心地段大体量优质项目。如今，陷入资金困局的融创也等来了自己的“白衣骑士”。
不过，有知情人士向记者透露，融创此次股权转让并不是项目出售，而是华融资产与融创董家渡项目的股权融资合作，融创还是操盘方，会在未来融资偿还后回购股权。
据了解，根据合作协议，中国华融、以浦发银行牵头的6家银行组成的银团、中信信托等合作方携手对上海董家渡项目注资，新增融资总量将超120亿元。
融创转让泛海建设89.7%股权
记者日前从天眼查App了解到，融创中国曾斥资百亿元并购的泛海建设控股有限公司发生工商变更，股东新增中信信托和芜湖华融资本创誉投资中心，持股比例分别为64.678%和25%，融创持股比例则从100%降至10.322%。
据了解，泛海建设拥有北京泛海国际项目1号地块和上海董家渡项目100%权益。2019年1月，泛海控股为缓解资金压力“断臂求生”，当时现金充裕的融创充当了“白衣骑士”，以125.53亿元现金收购了泛海建设100%股权，另承债23.34亿元，整笔交易总对价达到148.87亿元，并成功获得两个京沪核心地段大体量优质项目。
如今，陷入资金困局的融创也等来了自己的“白衣骑士”。
不过，一位知情人士告诉记者，融创此次股权转让并不是项目出售，而是华融资产与融创董家渡项目的股权融资合作，股权设计为信托收益权方式，由华融联合银团、信托机构对项目进行大规模融资，融创还是操盘方，华融行使监管职能，并保留使用融创品牌，融创会在未来融资偿还后回购股权。
据了解，日前，中国华融、浦发银行、中信信托与融创中国就上海董家渡项目融资合作完成股转交易。根据合作协议，中国华融、以浦发银行牵头的6家银行(上海银行（601229）、上海农商行、交通银行、兴业银行、北京银行)组成的银团、中信信托等合作方携手对该项目注资，新增融资总量将超120亿元，所注入资金用于该项目的整体开发、建设、运营。
据悉，上海董家渡项目位于外滩金融聚集带核心区，项目总建筑面积约68.8万平方米，未售部分对应货值超过500亿元，此前入市的一期产品为融创“壹号院”系，项目周边房价在20万元/平方米以上。
多家AMC深度参与房企纾困
今年以来，AMC纾困房企的力度不断加大。
中国华融近日发布消息称，公司充分运用“债权+股权”“金融+产业”等特色金融工具箱，积极对接受困房企纾困需求，通过风险隔离、重组纾困、资源整合、并购出清等方式，以重点房企的重点项目为突破口，积极推动一批项目落地，围绕化险盘活实现重点地产项目“点面突破”，取得积极成效。截至10月末，公司正在推动中的房企纾困项目16个，预计相关项目将实现上下游供应商10.74亿元工程款、材料款顺利清偿，并保障22548套商品房按期交付，带动256.89亿元项目复工复产。公司与相关企业签署纾困重组框架协议，围绕“保交楼、保民生、保稳定”开展深度合作。
其中，由中国华融本部牵头推动某重点受困房企风险项目化解取得明显成效，按照“变被动为主动”策略，中国华融成立专项工作组，深入现场研究每个项目情况，确定了分类施策、风险隔离的化解思路。在争取政府支持的基础上，与该集团进行多轮谈判、反复磋商，通过“股权转让+实施重组”、“信托隔离+代建盘活”、“诉讼保全+以诉促谈”等方式化险，使93%以上的项目实现了风险隔离，目前项目公司逐步恢复正常经营。
另外，中国东方资产管理股份有限公司(中国东方)也在配合地方政府深度参与房企纾困，有效修复房地产供应链产业链。据了解，截至2022年10月末，中国东方已落地房地产风险化解项目29个，投放金额137.47亿元，推动保障1.98万套房产按期交付，协助解决2.32亿元农民工工资和23.92亿元上游材料供应商欠款支付问题，实现74.70亿元房地产企业理财产品兑付，带动935.79亿元房地产项目复工复产。
中国东方表示，在房地产企业纾困过程中，公司运用投行化思维，积极探索有效纾困模式，为问题房企量身定制纾困方案，帮助其恢复造血功能，助力实现房地产行业风险出清和良性循环。
据了解，中国东方为救助受行业整体下行影响出现流动性困难的多家房企，提供了一揽子纾困救助方案，并通过深化内外部协同，整合政府、企业等各方资源，综合运用多种产品工具和业务模式，有效发挥资产管理公司专业优势，重点参与实施了武汉荷叶山庄、深圳岳盟、重庆南恒共益债等多个“保交楼”民生项目，积极稳妥防范化解房地产风险，共同推动房企复工复产、资产盘活和项目纾困。
王锦程
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：
● 长期趋势：已有15家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据，持仓量总计34.67亿股，占流通A股66.75%
综合诊断：泛海控股近期的平均成本为1.40元。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
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