北部湾港拟定增募资不超36亿元 2021年发30亿可转债

　　北京1月3日讯 今日，北部湾港（000582）（000582.SZ）股价下跌，截至收盘报7.36元，跌幅0.41%。

　　2022年12月31日，北部湾港披露了《2022年度非公开发行A股股票预案》。本次非公开发行股票募集资金总额不超过360,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：北海港铁山港西港区北暮作业区南4号南5号泊位工程、北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程、防城港粮食输送改造工程（六期）、偿还银行借款。

　　本次非公开发行股票的发行对象为包括北部湾港集团在内的不超过35名特定对象，除北部湾港集团外，其他发行对象包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。除北部湾港集团外，其他发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，按照中国证监会相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

　　本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过531,647,209股（含本数）。最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准批复为准。若公司在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量上限将作相应调整。

　　本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。）（以下简称“发行底价”），且不低于本次非公开发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产。

　　北部湾港集团不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购公司本次发行的A股股票。若本次发行定价的竞价过程未形成有效的竞价结果，北部湾港集团仍将以发行底价参与认购公司本次发行的股份。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将作相应调整。

　　本次非公开发行完成后，北部湾港集团认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。其他发行对象认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。

　　北部湾港集团认购公司本次非公开发行股份，北部湾港集团系公司控股股东。因此上述交易构成关联交易，需报经公司股东大会审议批准。

　　截至预案签署日，公司总股本为1,772,157,366股，其中，公司控股股东北部湾港集团合计持有公司1,121,630,261股股份（占公司总股本的63.29%），广西国资委为公司实际控制人。假设本次非公开发行股票数量不超过531,647,209股（含本数），募集资金总额360,000万元，其中北部湾港集团认购111,100万元，按发行数量上限进行测算，本次发行后公司总股本为2,303,804,575股。据此测算，本次发行完成后，在不考虑可转债转股等其他因素导致股本数量变动的情况下，北部湾港集团持有公司股权比例预计不低于55.81%；如假设存续的可转债全部转股，本次发行完成后，北部湾港集团持有公司股权比例预计不低于51.03%，仍为公司的控股股东，广西国资委仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　北部湾港表示，本次非公开发行募集资金部分用于建设泊位工程与输送改造工程，有利于把握省内港口资源整合，把握发展机遇，进一步提升公司货物吞吐量规模和综合竞争能力，为公司长期发展打造新的业绩增长极，提高公司在国内港口市场的影响力。同时，本次募集资金部分用于偿还银行借款，可以降低财务费用，有效提升公司盈利水平。

　　北部湾港同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，2018年发行股份购买资产并募集配套资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306号文核准，公司以北海北港码头经营有限公司100%股权作价与广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）持有的广西钦州保税港区盛港码头有限公司（以下简称“钦州盛港”）100%股权、北海港兴码头经营有限公司（以下简称“北海港兴”）100%股权作价中的等值部分进行置换；同时，以防城港北港码头经营有限公司100%股权作价与防城港务集团有限公司（以下简称“防港集团”）持有的防城港胜港码头有限公司（以下简称“防城胜港”）100%股权作价中的等值部分进行置换。并由公司分别向北部湾港集团、防港集团以发行股份的方式支付等值置换后的差额部分，购买钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权和防城胜港100%股权。同时，非公开发行股份募集配套资金不超过168,000万元。

　　发行股份用于支付资产置换差额部分，公司向北部湾港集团发行42,003,200股、向防港集团发行104,302,331股，共计146,305,531股，发行价格为每股11.52元；募集配套资金部分，经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2018年11月28日非公开发行了普通股（A股）24,805.1887万股，发行价格为每股人民币6.64元，共募集资金164,706.45万元。扣除发行费外，募集资金净额为161,972.71万元。

　　2021年公开发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1185号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2021年7月5日向社会公开发行可转换公司债券300,000.00万元，债券期限6年。扣除发行费外，募集资金净额为297,337.31万元。

　　北部湾港于2022年10月27日披露了2022年第三季度报告。去年前三季度，北部湾港实现营业收入4,554,324,144.47元，同比增长10.26%（调整后，下同）；实现归属于上市公司股东的净利润775,870,114.62元，同比增长4.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润696,675,123.92元，同比下降2.47%；经营活动产生的现金流量净额为1,734,809,696.40元，同比增长103.27%。

　　去年第三季度，公司实现营业收入1,537,270,386.61元，同比增长6.90%；实现归属于上市公司股东的净利润221,987,949.87元，同比下降3.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润202,145,181.45元，同比下降9.21%。

北部湾港股票行情：

● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。

● 中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。

● 长期趋势：已有23家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据，持仓量总计10.37亿股，占流通A股73.67%