1月11日，北方华创（002371）（SZ002371，股价228.9元，市值1210亿元）发布公告称，预计2022年实现营业收入135亿元至156亿元，同比增长39.41%至61.1%；预计实现归属于上市公司股东的净利润21亿元至26亿元，同比增长94.91%至141.32%。
“2022年度，公司积极采取多项措施，克服了疫情及供应链等不利因素的影响，保障了生产经营的正常运行，实现客户订单有序交付，全年电子工艺装备和电子元器件业务经营业绩均实现了持续增长。”北方华创表示。
《》记者注意到，北方华创的业绩增速远超行业平均增长水平。展望今年全球半导体设备行业，SEMI（国际半导体设备材料产业协会）发布的最新预测较为悲观。
2022年：业绩增长股价却下滑
刚刚过去的2022年，对于北方华创来说，业绩取得了强劲增长，股价出现了一定程度的下跌。数据显示，以前复权价格计算，2022年初至年末，北方华创股价全年跌幅约35%。
在去年5月的业绩说明会上，北方华创被三位股东问及“股价腰斩”的问题。北方华创称，股票走势受到众多因素影响，不仅有经营业绩等内在因素，也包含市场、行业等外部因素。
2020年底，方正证券在其研究报告中表示，未来国产半导体设备市场的格局是“一超四霸多强”。其中，一超指的就是北方华创。显然，这两年的半导体设备厂商基本是按照这个框架发展的。
研究机构之所以认为北方华创属于“一超”，原因在于北方华创涉及了半导体设备的多个领域。据北方华创官网，其核心事业群覆盖了半导体装备、真空装备、新能源锂电和精密元器件。
在北方华创的业务核算口径当中，半导体装备、真空装备和锂电装备归类于电子工艺装备；电阻、电容、晶体器件、模块电源、微波组件等归类于电子元器件。据北方华创业绩预告，2022年电子工艺装备和电子元器件业务皆实现了增长。
2022年，北方华创面临的另外一个问题就是供应链稳定。在2022年半年报中，北方华创称，近年来，随着国际环境严峻复杂程度加剧，半导体行业存在供应链不稳定的风险，进口原材料采购周期延长，给企业生产制造带来压力，导致半导体设备产品交付周期延长。
去年，北方华创曾在投资者调研时表示，目前公司产品均为自主开发，拥有独立自主知识产权，核心零部件全球采购。受全球供应链紧张影响，进口零部件和国产零部件交付周期均有所延长，公司正采取多项措施积极应对，尽力满足客户需求。
显然，北方华创的业绩说明其已经克服了这些困难。
增速远超行业增速
事实上，半导体设备行业并不算增速非常快的行业。如果以历史数据来看，这个行业还会经常呈现出剧烈的波动。
图片来源：中微公司《招股说明书》截图
中微公司（SH688012，股价100.03元，市值616亿元）董事长尹志尧曾对此做过解释，尹志尧称：“原因很简单，如果有投资者投资建一条新的生产线，要购买几千台设备，设备公司马上就有了很大的生意。但是当生产线建完了，在正常生产也盈利的情况下，就不需要新的设备了，设备公司就没有生意可做。从这个角度来讲，设备产业是浮动最大的产业，也是比较难预测的。如果一个公司单做一种设备，只在一个产品市场来开发的话，是不可能生存和稳定高速发展的。因此，产品的多样化就是公司进一步发展的基本策略。”
去年12月13日，SEMI发布的最新预测数据显示，原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将在2022年创下1085亿美元的新高，连续三年创纪录，较2021创下的1025亿美元行业纪录增长5.9%。
从去年第三季度的统计数据看，我国半导体设备出货金额与全球保持在一致的水平。SEMI数据显示，2022年第三季度全球半导体设备出货金额达到287.5亿美元，比上年同期增长7%。同期，我国的半导体设备出货金额同比增速也为7%。
半导体设备行业平均增速看起来不快，其中重要原因是2021年行业的高基数。SEMI数据显示，2021年全球半导体制造设备销售额激增，相比2020年的712亿美元增长了44%。
《》记者注意到，我国半导体设备产业在2022年的另外一个趋势是进口减少。一直以来，国产化替代也是投资者十分关注北方华创的逻辑之一。中国电子专用设备工业协会转引海关的数据显示，2022年前三季度13类主要半导体设备进口26908台，进口金额125.56亿美元，同比分别减少20.6%和1%。
展望2023年，SEMI针对今年全球半导体设备行业预测并不乐观。SEMI预计2023年全球半导体制造设备市场总额将收缩至912亿美元，2024年将在前端和后端市场的推动下反弹。
此外，SEMI对2023年的全球硅晶圆出货量展望也较为悲观。在去年11月7日发布的预测中，SEMI预计2023年全球硅晶圆出货量为14600百万平方英寸（MSI），相较于2022年下降0.6%。SEMI分析称，由于宏观经济的影响，全球硅晶圆出货量增长预计将在2023年放缓，但随着数据中心、汽车和工业应用对半导体需求强劲，增长将在未来几年反弹。
● 短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：已有1155家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据，持仓量总计3.72亿股，占流通A股75.64%
综合诊断：北方华创近期的平均成本为234.69元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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