2023年1月12日博思软件(300525)(300525)发布公告称招商基金杨成 陈西中 陆文凯、华泰资产蒋领 林锡东、兴全基金邓荃文 邹欣 谢书英 曹娜 张晓峰 虞淼、富国基金陈天元 李元博 赵宗俊、华商基金童力 金曦 刘力、兴业证券蒋佳霖 杨本鸿、民生证券丁辰晖、国信证券朱松于2023年1月11日调研我司。
具体内容如下:
问:目前公司财政电子票据进入了多少省份?医疗票据覆盖了多少家医院?
答:截至 2022 年 12 月底,公司财政电子票据业务已经覆盖财政部及 32 个省(含计划单列市,新疆建设兵团,下同);医疗电子票据已经覆盖各级公立医疗机构,其中二级及以上累计 6,000 余家。
问:公司预算管理一体化业务进展的怎么样了?公司在这项业务上的竞争优势有哪些?
答:截至 2022 年 12 月底,公司预算管理一体化业务已累计进入财政部及陕西、吉林、广东、福建、厦门、湖北、黑龙江、内蒙古自治区、上海 9 个省份业务。
公司长期专注于财政信息化领域,积累了多年的财政信息化经验,并入选成为财政部预算管理一体化标准委员会委员,深度参与预算管理一体化技术标准编写等顶层规划和设计工作。公司在陕西首创全面云化、微服务化、国产化和集中式的新一代预算管理一体化系统,成为全国的标杆案例,全面支撑财政部预算管理一体化改革。
问:公司数采业务进展的怎么样了?收入占公司总收入的比重有多大?近几年的业务增速如何?主要有哪些收入模式?
答:截至 2022 年 12 月底,公司政府采购一体化业务已取得福建、广东、内蒙、黑龙江、陕西、四川、辽宁 7 个省份业务,电子招投标、电子卖场等子系统已进入北京、山东等 10 个省市;高校客户达 220 余所,分布在 26 个省市;企业客户近 80 家,大部分为大型国企、央企。
2021 年,数采收入为 22,549.37 万元,占公司总收入的14.42%,同比增长 50.16%;净利润为 1,123.24 万元,同比增长 149.72%,实现扭亏为盈。2022 年的相关数据还在核算中。数采的主要收入模式包括建设费、运维费以及运营费。
问:数采的运营服务主要供哪些内容?
答:数采的运营服务包括为平台使用方提供单位采购内控管理、财政监管服务、电子招投标、框架协议采购、电子卖场、采购电子档案等业务支撑的相关工具,同时面向不同用户主体提供在线培训、技术支持、业务咨询等服务。
问:数采科技通过增资扩股由全资子公司转为控股子公司,是基于什么考虑?
答:公司于 2020 年 10 月对公共采购业务进行整合并调整架构,主要是将公司涉及公共采购业务的各家子公司股权划转至数采科技。公共采购是公司重点布局业务领域,公司通过加强自身能力和收购优质企业并举的措施,当时在该领域已拥有多家子公司,通过此次业务整合及增资,将公共采购业务统一调整至数采科技架构下进行运营及管理,进一步明晰公司公采业务的定位及运营、管理权责,有利于优化公司内部资源配置,增强公采业务的专业化经营,从而有利于公采业务的整体发展。
问:公司智慧城市业务目前推出了哪些产品?
答:公司的智慧城市业务主要推出了三大产品“政府统一公共支付平台”、“城市码平台”、“城市通”综合服务平台。“政府统一公共支付平台”是将公司原有在政务服务领域的缴费服务拓展至公共服务领域,如公共交通、健康体育、文旅景点、校园教育、社区管理等。“城市码平台”是通过“一码通行”的城市服务模式为各级政府实现数字城市赋能。基于“城市码平台”和“政府统一公共支付平台”,公司研发了“城市通”综合服务平台,并成功上线了数字人民币综合服务,进一步扩展了“城市通”综合服务平台的运营模式。
问:国家近几年一直大力推进数字乡村建设,公司在数字乡村方面的布局情况怎么样了?
答:公司数字乡村业务经过一年多的探索,已推出若干产品,部分如数字乡村综合治理平台、乡村民宿民居产业互联网平台、认养农业服务平台、农产品交易结算平台等产品已在部分地区进行试点运行。
问:公司 2023 年员工人数会持续增长吗?
答:随着公司业务发展,人员会保持投入,但公司会控制增长比例,目前公司已把提升人员效率列入考核指标。
问:公司与腾讯在哪些方面进行了合作?
答:自腾讯入股以来,双方通过发挥各自领域的资源优势,在电子票据、智慧城市、云计算、大数据、区块链、支付及数字化电子发票等领域进行了深入的业务合作。
博思软件(300525)主营业务:软件产品的开发、销售与服务
博思软件2022三季报显示,公司主营收入9.58亿元,同比上升30.99%;归母净利润1073.14万元,同比上升280.62%;扣非净利润-224.57万元,同比上升76.55%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入4.55亿元,同比上升31.9%;单季度归母净利润6123.91万元,同比上升22.62%;单季度扣非净利润5624.37万元,同比上升20.8%;负债率27.77%,投资收益45.78万元,财务费用-131.38万元,毛利率59.04%。
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家。
以下是详细的盈利预测信息:
根据近五年财报数据,估值分析工具显示,博思软件(300525)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标3.5星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
● 中期趋势:
● 长期趋势:已有58家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计9470.75万股,占流通A股29.38%
综合诊断:博思软件近期的平均成本为20.34元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。上一篇:东吴证券国际经纪:给予东山精密买入评级,目标价位38.0元
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