近日,港股上市公司移卡(09923.HK)获国金证券(600109)首次研报覆盖,给出买入评级,目标价29.30港元。
国金证券指出,移卡作为国内头部聚合支付服务提供商,已构建起支付、商户解决方案、到店电商业务彼此协同的生态。公司以支付服务起家,聚焦中小商户,业绩增长稳健,据易观分析发布的《中国产业支付专题分析2021》报告,按综合能力计,移卡位居中国非银行独立二维码支付服务市场第一。
其中到店电商业务是公司近年重点布局的业务板块。2021年10月,移卡收购成都鼎鼎文旅60%的股权,将千千惠纳入业务版图,深化到店电商业务。千千惠目前已成为抖音头部本地生活服务商之一,2022上半年公司到店电商总商户交易量(GMV)同比增长接近18倍,达到13.6亿元,占抖音本地生活GMV的比重约为6.16%。
国金证券认为,随抖音发力本地生活,千千惠作为头部服务商有望受益。此外,千千惠已入驻快手,快手于低线城市的优势也有望为公司带来增量。
移卡于1月9日披露截至2022年12月31日止十二个月的主要经营数据。公司“一站式支付服务”总支付交易量(GPV)同比增长超过5%至超过人民币2.2万亿元;“到店电商服务”GMV同比增长约730%至近人民币33亿元。
国金证券预测,公司22-24年营收35.28/47.82/61.61亿元,对应PS为2.34/1.72/1.34X,归母净利1.44/3.97/6.25亿元。采用分部估值法给予24年目标市值131.1亿港元,对应目标价29.3港元。
● 短期趋势:市场最近连续上涨中,短期小心回调。
● 中期趋势:
● 长期趋势:已有165家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计11.84亿股,占流通A股39.15%
综合诊断:国金证券近期的平均成本为9.51元。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。下一篇:返回列表
中化国际:公司碳三项目酚酮、双酚A装置已陆续投料试车。讯,中化国际(600500)在互动平台表示,目前公司碳三项目酚酮、双酚A装置已陆续投料试车,预计2023年第一季度PDH装置投料试车,第二季度PO...
一汽解放2022年产销数据“出炉”:转型加速 拐点可期。1月11日晚,一汽解放(000800)发布了2022年12月份的产销快报,其全年的产销数据也随之出炉。数据显示,一汽解放2022年全年销量为17...
高澜股份拟向慕岚投资定增募资不超4亿元 公司控制权将发生变化。高澜股份(300499)(300499.SZ)披露2023年度创业板向特定对象发行股票预案,本次发行数量不超过4889.98万股(含),由...
隆基绿能获28家机构调研:截至2022年年末,公司已经签署了2023年30%以上的组件订单量(附调研问答)。隆基绿能(601012)1月10日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年1月6日接受28...
祥鑫科技获376家机构调研:公司的墨西哥工厂为延锋进行配套,未来的目标战略客户有T客户、奔驰、宝马、佛吉亚、博泽等(附调研问答)。祥鑫科技(002965)1月9日发布投资者关系活动记录表,公司于202...
本文“移卡原主业步入利润释放期,到店业务成新增长极”由壹米财经整理发布,欢迎转载收藏,转载请带上本文链接。
免责声明:【壹米财经】发布的所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如有问题,请联系我们!